관리자 및 영업 관리자를 위한 리소스

사용자 및 팀 관리

방법 가이드

• 사용자 만들기 및 보안 역할 할당
• 자동으로 생성된 팀에 대한 액세스 권한을 제어하는 팀 템플릿 만들기
• 보안 역할 및 권한
• 사업부 만들기 또는 편집

자율 AI 에이전트

방법 가이드

• Sales Qualification Agent 설정 및 구성
• 기회 탐색 에이전트 구성
• 판매 에이전트에 대한 Copilot Studio 에이전트 및 Entra 앱 등록

판매 및 제품 카탈로그 설정

방법 가이드

• 지리적 영역별로 비즈니스 시장을 구성하도록 판매 지역 설정
• 제품 카탈로그 설정
• 할인 목록 설정
• 단위 그룹 만들기 및 단위 추가
• 제품 패밀리 설정
• 가격표를 사용하여 제품 가격 결정
• 판매 설정

Copilot

개념

• Copilot 개요

방법 가이드

• Copilot 사용 및 구성
• Copilot 이메일 지원 사용
• 여러 지역에 걸친 Copilot 데이터 이동

판매 프리미엄

개념

• 프리미엄 예측에 대한 정보
• 대화 인텔리전스를 위한 첫 실행 설정 환경

방법 가이드

• 영업 가속기 구성
• 도우미 구성
• 예측 잠재 고객 점수 구성
• 예측 영업 기회 점수 구성
• 관계 분석 및 건강 설정

업그레이드/다운그레이드

방법 가이드

• Dynamics 365 Sales Professional에서 Dynamics 365 Sales Enterprise로 업그레이드
• Dynamics 365 Sales Enterprise 버전에서 Dynamics 365 Sales Professional로 이동

LinkedIn 통합

방법 가이드

• LinkedIn 세일즈 내비게이터 설치 및 사용
• LinkedIn 세일즈 내비게이터 제거
• LinkedIn Sales Insights 설치

목표 관리

방법 가이드

• 목표 설정
• 목표 만들기 또는 편집
• 목표 롤업 쿼리 정의
• 목표 메트릭 정의

Troubleshooting

방법 가이드

• Dynamics 365 Sales 문제 해결 가이드

Security

개요

• 데이터를 암호화하여 보안 강화
• 고객 lockbox 지원
• 고객 관리형 키 지원

방법 가이드

• 암호화 키 관리

Dynamics 365 Sales 모바일 앱

방법 가이드

• 모바일 앱의 필수 구성 요소
• 빠른 보기 양식 수정
• 사용자 지정 푸시 알림 만들기