Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Notitie
De Retail Interest Group by Dynamics 365 Commerce is verplaatst van Yammer naar Viva Engage. Als u geen toegang hebt tot de nieuwe Viva Engage-community, vult u dit formulier (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) in om te worden toegevoegd en betrokken te blijven bij de nieuwste discussies.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe detailhandelaren mogelijkheden voor klantbeheer kunnen inschakelen op het verkooppunt (POS) in Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Winkelmedewerkers moeten klantrecords aanmaken en bewerken op de POS. Wanneer winkelmedewerkers deze methode gebruiken, kunnen ze eventuele updates van klantgegevens bijwerken, zoals het e-mailadres, het telefoonnummer en het adres. Deze informatie is handig in downstream systemen zoals marketing, omdat de effectiviteit van die systemen afhankelijk is van de nauwkeurigheid van de klantgegevens.
Verkoopmedewerkers kunnen de werkstroom voor het maken van klanten starten vanaf twee POS-toegangspunten. Ze kunnen een knop selecteren die is toe te voegen aan de bewerking Klant toevoegen of ze kunnen Klant maken selecteren op de app-balk op de pagina met zoekresultaten. In beide gevallen wordt het dialoogvenster Nieuwe klant weergegeven, waarin verkoopmedewerkers vereiste klantgegevens kunnen invoeren, zoals de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het adres en eventuele extra informatie die relevant is voor het bedrijf. U kunt deze extra informatie vastleggen met behulp van de klantkenmerken die aan de klant zijn gekoppeld. Zie Klantkenmerken voor meer informatie over klantkenmerken.
Verkoopmedewerkers kunnen ook secundaire e-mailadressen en telefoonnummers vastleggen. Bovendien kunnen ze de voorkeur van de klant bij het ontvangen van marketinggegevens vastleggen via een van die secundaire e-mailadressen of telefoonnummers. Om deze mogelijkheid in te kunnen stellen, moeten detailhandelaren de functie Meerdere e-mails en telefoonnummers vastleggen en toestemming voor marketing voor deze functie voor contactpersonen in de werkruimte Functiebeheer in Commerce Headquarters inschakelen (Systeembeheer > Werkruimten > Functiebeheer).
Standaardklanteigenschappen
Detailhandelaren kunnen de pagina Alle winkels in Commerce Headquarters (Retail en Commerce > Afzetkanalen > Winkels) gebruiken om een standaardklant aan elke winkel te koppelen. Commerce kopieert vervolgens de eigenschappen die zijn gedefinieerd voor de standaardklant naar alle nieuwe klantrecords die zijn gemaakt. In het dialoogvenster Klant maken worden bijvoorbeeld eigenschappen weergegeven die zijn overgenomen van de standaardklant die aan de winkel is gekoppeld. Deze eigenschappen omvatten het klanttype, de klantengroep, de ontvangstbewijsoptie, e-mail voor ontvangstbewijs, de valuta en de taal. Aansluitingen (groeperingen van klanten) worden ook overgenomen van de standaardklant. Financiële dimensies zijn echter afkomstig van de klantgroep die is gekoppeld aan de standaardklant, niet van de standaardklant zelf.
Notitie
De waarde voor het ontvangen van e-mail komt alleen van de standaardklant als de e-mail-id van de ontvangst niet is opgegeven voor de zojuist gemaakte klanten. Deze voorwaarde betekent dat als het ontvangst-e-mailadres aanwezig is op de standaardklant, alle klanten die vanuit de e-commercesite zijn aangemaakt hetzelfde ontvangst-e-mailadres krijgen, omdat er geen gebruikersinterface is om het ontvangst-e-mailadres van klanten vast te leggen. Om verwarring te voorkomen, laat u het e-mailveld voor ontvangstbevestiging leeg voor de standaardklant van de winkel en gebruikt u het alleen als u een bedrijfsproces hebt dat afhankelijk is van een e-mailadres voor ontvangstbevestiging dat aanwezig is.
Verkoopmedewerkers kunnen meerdere adressen voor een klant vastleggen. De naam en het telefoonnummer van de klant zijn afkomstig van de contactgegevens die aan elk adres zijn gekoppeld. Het sneltabblad Adressen van een klantrecord bevat een veld Doel dat verkoopmedewerkers kunnen bewerken. Als het klanttype Persoonis, geldt Start als standaardwaarde. Als het klanttype Organisatieis, geldt Business als standaardwaarde. Andere waarden die in dit veld worden ondersteund, zijn onder andere Start, Kantoor en Postbus. De waarde van het veld Land/regio voor een adres is afkomstig van het primaire adres dat is opgegeven op de pagina Operationele eenheid in het hoofdkantoor van commerce bij organisatiebeheer > organisaties > operationele eenheden.
Notitie
Aangezien het aantal adressen dat aan een klant is gekoppeld, toeneemt, heeft dit een negatieve invloed op de prestaties van het systeem. Microsoft raadt aan aanpassingen te voorkomen die resulteren in duizenden adressen voor elke klant.
Aanvullende resources
Modus voor het maken van asynchrone klanten