잠재 고객 테이블은 회사에서 제공하는 제품 또는 서비스에 대한 특정 정보를 받는 데 관심이 있는 사람으로 식별되는 개인을 나타냅니다. 이 정보는 Dynamics 365 for Customer Engagement에서 사용할 수 있는 전자 메일 또는 기타 통신 활동을 통해 영업 사원이 잠재 고객에게 제공합니다. 잠재 고객은 잠재 고객이지만 아직 자격이 없는 연락처 또는 계정을 추적하는 데 사용됩니다.
잠재 고객 관리는 주로 기회 관리와 동일합니다. 그러나 잠재 고객은 잠재 고객이 자격을 갖추기 전까지 고객 및 기회 데이터와 별도로 유지됩니다. 잠재 고객에 대한 가능한 상태는 Open, Qualified 및Qualifieded입니다. 자격을 갖춘 잠재 고객은 계정, 연락처 또는 기회로 변환될 수 있습니다. 변환하려면 SDK QualifyLeadRequest 클래스 또는 Web API QualifyLead 작업을 사용합니다.
다음 항목은 잠재 고객에 연결할 수 있습니다.
- 연락처 및 계정 정보
- 고객 요청
- Activities
- 비고
- Attachments
Dataverse SDK 또는 Web API를 사용하여 레코드를 연결하고 연결 해제하여 잠재 고객 및 모든 계정 및 연락처 간에 링크가 유지됩니다. 이렇게 하면 다른 잠재 고객 원본의 값을 나타내는 보고서를 생성할 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales에 잠재 고객에 들어가면 프로세스(워크플로) 엔진을 사용하여 사업부 또는 채널 파트너가 정의한 규칙에 따라 특정 사용자 또는 팀으로 자동으로 라우팅할 수 있습니다. 자격을 갖추면 잠재 고객은 기회로 변환되거나 비활성 상태가 되지만 정확한 비즈니스 보고(예: 다른 잠재 고객 원본의 효과 분석)를 허용하도록 유지됩니다. 자세한 내용은 비즈니스 프로세스 흐름을 참조하세요.