Outlook에서 Microsoft 365 Copilot에서 Service 를 선택하여 로그인하고 CRM 계정을 연결하세요. CRM에 로그인하지 않고도 이메일 요약 및 초안 작성과 같은 Copilot 기능을 사용할 수 있습니다. 모든 기능을 사용하려면 Outlook에서 Microsoft 365 Copilot에서 서비스에 로그인해야 합니다.
참고
이 기능은 미국 내에 있는 고객에게만 제공됩니다.
전제 조건
- Outlook 에서 Microsoft 365 Copilot 앱에 서비스를 배포해야 합니다.
- Microsoft 365 Copilot 서비스 라이선스를 반드시 보유해야 합니다. 로그인할 수 없는 경우 관리자에게 문의하세요.
환경 및 CRM 전환
Microsoft 365 Copilot 솔루션에서 서비스 기반 서비스를 사용하는 Dynamics 365 환경(운영 환경이든 비운영 환경이든)에 로그인하면, 서비스 창을 처음 열 때 자동으로 해당 환경에 로그인하게 됩니다. 애플리케이션은 다음과 같은 세부 정보 및 옵션을 표시합니다.
- 단일 프로덕션 또는 비프로덕션 환경 또는 단일 프로덕션 환경 및 여러 비프로덕션 환경이 있는 경우 자동으로 로그인한 환경입니다. 환경이나 CRM을 변경할 수도 있습니다.
- 프로덕션 환경과 비프로덕션 환경이 여러 개 있거나 프로덕션 환경이 없는 비프로덕션 환경이 여러 개 있는 경우, 필요한 환경을 선택하고 확인하는 옵션.
환경 목록에는 친숙한 이름, 유형(프로덕션/샌드박스) 및 각 환경의 URL이 표시됩니다.
Salesforce CRM에 로그인하려면 Salesforce® CRM에 로그인을 선택한 다음 마법사의 단계를 따릅니다.
참고
Microsoft 365 Copilot의 서비스는 가장 자주 또는 최근에 사용한 환경의 데이터에 접근하여 자동으로 로그인할 수 없습니다. 서비스 솔루션이 포함된 환경 목록을 받고, 그 리스트의 첫 번째 환경에 로그인합니다.
수동으로 로그인
다음과 같은 경우 수동으로 로그인해야 합니다.
- Dynamics 365 고객 서비스를 사용하고 있으며, Microsoft 365 Copilot에서 서비스에서 CRM을 로그아웃한 상태입니다
- Salesforce CRM을 사용합니다.
수동으로 로그인하려면 다음 단계를 따르세요.
서비스 창에서 로그인을 선택하세요.
CRM에 로그인을 선택한 후 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.
- Salesforce CRM: Salesforce 환경를 선택한 다음, 로그인을 선택하세요. 확인 메시지에서 허용을 선택합니다. Salesforce 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다. 허용을 선택한 다음 액세스 허용을 선택합니다.
- Dynamics 365: Office 자격 증명을 사용하여 자동으로 로그인되었습니다. Dynamics 365 환경을 선택한 다음 시작을 선택합니다.
Dynamics 환경은 로그인할 때 브라우저에 표시되는 URL과 일치합니다. 예를 들어 URL이
serviceorg.crm.dynamics.com인 경우 목록에서 serviceorg.crm.dynamics.com을 선택합니다.
로그인 후 서비스 창에 개인화된 실행 항목과 관련 CRM 정보가 표시됩니다.