Microsoft 365의 서비스 Copilot은 Dynamics 365 고객 서비스 또는 세일즈포스와 통합되어 AI를 활용해 고객 서비스 담당자가 더 효율적으로 일할 수 있도록 돕는 앱입니다. Outlook 상호 작용을 CRM(고객 관계 관리) 시스템에 저장하고, 이메일 및 케이스 요약을 보고, 응답 초안을 작성하는 등 일반적인 고객 서비스 작업을 더 빠르고 쉽게 수행하는 기능을 제공합니다.
Microsoft AppSource와 Microsoft Teams에서 Microsoft 365 Copilot에 서비스를 설치할 수 있습니다. 이 글에서는 Outlook 및 Teams에서 Microsoft 365 Copilot에서 서비스를 배포하고 다양한 CRM 환경에 맞게 설정하는 방법을 설명합니다.
전제 조건
Microsoft 365 Copilot에 서비스를 설치하기 전에 다음 요구사항이 충족되었는지 확인하세요:
- Microsoft 365 관리 센터에서 통합 앱을 설치하려면 테넌트 관리자여야 합니다. 테넌트 관리자가 누구인지 확인하려면 내 Microsoft 365 관리자를 어떻게 찾나요?를 참조하세요.
- Teams 관리 센터에서 설정 정책을 생성하려면 Teams 관리자여야 합니다.
- 관리자는 앱을 사용할 수 있는 각 사용자에게 Microsoft 365 Copilot 서비스 라이선스를 할당해야 합니다. Microsoft 365 관리 센터에서 라이선스를 할당하는 방법을 알아보려면 사용자에게 라이선스 할당을 참조하세요.
- 최신 버전의 Outlook, Teams 또는 Outlook 웹 애플리케이션을 사용하고 있는지 확인하세요.
Microsoft 365 Copilot에서 서비스 배포
고객 서비스 또는 세일즈포스 CRM 환경에서 Microsoft 365 Copilot에서 서비스를 배포하려면 다음 단계를 따라 하세요:
Outlook 내 Microsoft 365 Copilot에서 서비스 배포:Microsoft 365 관리자 센터 에 로그인하고 Office 애들인 배포 단계에 따라 Microsoft 365 Copilot 및 Microsoft Outlook Copilot 앱 배포를 하세요. 앱은 기본적으로 고정 모드로 설치됩니다. 고정 모드에서는 사용자가 앱을 자동으로 수신하며 제거할 수 없습니다.
개인 사용자는 Microsoft AppSource 와 Microsoft Teams에서 Microsoft 365 Copilot에 서비스를 설치할 수도 있습니다.참고
- Microsoft 365 Copilot의 서비스는 Microsoft Outlook 서비스 용 서비스 기능을 통해 CRM 내 데이터에 접근하고 관리합니다.
- 서비스 담당자의 Outlook 리본에 Microsoft 365 Copilot 서비스가 나타나기까지 최대 6시간이 걸릴 수 있습니다. 관리자가 새 앱을 설치할 때 팝업 알림을 받게 됩니다.
Microsoft Teams에서 앱 설치 및 고정: Microsoft 365 Copilot에 통합 앱으로 서비스를 설치하면 Teams에서는 활성화되지만 자동으로 설치되지는 않습니다. 사용자를 위해 앱을 설치하고 고정하려면 Microsoft Teams 관리 센터로 이동하여 설정 정책을 만들어야 합니다. 앱을 고정하면 사용자가 더 쉽게 앱을 찾고 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 수행합니다.
- Teams 관리 센터에 로그인합니다.
- 핀 앱의 단계를 따라 Microsoft 365 Copilot 앱에서 서비스를 핀한 후, 정책을 사용자 그룹(보안 그룹, 조직 단위, 배포 목록)에 할당하세요.
참고
- Microsoft 365 Copilot 앱에서의 서비스는 다크 테마가 활성화된 Teams에서만 지원됩니다.
- 그룹에 정책을 할당할 때는 서비스 담당자가 속한 그룹이어야 합니다. 서비스 담당자가 여러 그룹에 분산되어 있다면, 여러 그룹 정책 할당을 만들어야 합니다.
Teams에서 전사 활성화: Microsoft 365 Copilot의 서비스 내 전사 기능을 사용하려면 Teams 관리자 센터에서 전사(조직 전체 기본) 정책의 전사를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 Teams에서 대화 내용 기록 활성화를 참조하세요.
서비스 담당자에게 적절한 보안 역할이 있는지 확인합니다.
CRM 환경 설정
Microsoft 365 Copilot에서 서비스와 연동되도록 CRM 환경을 설정해야 합니다. 따라야 할 단계는 사용 중인 CRM 환경에 따라 다릅니다.
Dynamics 365 고객 서비스
Outlook 이메일 및 회의를 Dynamics 365 Customer Service에 저장하려면 이메일 및 약속에 대한 서버 쪽 동기화가 켜져 있어야 합니다. 서비스 담당자는 Microsoft 365 Copilot의 Service를 사용하여 Outlook 활동을 Dynamics 365 고객 서비스에 처음 저장할 때 서버 측 동기화를 켤 수 있습니다. 모든 서비스 이용자에게 사전에 서버에서 이메일과 약속을 동기화하도록 설정하면 그들의 경험을 단순화할 수 있습니다.
담당자가 저장된 이메일에 답장하면 CRM에도 자동으로 저장해야 하는 경우, 고객 서비스>설정>개인 설정>이메일, 추적에서 이메일 메시지 없음 외의 다른 옵션을 선택하세요.
담당자의 사서함이 수신 전자 메일, 발신 전자 메일 및 약속에 대해 서버 쪽 동기화를 사용하도록 구성 , 승인 및 테스트 되었는지 확인합니다.
Salesforce
Microsoft 365 Copilot의 서비스는 Power Platform Salesforce 커넥터를 사용하여 Salesforce에 연결합니다. Outlook 이메일과 회의를 세일즈포스에 저장하려면 Salesforce 커넥터 사용을 허용하고, 서비스 사용자 CRM에서 Power Platform과 연결된 앱이 켜져 있는지 확인해야 합니다.
참고
테넌트의 첫 사용자가 세일즈포스에 접속하면, Microsoft 365 Copilot의 Service는 생성된 데이터를 저장할 Dataverse 환경을 만듭니다. 환경이 어떻게 사용되고 어떤 데이터가 저장되는지 자세히 알아보세요. Microsoft 365 Copilot의 서비스는 Power Platform 관리자 중 한 명이나 Microsoft 365 관리자를 환경 관리자로 자동으로 설정합니다. 테넌트 관리자가 먼저 Microsoft 365 Copilot에서 Service에 로그인하고, 환경 내 관리자들을 검토하여 올바른 사용자가 관리자로 설정되었는지 확인할 것을 권장합니다.
Power Platform 관리 센터에서 환경에 대해
msdyn_viva된 경우 Salesforce 커넥터가 허용 목록에 있는지 확인하세요.Salesforce에 관리자로서 로그인합니다.
설정>플랫폼 도구>앱>연결된 앱>관리형 앱으로 이동합니다.
Microsoft Power Platform이 연결된 앱 아래에 나열되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 연결된 앱 OAuth 사용 페이지로 이동한 다음 Microsoft Power Platform에 대한 설치를 선택합니다.
연결된 앱 목록에서 Microsoft Power Platform을 선택합니다.
정책 OAuth 에서다음 값이 설정되어 있는지 확인합니다.
허용된 사용자: 관리자 승인 사용자가 사전 승인됨 또는 모든 사용자가 자체 승인할 수 있음
관리자가 승인한 사용자는 사전 승인됨을 선택한 경우 정책 및 권한 집합을 통해 개별 사용자에게 명시적으로 권한을 부여해야 합니다.
IP 완화: IP 제한 완화
토큰 새로 고침 정책: 토큰 새로 고침이 취소될 때까지 유효함
세션 정책에서 시간 초과 값이 없음으로 설정되어 있는지 확인합니다.
프로필 또는 권한 집합에서 사용자에게 적합한 프로필이나 권한 집합을 추가합니다.