기본적으로 에이전트는 퍼블릭 웹 데이터 원본을 사용하여 잠재 고객 및 해당 회사를 조사합니다. 그러나 조직 및 업계와 관련된 사용자 지정 지식 원본을 추가하여 연구 인사이트 및 전자 메일 콘텐츠의 관련성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어 고객 평가 및 사례 연구를 아웃리치 전자 메일의 지식 원본으로 추가하여 잠재 고객에 효과적으로 참여할 수 있습니다.
고려 사항
Sales Qualification Agent에 대한 기술 자료를 구성하기 전에 다음 요소를 고려합니다.
에이전트에 기술 자료를 추가하면 Microsoft Copilot Studio로 리디렉션됩니다. 따라서 Copilot Studio에서 지식 원본에 액세스하고 수정하는 데 필요한 권한이 있는지 확인합니다. 영업 자격 에이전트는 코필로트 스튜디오의 특수 마이크로 에이전트를 사용하여 아웃리치 이메일, 후속 이메일 및 연구 인사이트를 제공합니다. 이러한 마이크로 에이전트에 추가된 기술 자료는 구성된 특정 용도로만 사용됩니다. 예를 들어 리서치 마이크로 에이전트에 추가된 지식 원본은 연구 인사이트에만 사용되며, 아웃리치 이메일이나 후속 이메일에는 사용되지 않습니다.
영업 자격 에이전트 및 기회 연구 에이전트가 동일한 환경에 있는 경우 계정 연구 인사이트를 위해 동일한 지식 원본을 공유합니다. 에이전트 중 하나에서 추가하거나 제거하는 기술 자료도 다른 에이전트에 반영됩니다. 추가하지 않은 지식 소스가 표시되면, 해당 소스가 기회 연구 에이전트에 구성되어 있을 수 있습니다. 두 에이전트 모두에서 제거하려는 경우가 아니라면, 제거하지 마세요.
에이전트에서 사용할 파일 또는 문서가 SharePoint 폴더에 있는지 확인합니다. OneDrive와 같은 다른 파일 원본은 지원되지 않습니다.
Copilot Studio의 SharePoint에서 파일을 업로드할 때 추천 섹션에서 SharePoint 옵션을 선택합니다. 파일 업로드 섹션의 SharePoint 옵션은 지원되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 에이전트가 잠재 고객을 처리할 수 없습니다. 다음 스크린샷은 Copilot Studio에서 선택하는 올바른 옵션을 보여줍니다.
회사 연구를 위한 기술 자료 추가
기본적으로 에이전트는 퍼블릭 웹 데이터 원본을 사용하여 잠재 고객 및 해당 회사를 조사합니다. 그러나 에이전트가 잠재 고객 및 해당 회사에 대한 보다 관련성 있고 구체적인 인사이트를 얻기 위해 사용할 사용자 지정 기술 원본을 추가할 수 있습니다.
기술 섹션에서 리서치를 선택합니다.
지식 원본을 사용한 보강 연구에서회사 연구를 선택합니다. 회사 인사이트에는 업계 유형, 회사 규모, 재무, 우선 순위 및 뉴스가 포함됩니다. 다음 예제는 회사 연구를 위한 지식 원본으로 추가할 수 있는 가장 좋은 소스입니다.
통찰력 일반적인 질문에 대한 답변 기본 제공 데이터 원본의 예 회사 배경 회사는 무엇을 합니까? 그 크기와 산업은 무엇입니까? 회사 웹 사이트, Wikipedia 페이지, Crunchbase 프로필 전략적 우선 순위 회사가 집중하는 것은 무엇입니까? 그들의 우선 순위는 우리가 판매하는 것과 일치합니까? 연례 보고서, 실적 발표 전화 회의 기록 재무 비즈니스는 얼마나 건강합니까? 그들은 우리가 판매하는 것을 살 예산이 있습니까? SEC 서류, 블룸버그, 데이터 버스 금융 테이블 최근 뉴스 우리에게 중요한 일은 무엇이며 솔루션에 대한 필요성이나 의도를 보여줍니다. Bing 뉴스 검색 Microsoft Copilot Studio에서 추가 또는 Microsoft Copilot Studio에서 관리를 선택하여 기술 자료를 추가하거나 제거합니다. Copilot Studio의 D365 판매 에이전트 - 리서치 에이전트의 지식 페이지로 리디렉션됩니다.
관련 기술 자료를 추가하고 에이전트 설정 페이지로 돌아갑니다. Copilot Studio에서 추가한 기술 자료는 회사 조사 아래에 나열됩니다. 이제 기술 자료를 테스트할 수 있습니다.
회사 조사 섹션에서 테스트 아이콘()을 선택합니다.
테스트 인사이트 창의 지침에 따라 에이전트가 추가한 기술 자료를 사용하여 관련 연구 인사이트를 생성하는지 확인합니다.
경쟁사 인사이트를 생성하도록 에이전트 구성
영업 자격 에이전트는 경쟁업체에 대한 인사이트를 잠재 고객에게 제공할 수 있습니다. 이러한 인사이트에는 경쟁업체에 대한 정보, 해당 강점 및 약점, 판매자가 경쟁에 효과적으로 제품 또는 서비스를 배치하는 데 도움이 되는 대화 포인트가 포함됩니다. 관리자는 주요 경쟁업체를 지정하고 관련 지식 원본을 업로드하여 경쟁사 인사이트를 생성하도록 에이전트를 구성할 수 있습니다.
에이전트가 연구할 경쟁업체를 식별하는 방법
에이전트는 다음 소스에서 잠재 고객에 대한 경쟁업체를 식별합니다.
리드 기록에 추가된 경쟁사는 가장 높은 우선 순위가 부여됩니다. 잠재 고객 레코드에 경쟁업체가 지정된 경우 에이전트는 해당 경쟁자만 조사합니다.
잠재 고객 레코드에 경쟁업체가 지정되지 않은 경우 에이전트는 다음에서 경쟁업체를 찾습니다.
계정 연구 및 가치 제안을 기반으로 하는 웹 검색 결과입니다.
경쟁사 정보를 포함하는 닫힌 기회.
에이전트 설정에 구성된 경쟁 업체 목록입니다(다음 섹션에 설명된 대로).
에이전트는 표시되는 원본 수에 따라 경쟁업체의 순위를 매깁니다. 경쟁자가 다른 사람보다 더 많은 출처에서 언급되는 경우 에이전트는 최고 경쟁자로 순위를 매깁니다. 동일한 순위를 가진 여러 경쟁자가 있는 경우 에이전트는 최근에 획득한 기회와 관련된 경쟁자를 선택합니다.
다음 표에서는 에이전트가 다양한 시나리오에서 경쟁업체의 우선 순위를 지정하는 방법을 보여 줍니다.
Scenario 어떤 경쟁자가 고려되는가? Contoso는 세 가지 원본에, Fabrikam은 2개, Northwind는 1개에 나타납니다. 콘토소 Contoso와 Fabrikam은 각각 3개의 소스에 표시되고, Northwind는 2개입니다. 가장 최근에 획득한 가능성과 연결된 항목에 따라 Contoso와 Fabrikam 중 하나를 선택하게 됩니다. Contoso와 Fabrikam은 둘 다 두 소스에 표시됩니다. 가장 최근의 기회의 경쟁자가 우선 순위가 지정됩니다. Contoso, Fabrikam 및 Northwind는 각각 하나의 원본에 표시됩니다(원본 간에 겹치지 않음) 관리자가 구성한 경쟁업체는 대체 항목으로 표시됩니다. 기록에 이용 가능한 경쟁사 정보가 없으며 에이전트 설정에 구성된 경쟁업체도 없습니다. 웹 검색 결과의 경쟁 업체가 표시됩니다.
경쟁업체 인사이트를 위한 경쟁자 및 지식 출처 추가
에이전트가 잠재 고객 레코드에서 경쟁 업체 정보를 찾지 못하거나 다른 원본에서 경쟁업체의 겹치는 언급을 찾지 못하는 경우 이 섹션에 설명된 대로 에이전트 설정에 추가한 경쟁 업체 목록을 사용합니다.
또한 전투 카드, 포지셔닝 브리핑 및 시장 분석 보고서와 같은 관련 문서를 업로드하여 에이전트가 보다 정확하고 관련 있는 인사이트를 생성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지식 원본에 대한 고려 사항에 대해 자세히 알아봅니다.
지식 아래에서 리서치를 선택한 다음, 경쟁사 연구 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
주요 경쟁사에서 + 경쟁사를 선택하여 에이전트가 작업할 제품 라인에 최대 3명의 경쟁업체를 추가합니다.
Microsoft Copilot Studio에서 업로드를 선택하여 경쟁사 인사이트에 대한 기술 자료를 업로드하거나 제거합니다.
D365 영업 에이전트 - 경쟁 업체 에이전트의 지식 페이지가 Copilot Studio에서 열립니다.지식 추가를 선택한 다음 파일 업로드를 선택합니다.
비고
경쟁사 인사이트에 대한 기술 자료로 슬라이드 데크 또는 문서만 업로드할 수 있습니다.
문서를 선택합니다. 에이전트가 컨텍스트를 더 잘 이해할 수 있도록 유사한 문서를 그룹으로 그룹화할 수 있습니다. 예를 들어 특정 경쟁 업체와 관련된 모든 문서를 그룹화할 수 있습니다. 그룹으로 업로드>를 선택하여 문서를그룹으로 업로드합니다.
개별 문서를 업로드한 후 그룹으로 그룹화할 수도 있습니다. 기술 정보 페이지에서 문서를 선택하고 파일 그룹 만들기를 선택하여 그룹을 만들고 문서를 추가합니다.
Sales Qualification Agent 설정 페이지로 돌아가
서 경쟁사 리서치 섹션에서 테스트 아이콘()을 선택합니다.
테스트 인사이트 창의 지침에 따라 에이전트가 추가한 기술 자료를 사용하여 관련 연구 인사이트를 생성하는지 확인합니다.
아웃리치 및 후속 전자 메일에 대한 기술 자료 추가
에이전트가 아웃리치 초안 작성 및 잠재 고객에 대한 후속 전자 메일에 사용할 수 있는 기술 자료를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 고객 평가 및 사례 연구를 아웃리치 전자 메일의 지식 원본으로 추가하여 잠재 고객에 효과적으로 참여할 수 있습니다.
- 에이전트 설정 페이지로 이동합니다.
-
기술 자료 섹션에서 에이전트 전자 메일을 선택합니다. 다음 전자 메일 유형에 대한 기술 자료를 추가합니다. - 전자 메일 개인 설정에 대한 지식 원본: 에이전트는 이러한 기술 자료를 사용하여 개인 설정된 아웃리치 전자 메일을 작성합니다. 잠재 고객과 효과적으로 소통하기 위해 관련 고객 추천사, 사례 연구 및 기타 인사이트를 추가합니다.
- 전자 메일 응답에 대한 기술 자료: 이 설정은 리서치 및 참여 모드에만 적용됩니다. 에이전트는 이러한 기술 자료를 사용하여 후속 전자 메일을 작성하여 정확하게 응답하고 통찰력 있는 질문을 합니다. 효과적인 후속 조치를 위해 가격 원본, 제품 사양, 판매 플레이북, SKU 등을 포함하는 기술 자료를 추가합니다. - Microsoft Copilot Studio에서 기술 자료를 추가하거나 제거하려면 [관리 ]를 선택합니다. 전자 메일 개인 설정의 경우 D365 판매 에이전트 - 아웃리치 메일 에이전트의 지식 페이지가 Copilot Studio에서 열립니다. 전자 메일 응답을 위해 Copilot Studio에서 D365 Sales Agent - Engage Autonomous Agent의 지식 페이지가 열립니다.
- 관련 기술 자료를 추가하고 에이전트 설정 페이지로 돌아갑니다. Copilot Studio에서 추가한 기술 자료는 해당 전자 메일 유형 아래에 나열됩니다.
예제 시나리오: Contoso Investment Bank는 HNW(고액 자산) 잠재 고객을 대상으로 합니다.
목표: Contoso의 영업 운영 팀은 에이전트가 잠재 고객 개인 순자산이 미화 500만 달러를 초과하는지 여부를 결정하기를 원합니다. 그렇다면, 그들은 홍보 이메일에 맞춤형 내용을 포함하고자 합니다.
| 인사이트 영역 | Contoso 데이터 원본 | 추가하는 방법 |
|---|---|---|
| 재무 | SharePoint 목록 "클라이언트 재무 프로필"(NetWorth, AUM, RiskTolerance) |
지식 원본으로 추가, 열 설명, 재무 태그 지정 |
| 회사 배경 | 공용 사이트 "hoovers.com" 프로필 페이지 Account.DUNSNumber의 Dunn & Bradstreet (D&B) 번호 |
공개 웹 사이트로 추가 https://www.hoovers.com/ D&B의 D-U-N-S 번호는 Dataverse 계정 테이블에 동기화되고 Copilot Studio에 추가됩니다. |
| 최근 뉴스 | 블룸버그 RSS 피드는 잠재 고객의 회사에 대한 정보를 제공합니다. | RSS XML 파일 업로드 또는 뉴스 API를 통해 연결 |
| 전략적 우선 순위 | SharePoint 라이브러리에 저장된 Contoso 분석가 보고서 | SharePoint URL 추가 |
기술 소스를 게시한 후, 에이전트는 다음을 행합니다:
- SharePoint 목록에서 NetWorth를 가져와 고객이 높은 순자산 임계값에 도달했는지 확인합니다.
- Dunn & Bradstreet의 고품질 데이터를 사용하여 공용 원본을 보강합니다.
- 관련 투자 제품을 제안하는 분석가 보고서에서 회사 우선 순위를 표시합니다.
- 최신 뉴스 카드의 최신 블룸버그 헤드 라인을 인용.
- 잠재 고객 순자산 범위와 최근 전략적 움직임을 참조하는 이메일을 생성합니다.
모범 사례
다음은 기술 자료를 추가하는 동안 고려해야 할 몇 가지 모범 사례입니다.
- 설명을 구체적으로 유지합니다. "클라이언트에서 관리 중인 자산이 있는 Dataverse 테이블"과 같은 설명을 추가하는 것은 "재무 테이블"보다 더 유용합니다.
- 공용 사이트를 제한합니다. 너무 많은 광범위한 도메인이 관련성을 희석합니다. 업계에 가장 적합한 몇 가지를 추가합니다.
- 보안을 검토합니다. 에이전트는 로그인한 판매자가 액세스할 수 있는 데이터만 제공합니다.
- 용량 모니터링하기. 대용량 파일 및 빈번한 새로 고침은 AI 크레딧을 사용합니다. Power Platform 관리 센터에서 사용량을 추적합니다.
큐레이팅된 기술 자료를 통해 Sales Qualification Agent는 조직을 이해하고 판매자가 가장 소중히 여기는 인사이트를 표시하는 최고의 연구원이 됩니다.