Microsoft 365 Copilot의 판매는 Outlook의 Microsoft 365 Copilot를 CRM 시스템과 통합하여 고객 관계를 구축하고 거래를 더 빠르게 마무리하는 데 도움이 됩니다. Microsoft 365 Copilot은 이메일을 요약하여 주요 세부 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다. Microsoft 365 Copilot의 판매는 Dynamics 365 또는 Salesforce CRM의 판매 정보를 사용하여 이러한 요약을 보강합니다. 요약을 CRM에 복사하거나 다른 애플리케이션에서 공유할 수 있습니다.
이메일 요약은 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.
- 이메일 내용은 1,000자 이상이거나 영어로 약 150-200단어입니다. 이메일이 너무 짧으면 Copilot에 요약을 생성하기에 충분한 정보가 없습니다.
- 전자 메일은 지원되는 언어 중 하나입니다.
- 이메일이 암호화되지 않습니다.
비고
사용 중인 라이선스에 따라 Outlook 내 또는 Outlook의 판매 창에서 전자 메일 요약을 볼 수 있습니다.
필수 구성 요소
- Copilot AI 기능은 귀하의 환경에서 켜져 있어야 합니다
- Microsoft 365에서 Copilot을 사용하려면 활성화되어 있어야 합니다
- 결합된 환경을 사용하려면 새로운 Windows용 Outlook 또는 웹용 Outlook을 사용해야 합니다.
- 영업 앱은 관리자가 설치해야 합니다.
이메일 요약의 구조
범례:
- CRM의 판매 정보가 추가된 Microsoft 365 Copilot에서 생성된 요약
- 판매 창 열기
- 판매 창 열기
- 카드 제목
- 인용 번호
- 요약을 클립보드에 복사
- 요약 원본 보기
- 이메일 요약에 대한 피드백 공유
이메일 요약 보기
Outlook의 읽기 창 또는 별도의 창에서 이메일을 엽니다.
이메일 맨 위에 있는 Copilot에 의한 요약 상자를 선택합니다.
Microsoft 365 Copilot은 이메일 내용을 스캔하고, 요점을 요약하여 이메일 스레드 상단에 요약을 표시합니다.
Sales 앱이 회사 외부의 연락처로부터 온 전자 메일을 감지하고 CRM에서 관련 레코드를 찾은 경우, 요약에 CRM의 정보가 포함됩니다. 그리고 Microsoft 365 Copilot의 Sales 로고는 Copilot에 의한 요약 상자의 왼쪽 위 모서리에 나타납니다. 그렇지 않으면 Microsoft 365 Copilot은 CRM의 판매 정보 없이 요약을 생성하고 Microsoft 365 Copilot 로고가 왼쪽 위 모서리에 표시됩니다.
이메일 요약에 CRM 정보가 포함되어 있지 않으면 Copilot으로 요약 상자의 왼쪽 상단에 있는 Copilot 아이콘을 선택한 다음 Sales Insights 추가를 선택하세요.
Sales 앱은 CRM을 검색하고 관련 연락처, 계정 및 기회 레코드의 정보로 요약을 업데이트합니다.
판매 창을 열려면 [판매로 이동]을 선택합니다.