기회 테이블은 신규 또는 기존 고객에게 잠재적인 판매를 나타냅니다. 향후 비즈니스 수요 및 판매 수익을 예측하는 데 도움이 됩니다. Dynamics 365 for Customer Engagement에서 새 기회를 만들어 기존 고객의 문의를 모니터링하거나 적격 잠재 고객을 기회로 변환할 수 있습니다. 영업 사원은 종종 기회를 사용하여 현재 작업 중인 판매 계약을 추적합니다.
예상 수익, 예상 마감 날짜 및 기회의 등급 및 기회의 스테이지를 추적할 수 있습니다. 잠재 고객의 이름과 영업 사원의 이름을 추적할 수 있습니다. 전화 통화, 전자 메일 메시지 및 작업과 같은 잠재적 판매와 관련된 활동을 모니터링할 수 있습니다.
기회는 하나의 계정 또는 연락처와 연결되어야 합니다. 계정 및 연락처에는 여러 기회에 대한 링크가 있을 수 있습니다. 영업 기회에는 효과적인 판매 전략을 분석하고 찾는 데 도움이 되는 경쟁사 정보가 포함되어 있습니다.
각 기회에는 여러 제품이 연결되어 있을 수 있습니다. 기회와 제품 간의 연결은 기회 제품 테이블로 표시됩니다.
잠재 고객 또는 기존 고객이 제품 또는 서비스를 구매할지 여부를 확인한 후 기회를 닫을 수 있습니다. 기회를 닫으면 비활성화되지만 삭제하지는 않습니다. 이렇게 하면 나중에 다시 열 수 있는 옵션이 제공됩니다. 영업 기회를 완료하면 영업 기회 완료 활동이 만들어집니다. 영업 기회 마감 테이블로 표시됩니다. 이 표를 사용하여 수익, 영업 기회를 마감한 이유, 마감 날짜 및 경쟁 업체에 대한 정보를 저장할 수 있습니다. 또한 기회를 만든 사용자에 대한 정보도 포함됩니다.
영업 참여에 대한 전체 정보 집합을 제공할 수 있는 기회와 연결할 수 있는 테이블에는 활동, 메모 및 첨부 파일, 경쟁업체, 견적, 주문 및 판매 문헌이 포함됩니다.
관련 정보
영업 기회 만들기
영업 기회를 견적, 판매 주문 또는 송장으로 변환하기
영업 기회 테이블
기회 제품(OpportunityProduct) 테이블
영업 기회 종료(OpportunityClose) 테이블
샘플: 영업 기회 만들기(초기 바인딩)
샘플: 영업 기회 검색(초기 바인딩)
샘플: 영업 기회를 견적으로 변환(초기 바인딩)
판매 객체
견적, 주문 및 청구서 엔터티
영업 기회, 견적, 주문, 청구서에 대한 기본 가격 수준 설정