Dynamics 365 Sales의 목표 관리를 통해 조직의 영업, 마케팅 및 기타 비즈니스 목표를 설정하고 목표에 대한 결과를 측정할 수 있습니다. 목표 관리는 인력에 동기를 부여하고, 성공적인 프로그램을 식별하고, 더 나은 계획을 세우고, 비즈니스를 성장시키는 데 도움이 됩니다.
목표 관리는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
각 목표가 개별 목표 기여자 또는 팀에 할당되는 복잡한 목표 계층 구조를 만듭니다.
계층 구조의 목표를 사용하여 수익, 고객 서비스 사례 또는 전화 통화와 같은 중요한 비즈니스 데이터를 추적합니다. 사용자 지정 테이블로 표시되는 데이터를 추적할 수도 있습니다.
계층 트리에서 총 수익 또는 운송된 단위 등 각 목표에 대한 합계를 집계합니다.
롤업 결과를 목표 또는 확장 목표와 비교하여 측정합니다.
회계 기간 또는 사용자 지정 기간에 대한 목표 결과를 추적합니다.
목표 기간을 현재 회계 연도 설정에 맞춥니다.
금액 또는 개수와 같은 다양한 목표 유형을 지원합니다.
실제, 진행 중인 데이터 및 사용자 지정 데이터를 추적합니다.
복잡한 쿼리를 추가하여 롤업 결과를 구체화합니다.
새 데이터 또는 추가 데이터를 포함하도록 롤업 결과를 재정의합니다.
보고서, 차트 및 대시보드에 목표 결과를 통합합니다.
워크플로 및 사용자 지정을 지원합니다.
이 섹션의 내용
목표 계층 구조, 목표 및 목표 만들기
목표 메트릭 및 롤업 필드 정의
복잡한 목표 조건 추가
목표 합계 롤업
샘플: 사용자 지정 기간 동안 목표 데이터를 대상 수익에 대해 롤업하기
샘플: 도전적 목표 개수에 대해 회계 기간의 목표 데이터 롤업
샘플: 롤업 쿼리를 사용하여 목표 추적
샘플: 목표 총 개수 다시 정의 및 목표 닫기
관련 섹션
목표 테이블
목표 메트릭(메트릭) 테이블
RollupField 테이블
롤업 쿼리(GoalRollupQuery) 테이블
Dataverse를 사용하여 비즈니스 데이터 모델링)
제품 카탈로그 테이블