이제 조직은 시각적 계층 구조 레이아웃에서 고객 데이터를 보고 작업하여 관련 데이터에 대한 즉각적인 가시성을 제공할 수 있습니다. 시각적 계층 구조는 데이터의 표준 및 사용자 지정 테이블과 다양한 데이터 관계를 시각적으로 표시할 수 있습니다.
- 관리자는 계층 디자이너에서 조직의 계층을 디자인하고 게시합니다.
- 사용자는 계층 구조를 벗어나지 않고도 레코드를 보고 편집할 수 있으므로 계층을 기본 작업 영역으로 사용할 수 있습니다.
- 사용자는 기본 설정에 맞게 계층 구조 레이아웃을 쉽게 탐색하고 변경할 수 있습니다.
시각적 계층 구조에 대한 간략한 개요는 이 비디오를 시청하세요.
계층 구조 유형
시각적 계층 구조는 유연하므로 단일 테이블, 여러 테이블 또는 둘 다의 혼합 데이터를 표시할 수 있습니다.
단일 테이블
계층 구조는 테이블의 각 행이 부모 행을 참조할 수 있도록 하는 자체 참조 관계가 있는 단일 테이블의 데이터에서 만들어집니다. 예를 들어 계정은 부모 계정을 가리킬 수 있으므로 계정 계층 구조를 정의할 수 있습니다.
다음 스크린샷은 디자이너에 있는 계정의 단일 테이블 계층 구조와 사용자에게 표시되는 방식을 보여 줍니다.
- 디자이너 보기에서 관리자는 디자이너에서 테이블에 대한 모든 수준 확장을 선택하여 단일 테이블 계층 구조를 디자인합니다.
- 사용자는 선택한 계정 및 관련 자식의 계층 구조를 봅니다.
다중 테이블
계층 구조는 다른 테이블의 데이터를 시각적으로 포함할 수도 있습니다. 예를 들어 아래 그림과 같이 판매자에게 관련 기회 및 연락처를 표시하는 계정 보기를 제공할 수 있습니다.
디자이너 뷰에서 관리자는 관련 테이블에 대한 자식 노드를 추가하여 다중 테이블 계층 구조를 디자인합니다.
사용자 보기에서 계층 구조는 계정 및 관련 연락처, 열린 기회 및 닫힌 기회를 보여 줍니다.
하이브리드
다중 테이블 계층 구조에서는 자체 참조 데이터가 있는 모든 테이블을 구성하여 모든 수준을 표시할 수 있습니다. 이렇게 하면 위의 예제에서 자식 연락처와의 대화 상대 표시와 같은 흥미로운 시나리오를 사용할 수 있습니다.
시각적 계층 구조의 주요 기능
시각적 계층 구조 기능에는 다음과 같은 주요 기능이 포함됩니다.
- 타일 사용자 지정: 관리자는 타일에 표시할 필드, 설명 레이블이 표시될 경우, 그림을 표시해야 하는 경우, 타일의 크기와 색을 선택하여 계층 구조 타일을 사용자 지정합니다.
- 드릴다운: 다양한 수준의 계층적 데이터를 탐색합니다. 분기를 확장 및 축소하고, 확대/축소하고, 세로 레이아웃과 가로 레이아웃 사이를 전환하여 데이터 구조를 명확하게 볼 수 있습니다.
- 빠른 작업: 사용자는 타일에서 빠른 작업을 수행하여 레코드를 추가하거나 기존 레코드를 연결하거나 전체 화면 세부 정보로 이동할 수 있습니다.
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완전히 편집 가능한 세부 정보 창: 타일을 선택하여 레코드에 대한 세부 정보를 보고 편집할 수 있는 전체 기능을 제공하는 측면 창을 표시합니다. 측면 창을 전체 화면으로 쉽게 확장할 수 있습니다. 다음 스크린샷은 연락처 레코드에 대한 세부 정보 창의 예를 보여줍니다.
시각적 계층 구조 시작하기
시각적 계층 구조를 시작하려면 다음 단계를 수행합니다.
- 관리자는 계층 구조를 디자인합니다.
- 관리자는 계층에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 관리자는 뷰 계층 진입점을 원하는 엔터티에 추가합니다.
- 관리자는 계층 구조를 조직에 게시합니다.
- 사용자는 계층 구조에서 데이터를 봅니다.