테넌트 관리자나 CRM 관리자라면, Microsoft Teams의 관리자 설정을 사용해 Outlook 및 Teams에서 Microsoft 365 Copilot에서 고객 서비스 담당자가 어떻게 작업하는지 변경할 수 있습니다. AI 기능을 켜거나 끄고, 이를 사용할 수 있는 사람을 선택하고, 조직의 모든 환경에 맞게 양식과 보기를 사용자 지정할 수 있습니다.
전제 조건
- Microsoft 365 Copilot의 서비스가 Teams에 추가되고 최신 버전으로 업데이트됩니다.
- Outlook의 Microsoft 365 Copilot에서 서비스에 로그인할 수 있는 관리자 자격 증명이 있습니다. 필요한 권한은 사용하는 CRM에 따라 다릅니다.
Dynamics 365: 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 역할이 필요합니다. 사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우, 서비스용 Copilot을 사용자 지정하려면 추가 권한이 필요할 수 있습니다..
Salesforce: 사용자 프로필에는 모든 데이터 수정 또는 데이터 통합 관리 권한이 있어야 합니다. 사용자에게 할당된 사용 권한 집합이 아니라 사용자 프로필에서 사용 권한을 설정해야 합니다.
관리자 설정에 액세스
Teams 왼쪽 패널에서 Service를 선택하세요. Copilot이 고정되어 있지 않다면, 세 개의 점을 선택한 후 서비스를 선택하세요.
설정 탭을 선택합니다.
권한에 따라 테넌트 수준 또는 환경 수준에서 설정을 보고 변경할 수 있습니다.
테넌트 수준 설정
1 테넌트 수준 관리자 권한이 있는 경우 다음 설정이 표시됩니다.
Copilot AI: 조직 전체에서 서비스용 Copilot의 AI 기능을 사용하려면 이 설정을 켭니다. 테넌트 수준에서 Copilot AI를 켜지 않으면 CRM 관리자는 환경 수준에서 AI 기능을 켤 수 없습니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
- 전체 조직: 조직의 모든 환경에서 모든 고객 서비스 담당자에 대해 Copilot AI 기능을 켭니다.
- 특정 보안 그룹: Copilot AI 기능을 사용할 수 있는 조직의 특정 보안 그룹을 검색하고 선택합니다.
- 특정 보안 그룹 제외: Copilot AI 기능을 사용할 수 없는 특정 보안 그룹을 검색하고 선택합니다.
환경 수준 설정
환경 수준 관리자 권한이 있는 경우 다음 설정이 표시됩니다.
Copilot AI: 이 설정을 켜서 관리하는 환경에서 Service 내 AI 기능을 사용하세요. Copilot AI 설정은 테넌트 수준의 Copilot AI 설정이 켜져 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 테넌트 관리자가 조직의 Copilot AI 기능을 끈 경우 환경에서 해당 기능을 켤 수 없습니다.
폼: Outlook과 Teams에서 Service에 표시되는 정보를 결정하세요. 또한 담당자가 Service에서 직접 편집할 수 있는 기록과 필드를 제어할 수도 있습니다.
경계 외부로 데이터 이동 허용: 데이터가 로컬로 지원되지 않는 지역의 경우 데이터 이동 동의를 제공하는 확인란을 선택합니다. 추가 정보: 지역 간 데이터 이동 방법
모든 사용자에게 배포되기 전에 최신 미리 보기 기능 사용해 보기: 담당자를 위한 미리 보기 기능을 사용 설정합니다.
지식 필드 설정: Copilot AI 설정이 켜져 있으면 지식 필드 설정을 볼 수 있습니다. 이 옵션을 통해 Copilot이 이메일 작성 시 사용할 지식 베이스에서 최대 세 개의 리치 텍스트 필드를 선택할 수 있습니다. 이 설정은 Dynamics 365 환경에는 적용되지 않습니다. Salesforce 환경의 경우 이를 사용하려는 각 환경에서 설정을 구성해야 합니다. 지식 필드 설정에서 +필드 추가를 선택한 다음 원하는 필드를 선택합니다. Copilot은 설정한 순서대로 필드를 사용합니다.
다음 단계:
Microsoft 365 Copilot에서 서비스를 사용하기 위해 필요한 역할과 권한
양식 및 필드 사용자 지정
Microsoft 365 Copilot에서 삭제 서비스