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파트너 애플리케이션을 사용하여 Microsoft 365 Copilot에서 판매 확장(미리 보기)

중요합니다

  • 프로덕션 준비 미리 보기 기능입니다.
  • 프로덕션 준비 미리 보기에는 추가 사용 약관이 적용됩니다.

[이 문서는 시험판 문서이며 변경될 수 있습니다.]

Microsoft 365 Copilot의 판매는 영업 팀이 생산성을 극대화하고 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 AI 도우미입니다. Outlook, Microsoft Teams 및 기타 Microsoft 365 앱과 같이 매일 사용하는 도구에 영업 인사이트 및 차세대 AI를 제공합니다.

Outlook 및 Teams의 Sales 앱은 Salesforce Sales Cloud 및 Dynamics 365 Sales와 같은 CRM(고객 관계 관리) 시스템에 연결됩니다. 그러나 CRM보다 판매에 더 많은 것이 있습니다. 영업 팀은 계정 계획, 잠재 고객, 수익 인텔리전스, 따옴표, eSignature 등에 특수 애플리케이션을 사용하는 경우가 많습니다. 이제 영업 애플리케이션의 고객 및 제조업체는 모든 애플리케이션의 데이터와 인사이트를 Sales 앱 환경으로 가져올 수 있습니다.

파트너 애플리케이션 개발자인 경우 Sales 앱과 애플리케이션을 통합하여 Teams 및 Outlook에서 판매자의 일일 워크플로 컨텍스트에서 상황에 맞는 인사이트와 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

이 문서에서는 애플리케이션 API를 사용하여 Sales 앱을 확장하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 다음 정보를 제공합니다.

  • Sales 앱에서 확장할 수 있는 기능
  • 빌드해야 하는 API에 대한 입력 및 출력 매개 변수
  • Sales 앱이 작업에서 검색하여 기능에 대한 의도된 API를 결정하는 특정 설명

또한 이 문서에서는 API에 대한 입력 및 출력을 관리하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

Microsoft 365 Copilot의 Sales에서 확장성은 어떻게 작동하나요?

Microsoft 365 Copilot의 판매는 사용자가 상황에 맞게 사용할 수 있는 여러 개별 기능으로 구성됩니다. 각 기능은 Sales 앱이 소유한 기술 서비스에서 지원됩니다. 시스템 사용자가 기능과 상호 작용하면 해당 기능에 대한 기술 서비스가 기능의 일부로 제공되는 인사이트를 생성합니다. 기본적으로, 기술 서비스는 Microsoft Graph와 CRM의 데이터를 사용하여 인사이트를 얻습니다. 확장성을 통해 기술 서비스는 추가 인사이트를 가져오므로 작업에서 실시간으로 사용할 수 있는 애플리케이션 API를 호출하여 기능을 보강합니다. 기술 서비스가 애플리케이션 API를 호출하면 애플리케이션 API가 허용하는 사용 가능한 모든 컨텍스트를 전달합니다. 그 대가로, Sales 앱 사용자가 인사이트를 받는 방식에 맞춰 형식화된 인사이트를 수신할 것으로 기대합니다.

확장성 아키텍처를 보여 주는 다이어그램

모든 것이 올바르게 작동하도록 하려면 Sales 앱에서 다음 작업을 수행해야 합니다.

  • 특정 Sales 앱 기능을 보강하기 위한 인사이트를 얻는 데 관련된 애플리케이션 API를 식별합니다.
  • 필요한 컨텍스트 정보를 애플리케이션 API에 전달합니다.
  • 기능에서 렌더링할 애플리케이션 API의 부분을 결정합니다.

작성자는 다음 요소를 빌드해야 합니다.

  1. 확장하려는 Sales 앱 기능의 예상과 일치하는 API입니다. Sales 앱에서 기능을 확장하는 데 사용되는 API는 Sales 앱에서 필요한 입력을 수락하고 Sales 앱에 필요한 출력을 반환해야 합니다.
  2. API 및 OAuth 인증을 사용하는 Microsoft Power Platform 커넥터입니다.
  3. 커넥터에 Sales 앱 제공 설명을 추가하는 작업입니다.
    Sales 앱은 특정 API 사양을 준수할 필요가 없습니다. API 또는 해당 입력/출력 매개 변수 및 구조체의 명명은 Copilot에 대한 제약 조건이 아닙니다. 귀하는 귀하의 API가 코파일럿이 제공하는 입력을 처리하고 기대되는 출력을 반환할 수 있도록 해야 합니다. 또한 코필로트가 런타임 중에 올바르게 일치시킬 수 있도록 적절한 설명을 제공해야 합니다.

예를 들어 Sales 앱에서 기회 인사이트 기능을 향상하려고 합니다. 이 확장의 경우 최소한 CRM 레코드 참조(recordType 및 recordId 매개 변수 값으로 전달됨)를 입력으로 허용하고 인사이트 제목, 설명 및 날짜를 ​​출력으로 제공하는 API를 만들어야 합니다. 이 API는 인증에 OAuth를 사용하는 새 또는 기존 Microsoft Power Platform 커넥터에 추가되어야 합니다. 또한 커넥터의 API는 Sales 앱에서 요구하는 대로 설명으로 보완되어야 합니다.

확장할 수 있는 부조종사 기능

확장성을 통해 기존 기능을 향상시키거나 Sales 앱에서 새 기능을 추가할 수 있습니다. 애플리케이션의 데이터와 인사이트를 Copilot 환경으로 가져올 수 있습니다. 다음 기능을 확장할 수 있습니다.

또한 Sales 앱의 채팅 기능에서 새로운 질문과 대답(Q&A) 기능을 소개할 수 있습니다. 그러나 Sales 앱의 비 채팅 기능에는 새 기능을 추가할 수 없다는 점에 유의해야 합니다.

Microsoft 365 Copilot에서 판매 확장

  1. 확장할 기능을 결정합니다.

    비고

    확장 가능한 코필로트 기능에 나열되지 않은 기능을 확장하려면 확장성 미리 보기 양식에 등록을 사용하여 문의하세요.

  2. 확장을 만들기 시작합니다.

    1. API를 사용하여 사용자 지정 커넥터를 만듭니다.
    2. Microsoft Copilot Studio에서 작업을 만들고 게시합니다.
    3. 사용자에 대해 커넥터 작업을 사용하도록 설정합니다.
    4. 커넥터 및 작업 인증을 받습니다(선택 사항).

  3. 1단계에서 선택한 기능을 확장하는 데 사용할 수 있는 확장 지점에 대해 알아봅니다.

애플리케이션의 인사이트를 사용하여 전자 메일 요약 보강
애플리케이션의 파일 링크를 사용하여 전자 메일 초안 보강
애플리케이션의 데이터를 사용하여 기회 인사이트 보강
애플리케이션에서 얻은 인사이트로 CRM 레코드 세부 정보 보강
애플리케이션의 인사이트를 사용하여 CRM 레코드 요약 보강
Microsoft 365 Copilot의 Sales용 빌드 확장

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