이 통합을 사용하도록 설정하여 Dynamics 365 Sales를 외부 주문 처리 애플리케이션에 연결합니다.
통합의 작동 방식
판매 주문 처리 통합을 사용하면 Dynamics 365 Sales를 외부 백오피스 주문 처리 애플리케이션과 편리하게 연결할 수 있습니다. Dynamics 365 Sales에서 만든 판매 주문을 제출할 수 있으며, 그 후에는 주문 수명 주기가 계속되는 외부 주문 처리 애플리케이션에 주문을 동기화할 수 있습니다. 제출된 주문은 통합 사용자가 제출하지 않은 경우 Dynamics 365 Sales에서 편집할 수 있도록 잠깁니다(외부 주문 처리 시스템에서 Dynamics 365 Sales로 변경 내용 동기화).
기본적으로 판매 주문 처리는 해제됩니다. 판매 주문 처리가 해제되면 Dynamics 365 Sales를 사용하면 주문에서 청구서를 만들 수 있습니다. 추가 정보: 주문에서 청구서 만들기
비고
기회, 견적, 판매 주문 및 청구서와 같은 판매 엔터티를 편집할 수 있는 경우에만 Dynamics 365 Sales에서 가격 계산을 트리거할 수 있습니다.
통합 활성화
통합을 설정하고 사용하도록 설정하려면 Power Platform 통합 설명서를 참조하세요.
통합 켜기
조직 테이블의 IsSOPIntegrationEnabled 열 값을 예(1)로 설정하여 판매 주문 처리 통합을 사용하도록 설정할 수 있습니다.
판매 주문 처리가 켜지면 어떻게 되나요?
판매 주문 처리가 켜져 있는 경우:
송장 만들기 단추는 주문 레코드의 명령 모음에 표시되지 않습니다.
주문 레코드는 주문 제출 단추를 지원합니다. 주문이 제출되면 주문 상태가 표시
Submitted되고 통합 사용자가 주문한 경우가 아니면 주문이 읽기 전용으로 만들어집니다. 추가 정보: IsIntegrationUser 열
다음 표에서는 Dynamics 365 Sales가 다양한 엔터티에 대한 가격 계산을 실행하기 전에 충족해야 하는 조건을 나열합니다.
| 테이블 이름 | Create | Update | Delete | 재계산 |
|---|---|---|---|---|
| 기회 | 항상 계산 | 항상 계산 | 해당 없음 | 항상 계산 |
| 견적 | 항상 계산 | 항상 계산 | 해당 없음 | 항상 계산 |
| 판매 주문 | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자인 경우 계산을 건너뜁니다. | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 판매 주문이 제출된 상태이거나 로그인한 사용자가 통합 사용자인 경우 계산을 건너뜁니다. | 해당 없음 | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되고 판매 주문이 제출된 상태인 경우 계산을 건너뜁니다. |
| Invoice | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자인 경우 계산을 건너뜁니다. | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자인 경우 계산을 건너뜁니다. | 해당 없음 | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자인 경우 계산을 건너뜁니다. |
| 영업 기회 제품 | 항상 계산 | 항상 계산 | 항상 계산 | 해당 없음 |
| 견적 제품 | 항상 계산 | 항상 계산 | 항상 계산 | 해당 없음 |
| 판매 주문 제품 | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자이거나 판매 주문이 제출된 상태인 경우 계산을 건너뜁니다. | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자이거나 판매 주문이 제출된 상태인 경우 계산을 건너뜁니다. | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자인 경우 계산을 건너뜁니다. | 해당 없음 |
| 인보이스 제품 | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자인 경우 계산을 건너뜁니다. | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자인 경우 계산을 건너뜁니다. | IsSOPIntegrationEnabled 플래그가 예(1)로 설정되어 있고 로그인한 사용자가 통합 사용자인 경우 계산을 건너뜁니다. | 해당 없음 |
판매 주문 처리 설정 끄기
기본적으로 판매 주문 처리 통합은 해제됩니다. 열을 사용하여 이미 켜진 경우IsSOPIntegrationEnabled 페이지를 사용하거나 로 설정하여 IsSOPIntegrationEnabled
- Sales Hub로 이동한 다음 앱 설정을 선택합니다.
- 일반/개요를 선택한 다음 백오피스 주문 처리 통합을 선택합니다.
- 관리를 선택한 다음 토글 스위치를 해제로 설정합니다.
비고
통합이 해제된 경우 앱 설정 페이지에 설정이 표시되지 않습니다.
앱에서 기능을 찾을 수 없나요?
다음과 같은 몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스에서 사용할 수 있는 기능을 확인하려면 비교 테이블 및 라이선스 가이드 를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.
- 판매 관련 기능을 사용하려면 주 판매 역할이 있어야 합니다.
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.