자격을 갖춘 잠재 고객으로부터 영업 기회를 만들거나 기존 고객 중 한 명에 대한 새 영업 기회를 만들 수 있습니다. 기회의 상태 및 상태, 판매 확률, 예상 마감 날짜와 같은 각 기회에 대한 정보를 추적할 수 있습니다. 영업 기회에는 나중에 견적, 판매 주문 및 송장에서 사용할 수 있는 중요한 판매 정보가 포함되어 있습니다. 판매 정보에는 다음이 포함됩니다.
판매하려는 제품 카탈로그 및 기입 제품의 제품 및 서비스
제품 카탈로그에서 제품 및 서비스의 재정의된 가격
제품 카탈로그 및 기입 제품의 제품 및 서비스 할인 가격
계산 또는 예상 수익
운임
계산된 세금 및 비용 합계
기회에 대한 데이터 준비
영업 기회를 만들기 전에 Dynamics 365 for Customer Engagement에 필요한 데이터가 포함되어 있는지 확인합니다.
기회를 만들기 전에 거래처, 연락처 및 잠재 고객을 만듭니다. 기존 거래처 또는 연락처에 대한 영업 기회를 만들거나 적격 잠재 고객을 영업 기회로 전환할 수 있습니다.
각 기회는 하나의 거래처 또는 연락처와 연결되어야 합니다.
회사의 잠재 고객 자격 기준을 사용하여 기회에 대한 잠재 고객을 검증합니다. 잠재 고객에 대한 가능한 상태는 Open, Qualified 및Qualifieded입니다.
영업 기회에 제품을 추가하는 경우 시스템에는 제품 카탈로그, 제품, 가격표 및 측정 단위가 포함되어야 합니다.
기존 제품 및 기입 제품 추가
단일 영업 기회는 기존 제품 및 기입 제품을 포함하는 여러 제품과 연결될 수 있습니다. 기존 제품은 제품 카탈로그의 일부이며 제품 카탈로그의 가격표와 연결됩니다. 기입 제품은 회사에서 판매하지만 제품 카탈로그에는 포함되지 않는 제품입니다. 기입 제품의 가격은 제품 카탈로그의 가격표와 연결되지 않습니다. 기존 제품 또는 기입 제품은 영업 기회 레코드의 라인 항목입니다. 기존 제품 및 기입 제품은 기회 제품 테이블로 표시됩니다. 제품을 특정 영업 기회와 연결하려면 열을 OpportunityProduct.OpportunityId 사용합니다.
제품 카탈로그, 제품, 가격표 및 할인 목록을 설정하려면 시스템 관리자 권한이 있어야 합니다.
제품 카탈로그에서 기존 제품 추가
카탈로그에서 기존 제품을 지정하려면 열OpportunityProduct.IsProductOverridden을 false 로 설정합니다. 제품 ID(OpportunityProduct.ProductId), 단위당 가격(OpportunityProduct.PricePerUnit), 수량(OpportunityProduct.Quantity) 및 측정 단위(OpportunityProduct.UomId) 정보를 지정합니다. 가격표를 영업 기회와 연결하려면 열을 Opportunity.PriceLevelId 사용합니다. 세액(OpportunityProduct.Tax), 볼륨 할인(OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) 또는 수동 할인(OpportunityProduct.ManualDiscountAmount)과 같은 다른 제품 관련 데이터를 추가할 수 있습니다.
기입 제품 추가
기입 제품은 제품 카탈로그에 없지만 영업 기회에 추가할 수 있습니다. 기입 제품을 지정하려면 열OpportunityProduct.IsProductOverridden을 true 로 설정합니다. 제품 설명(OpportunityProduct.ProductDescription), 단위당 가격(OpportunityProduct.PricePerUnit) 및 수량(OpportunityProduct.Quantity) 정보를 지정합니다. 세액(OpportunityProduct.Tax), 볼륨 할인(OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) 또는 수동 할인(OpportunityProduct.ManualDiscountAmount)과 같은 다른 제품 관련 데이터를 추가할 수 있습니다.
가격 재정의
기입 제품의 경우 원하는 가격과 판매하려는 수량을 사용할 수 있습니다. 그러나 카탈로그에서 기존 제품을 추가하는 경우 정가를 재정의할 수 있는 옵션이 있습니다. 기존 제품의 정가를 재정의하려면 열OpportunityProduct.IsPriceOverridden을 true 로 설정합니다. 열을 사용하여 원하는 가격을 지정합니다.OpportunityProduct.PricePerUnit
할인 적용
가격 재정의 외에도 볼륨 할인 및 수동 할인을 적용할 수 있습니다. 할인은 품목 및 전체 영업 기회에 적용할 수 있습니다.
예를 들어 고객의 평균 주문이 제품 5개에 대한 경우 고객이 6개 이상 주문할 때 할인을 제공하여 5개 이상의 제품을 주문하도록 인센티브를 만들 수 있습니다. 할인은 백분율 또는 금액으로 지정할 수 있습니다. 기회 제품에 대한 볼륨 할인을 지정하려면 열을 OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount 사용합니다. 기회 제품에 대한 수동 할인을 지정하려면 열을 OpportunityProduct.ManualDiscountAmount 사용합니다. 영업 기회에 대한 전체 할인을 지정하려면 열을 Opportunity.DiscountAmount 사용합니다.
세금 및 합계 계산
예상 세금과 영업 기회의 예상 총 가치가 자동으로 계산됩니다. 예상 값은 영업 기회에 추가된 모든 제품의 결합 비용과 관련 가격표를 기반으로 합니다. 시스템 계산 값을 사용하는 대신 영업 기회에 대한 예상 수익을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 열을 Opportunity.IsRevenueSystemCalculated 로 false 설정하고 열에 Opportunity.EstimatedValue 예상 값을 지정합니다.
기회 총 비용의 분석은 다음과 같습니다.
총 금액
총액에서 운임을 뺀 금액
총 할인 금액
총 광고 항목 금액
총 품목 할인 금액
총 할인
총 세금
개별 비용에 대한 정보가 있으면 전체 비용을 분석하는 데 도움이 됩니다. 거래를 성사시키는 데 도움이 되도록 가격, 할인 및 운임 비용을 필요한 조정할 수 있습니다.
기회 마감
고객이 회사에서 제품이나 서비스를 구매하기로 결정한 경우 기회를 성사된 기회로 마감할 수 있습니다. 기회 상태는 열에 지정됩니다.Opportunity.StateCode 초기 바인딩된 형식을 사용하는 경우 열거형을 OpportunityState 사용할 수 있습니다. 상태 값 목록은 이 표의 선택 목록 값을 참조하십시오. 조직의 엔터티 메타데이터를 보려면 조직의 메타데이터 찾아보기에 설명된 메타데이터 브라우저 솔루션을 설치합니다.
엔터티 참조에서 엔터티에 대한 참고 설명서를 검색할 수 있습니다.
영업 기회를 닫으면 테이블 유형 영업 기회 마감의 레코드를 만들어 활동이 자동으로 만들어집니다. 기회 마감 활동의 상태는 열 OpportunityClose.StateCode 에 지정됩니다. 초기 바인딩된 형식을 사용하는 경우 열거형을 OpportunityCloseState 사용할 수 있습니다. 상태 값 목록은 이 표의 선택 목록 값을 참조하십시오.
기회 닫기 활동에는 활동을 만든 사용자에 대한 정보와 활동이 생성된 날짜 및 시간이 포함됩니다. 또한 예상 수익, 마감 날짜 및 경쟁업체에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 영업 기회를 마감한 이유를 설명하는 메모를 추가할 수 있습니다.
관련 정보
기회 테이블
영업 기회를 견적, 판매 주문 또는 송장으로 변환하기
제품 카탈로그 테이블
판매 테이블
고객 테이블
조직 서비스에 대한 초기 바인딩 클래스 생성(CrmSvcUtil.exe)