도우미(이전의 관계 도우미)는 Dynamics 365 Sales의 일부입니다. 도우미는 일상적인 작업 및 커뮤니케이션을 주시하며, 애플리케이션 전체에 눈에 띄게 표시되는 인사이트 카드를 사용하여 하루 중 최고의 상태를 유지하여 맞춤화되고 실행 가능한 인사이트를 제공할 수 있도록 도와줍니다.
팁 (조언)
Dynamics 365 Sales를 무료로 사용해 보려면 30일 평가판에 등록할 수 있습니다.
도우미 기능을 어떻게 사용할 수 있나요?
역할에 따라 목록에 설명된 대로 문자 메시지 기능을 사용할 수 있습니다.
시스템 관리자 또는 유사한 역할:
- 조직의 도우미를 구성합니다. 추가 정보: 도우미 구성
- 사용자 지정 인사이트 카드를 만듭니다. 추가 정보: 사용자 지정 인사이트 카드 만들기
- 인사이트 카드를 편집합니다. 추가 정보: 인사이트 카드 편집
- 사용자 지정 양식에 도우미 위젯을 추가합니다. 추가 정보: 사용자 지정 양식에 도우미 위젯 추가
- 티저 카드를 사용하지 않도록 설정합니다. 추가 정보: 티저 카드 사용 안 함
영업 관리자, 판매자 또는 기타 유사한 역할:
- 하루를 효율적으로 관리하기 위해 도우미를 사용하세요. 추가 정보: 도우미를 사용하여 고객 커뮤니케이션 안내
- 켜거나 끄면 인사이트 카드를 관리합니다. 추가 정보: 인사이트 카드 켜기 또는 끄기
- 기본 인사이트 카드의 참조 사항입니다. 추가 정보: 인사이트 카드 참조
어시스턴트 스튜디오 자습서
Power Automate를 통해 코드를 최소화하거나 사용하지 않고 사용자 지정 인사이트 카드를 만드는 방법을 배울 수 있는 도우미 자습서를 사용할 수 있습니다. 자습서를 사용하여 기본 사용자 지정 인사이트, "hello world"에 해당하는 정보를 만드는 방법을 알아보고 진행하면서 복잡성을 점차 증가합니다.
자세한 정보: Dynamics 365 Sales Insights에 대한 Assistant Studio 자습서