Dynamics 365 Sales는 강력한 견적, 판매 주문(주문) 및 청구서 빌드를 지원합니다. 제품 카탈로그에서 직접 제품을 선택하고, 가격표(예: 도매 또는 소매)를 지정하고, 요청된 단위 수를 입력하여 견적을 작성할 수 있습니다. 사용 권한이 있는 경우 할인을 적용할 수도 있습니다. 도매 및 소매와 같은 여러 가격 책정 모델이 지원되며, 할인은 볼륨 또는 수동 재정의에 따라 품목별로 수행할 수 있습니다. 또한 전체 할인을 전체 견적에 적용할 수 있습니다.
견적은 특정 가격으로 제안된 제품 또는 서비스에 대한 공식 제안이며 잠재 고객에게 전송되는 관련 지불 조건입니다. 견적을 만들고 초안으로 저장한 다음 활성 상태인지(고객에게 표시됨) 닫혔는지(주문으로 완료됨) 지정할 수 있습니다. 견적에는 기한(고객에게 약속된 날짜), 유효 날짜(수락 또는 거부해야 하는 경우) 및 요청된 배달 날짜가 있을 수 있습니다. 또한 견적에는 고객이 선택할 항목에 대한 많은 "배송" 주소(품목별) 또는 "호출 예정" 설정이 포함될 수 있습니다.
기회에서 견적을 만든 경우 Dynamics 365 Sales는 기회와 연결된 제품을 초안의 기초로 사용합니다. 견적이 주문으로 변환되면 사용자는 기회를 열어 두거나 닫을 수 있습니다. 사용자가 닫으면 최종 수익 금액이 기록됩니다.
견적은 다음 표와 연결할 수 있습니다.
하나 이상의 제품 및 하나의 가격표
하나 이상의 경쟁사
기회
고객
하나 이상의 노트 및 첨부 파일
하나 이상의 고객 주소
quote detail (quote product)엔터티는 견적의 라인 항목을 나타냅니다. 각 견적서에는 여러 견적 세부 정보 ‘견적 제품’ 기록이 있을 수 있습니다.quote close activity엔터티는 따옴표를 닫을 때 생성되는 활동을 나타냅니다.판매 주문(엔터티 이름: 주문)은 수락된 견적입니다. 주문이 처리되면 주문을 닫고 상태를 처리됨으로 표시합니다. 추가 정보: 샘플: 판매 주문 이행
비고
여러 주문의 상태를 한 번에 처리하도록 설정할 수 없습니다.
청구서는 청구된 주문입니다.
관련 정보
견적 테이블
Quote Product(QuoteDetail) 테이블
견적 종료(QuoteClose) 테이블
주문 (SalesOrder) 테이블
주문 제품(SalesOrderDetail) 테이블
주문 종료(OrderClose) 테이블
청구서 테이블
청구서 제품(InvoiceDetail) 테이블
샘플: 영업 기회, 견적 및 판매 주문에 마이너스 가격 설정
샘플: 견적, 판매 주문 및 송장 처리
샘플: 판매 주문 이행
영업 기회 테이블
영업 테이블
영업 기회, 견적, 주문, 청구서에 대한 기본 가격 수준 설정