Sales 앱의 기능에 대한 액세스 설정 구성

관리자는 Sales 앱에서 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 보안 그룹을 지정하여 이러한 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 제어할 수도 있습니다.

모임 인사이트

모임 인사이트가 Dataverse에 저장되는지 여부를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 이 기능은 켜져 있으므로 AI에서 생성된 메모, 질문 및 모든 기록된 판매 모임의 작업 항목을 비롯한 모임 후 인사이트가 Dataverse에 저장됩니다. 모든 사용자 또는 특정 보안 그룹에 대한 모임 인사이트를 저장하도록 선택할 수 있습니다.

필수 조건

조직 또는 환경에서 Copilot AI 기능이 활성화되어야 합니다.

모임 인사이트 접근 권한 설정 구성

1. Sales 앱 관리자 설정을 엽니다.

2. 환경 아래에서 액세스 설정을 선택합니다.

3. 모임 인사이트 허용을 선택합니다.

4. 모임 인사이트 허용 창에서 토글을 켜거나 끕니다.

5. 토글을 켜면 모든 사용자 또는 특정 보안 그룹에 대해서만 모임 인사이트를 저장하도록 선택할 수 있습니다. 이 기능에 액세스할 수 있는 사람은 누구인가요?에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

   • 제한 사항 없음: 모든 사용자의 모임 인사이트가 저장됩니다.

   • 액세스 제한 설정: 보안 그룹을 사용하여 저장되는 사용자의 모임 인사이트를 결정합니다.

     • 액세스 허용: 기능에 액세스할 수 있는 보안 그룹을 검색하고 추가합니다.
     • 액세스 제한: 기능에 액세스할 수 없는 보안 그룹을 검색하고 추가합니다.

     변경 내용을 저장하려면 섹션 중 하나에 보안 그룹을 추가해야 합니다.

6. 저장을 선택합니다.

   

모임 인사이트 설정 페이지에서 판매 모임 자동 녹음/녹화 및 모임 사전 및 사후 알림 구성과 같은 모임 인사이트 설정을 구성할 수 있습니다.

모임 인사이트 스토리지를 해제하려면 동일한 단계에 따라 모임 인사이트 허용 창에 액세스하고 토글을 끕니다. 이 설정을 해제하면 사용자는 더 이상 모임 인사이트를 받지 않으며 관련 기능이 숨겨집니다.

영업 에이전트 - 잠재 고객 조사(미리 보기)

[이 섹션은 시험판 설명서이며 변경될 수 있습니다.]

판매 에이전트를 사용하면 판매자가 잠재 고객 조사를 자동화하고 잠재 고객에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이는 판매자가 회사 세부 정보 및 최근 뉴스와 같은 잠재 고객에 대한 관련 정보를 제공하여 모임을 준비하는 데 도움이 됩니다.

기본적으로 판매 에이전트는 꺼져 있습니다. 이 기능을 켜면 판매 에이전트를 모든 판매자가 사용할 수 있는지 또는 특정 보안 그룹에만 사용할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다.

판매 에이전트를 켜려면 다음을 수행합니다.

1. Sales 앱 관리자 설정을 엽니다.

2. 환경 아래에서 액세스 설정을 선택합니다.

3. 판매 에이전트를 선택합니다.

4. 판매 에이전트 창에서 토글을 켭니다.

5. 이 기능에 액세스할 수 있는 사람은 누구인가요?에서 모든 판매자 또는 특정 보안 그룹에 대한 액세스만 허용하도록 선택합니다. 이렇게 하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

   • 제한 사항 없음: 환경의 모든 판매자가 이 기능을 사용할 수 있습니다.

   • 액세스 제한 설정: 보안 그룹을 사용하여 이 기능을 사용할 수 있는 판매자를 결정합니다.

     • 액세스 허용: 기능에 액세스할 수 있는 보안 그룹을 검색하고 추가합니다.
     • 액세스 제한: 기능에 액세스할 수 없는 보안 그룹을 검색하고 추가합니다.

     변경 내용을 저장하려면 섹션 중 하나에 보안 그룹을 추가해야 합니다.

6. 저장을 선택합니다.

   

판매 에이전트를 켜면 판매 에이전트 - 잠재 고객 조사 설정 페이지에서 판매 에이전트 기능을 설정하고 활성화할 수 있습니다.

판매 에이전트를 끄려면 동일한 단계에 따라 판매 에이전트 창에 액세스하고 토글을 끕니다. 이 설정을 해제하면 판매자는 더 이상 판매 앱에 판매 에이전트 기능을 볼 수 없습니다. 에이전트를 끄면 에이전트가 잠재 고객을 조사하는 것을 막을 수 있습니다.

Microsoft 365 Copilot의 판매 에이전트(미리 보기)

[이 섹션은 시험판 설명서이며 변경될 수 있습니다.]

판매 에이전트는 판매자가 자연어를 사용하여 판매 데이터와 상호 작용할 수 있도록 하는 AI 기반 채팅 인터페이스입니다. 판매자는 CRM 데이터 및 과거 고객 대화에서 질문을 하고 인사이트를 얻을 수 있습니다. 기본적으로 영업 에이전트는 모든 사용자에 대해 설정됩니다. 특정 보안 그룹에 대한 액세스를 제한하거나 기능을 완전히 해제하도록 선택할 수 있습니다.

Sales 에이전트 액세스 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 영업용 Copilot 관리자 설정 열기.

2. 환경 아래에서 액세스 설정을 선택합니다.

3. Sales Chat에 대한 액세스 허용을 선택합니다.

4. 판매 채팅에 대한 액세스 허용 창에서 토글을 켜거나 끕니다.

5. 토글을 켜면 모든 사용자 또는 특정 보안 그룹에 대해서만 액세스를 허용하도록 선택할 수 있습니다. 이 기능에 액세스할 수 있는 사람은 누구인가요?에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

   • 제한 사항 없음: 모든 사용자가 이 기능을 사용할 수 있습니다.

   • 액세스 제한 설정: 보안 그룹을 사용하여 기능을 사용할 수 있는 사용자를 결정합니다.

     • 액세스 허용: 기능에 액세스할 수 있는 보안 그룹을 검색하고 추가합니다.
     • 액세스 제한: 기능에 액세스할 수 없는 보안 그룹을 검색하고 추가합니다.

     변경 내용을 저장하려면 섹션 중 하나에 보안 그룹을 추가해야 합니다.

6. 저장을 선택합니다.

   

판매 에이전트를 켜면 Sales Chat 설정 페이지에서 Sales Agent를 설정하고 구성할 수 있습니다.

Sales 에이전트를 끄려면 동일한 단계에 따라 Sales Chat에 대한 액세스 허용 창에 액세스 하고 토글을 끕니다. 이 설정을 해제하면 Sales용 Copilot 앱이 설치된 사용자는 여전히 Microsoft 365 Copilot 채팅에서 Sales를 에이전트로 볼 수 있습니다. 여전히 질문을 하고 응답을 받을 수 있지만 응답에는 Sales 데이터가 포함되지 않습니다.

관련 정보

• 모임 인사이트 설정 구성
• 영업 에이전트 설정 및 활성화 - 잠재 고객 조사
• Microsoft 365 Copilot에서 판매 에이전트 설정