복잡한 목표 조건 추가

목표에 대해 복잡한 롤업 조건을 추가하려면 롤업 쿼리(GoalRollupQuery) 엔터티를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 특정 제품 라인 또는 특정 지역에서 생성된 수익에 대한 수익을 지정할 수 있습니다.

롤업 쿼리는 다른 목표에서 사용할 수 있습니다. 그러나 특정 목표와 연결된 롤업 쿼리는 해당 목표에만 적용됩니다. 부모 목표에 대해 지정된 롤업 쿼리는 자식 목표에 전파되지 않습니다. 자식 목표는 동일한 쿼리 또는 다른 쿼리를 사용할 수 있습니다. 롤업 쿼리는 목표와 연결된 롤업 필드 레코드에 지정된 것과 동일한 엔터티 형식을 사용해야 합니다. 목표가 판매 주문 수익을 추적하더라도 연결된 쿼리가 기회 엔터티를 사용하는 경우, 목표 레코드를 생성하거나 업데이트할 때 예외가 발생합니다.

쿼리 조건을 지정하려면 특성을 사용합니다 GoalRollupQuery.FetchXml . 쿼리에 대한 엔터티 형식을 지정하려면 특성을 사용합니다 GoalRollupQuery.QueryEntityType .

목표 메트릭 유형에 따라 쿼리를 사용하여 실제, 진행 중 및 사용자 지정 양 또는 개수 데이터를 필터링할 수 있습니다. 다음 표에서는 각 형식에 대한 쿼리를 지정하는 데 사용할 수 있는 목표 메트릭 형식 및 목표 엔터티 특성을 보여 줍니다.

지정된 롤업 특성에 대한 목표의 참여 레코드에 대한 쿼리에는 다음 절이 포함되어야 합니다.

• Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords 값입니다.

• 에 지정된 FetchXML 식입니다 GoalRollupQuery.FetchXml.

• 참조된 목표 메트릭의 각 롤업 필드에 지정된 날짜 범위(RollupField.DateAttribute), 상태 및 진행 상태입니다.

이중 계산 및 기타 잘못된 결과 방지

쿼리는 롤업 결과를 필터링하는 데 효과적입니다. 그러나 신중하게 사용하지 않으면 "이중 계산" 또는 기타 잘못된 결과를 도입할 수 있습니다. 다음 예제에서는 쿼리가 원치 않는 결과에 기여할 수 있는 방법을 보여 줍니다.

• 특정 영업 사원의 판매 주문을 추적하고 있습니다. 그러나 롤업은 판매 주문을 반환하지 않았습니다. 이 시나리오는 사용한 쿼리가 영업 사원에 고객이 있는 지역을 필터링한 경우에 발생할 수 있습니다.

• 영업 사원에 대해 두 가지 목표를 설정합니다. 한 가지 목표는 특정 제품에 대한 기회를 추적하고 다른 목표는 특정 지역에서 기회를 추적합니다. 기회에 지정된 지역에서 지정된 제품을 판매하는 것이 포함되는 경우 이 기회의 수익은 두 목표 모두에 포함됩니다. 목표의 부모 목표가 같으면 합계가 부모 목표에 추가되어 두 번 계산됩니다.

  다음 지침에 따라 이중 계산 및 기타 잘못된 결과를 방지할 수 있습니다.

• Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords 속성을 true로 설정하여 목표 소유자가 소유한 레코드만 사용합니다.

• 같은 기간 동안 영업 담당자에게 여러 목표를 할당하지 마세요.

• 쿼리가 예상한 결과를 제공할지 확신할 수 없는 경우 쿼리를 사용하지 마세요.

관련 정보

목표 관리 테이블
샘플: 롤업 쿼리를 사용하여 목표 추적
목표 합계 롤업