Werken met klantactiva

Wanneer u de activa van uw klanten toevoegt in Field Service, kunt u apparatuur bijhouden die moet worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd. Activabeheer in Field Service omvat welke apparatuur zich op een functionele locatie bevindt en de servicegeschiedenis van alle vroegere en huidige werkorders voor elk activum.

Als uw organisatie gebruikmaakt van Connected Field Service, kunt u klantactiva verbinden met sensoren die de status van het activum bewaken en een IoT-waarschuwing (Internet of Things) activeren wanneer dat nodig is. De volgende video biedt een begeleide procedure voor het onderhouden van een klantasset als reactie op een IoT-waarschuwing.

Klantactiva maken

U kunt klantactiva elk afzonderlijk maken, in bulk door het importeren van een Excel-werkmap en automatisch bij gebruik van een werkorderproduct.

Handmatig klantactiva maken

1. Selecteer in Field Service het gebied Service. Selecteer Assets, kies Assets, en selecteer Nieuw.

   

2. Voer een beschrijvende naam in voor het klantactivum. Voer bijvoorbeeld het merk en model van de asset in, de naam van het product in de productcatalogus, een algemene naam zoals HVAC-eenheid of een label zoals HVAC Unit tweede verdieping.

3. Vul optioneel meer gegevens in:

   • Categorie: voeg een categorie toe of maak deze om als label te dienen voor het in groepen indelen van activa.

   • Product: als het klantactivum overeenkomt met een product in uw productcatalogus, zoekt en selecteert u dit.

   • Account: zoek en selecteer een serviceaccount om de klant en de locatie van het activum weer te geven. Wanneer u een werkorder aanmaakt om een klantbezit te repareren, moeten het serviceaccount van de werkorder en het serviceaccount van het klantbezit hetzelfde zijn.

   • Functionele locatie: voeg een functionele locatie toe of maak een functionele locatie waar de asset zich bevindt.

   • Bovenliggend activum: Field Service ondersteunt hiërarchische structuren voor activa. Een onderdeel kan bijvoorbeeld een component zijn van een apparaat dat zelf component is van een groter apparaat. Gebruik het veld Bovenliggend activum om het directe bovenliggende element op te geven van het activum dat u maakt.

4. Selecteer Opslaan.

5. Voeg desgewenst subcomponenten of onderliggende activa toe in het ratser Subactiva.

6. U kunt kennisartikelen koppelen. Meer informatie vindt u in het overzicht van Kennisbeheer.

Klantactiva importeren vanuit Excel

De Excel-werkmap moet minimaal twee kolommen bevatten, Naam en Account. De kolommen moeten de naam en het serviceaccount bevatten van de activa die u wilt importeren. Als u kolommen opneemt voor optionele eigenschappen zoals Product en Functionele locatie, moeten de waarden die u invoert in de werkmap al bestaan in Field Service.

1. Selecteer in Field Service het gebied Service. Selecteer onder Activa de optie Activa.

2. Selecteer het menu Meer opdrachten (⋮) en selecteer Vervolgens Importeren uit Excel.

3. Selecteer Bestand kiezen en open vervolgens een Excel-werkmap.

4. Selecteer een eigenaar voor de geïmporteerde records als dit iemand anders dan u moet zijn.

5. Selecteer Volgende.

6. Selecteer zo nodig een alternatieve sleutel.

7. Als het geïmporteerde bestand activa bevat die al bestaan in Field Service, worden de dubbele records standaard overgeslagen. Selecteer Duplicaten toestaan als deze activa moeten worden toegevoegd en niet moeten worden overgeslagen.

8. Selecteer Toewijzing bekijken om te bevestigen dat de activavelden overeenkomen met de kolommen in de Excel-werkmap en wijzig indien nodig de toewijzing.

9. Selecteer Importeren voltooien om de records in de wachtrij te plaatsen voor import.

   U kunt blijven werken terwijl de activa worden geïmporteerd, of u kunt Voortgang bijhouden selecteren. Selecteer Gereed om te bevestigen dat u de pagina wilt verlaten en controleer vervolgens de status van de import in de weergave Mijn import .

Automatisch klantactiva maken van werkorderproducten

U kunt automatisch klantassets maken wanneer u een product aan een werkorder toevoegt en het product tijdens het werk gebruikt.

1. Selecteer in Field Service het gebied Inventaris en selecteer vervolgens Productinventaris.

2. Open een product dat u wilt omzetten in een klantasset.

   U kunt services niet omzetten in klantactiva.

3. Selecteer op de productpagina het tabblad Field Service.

4. Stel in het gedeelte Algemeen de optie Converteren naar klantactivum in op Ja.

   

5. Kies Opslaan en sluiten.

Wanneer u het product aan een werkorder toevoegt, maakt het systeem een Werkorderproduct. Voer een hoeveelheid in en stel Regelstatus in op Gebruikt om aan te geven dat het werkorderproduct is verbruikt tijdens het werken.

Wanneer de status van de werkorder verandert in Open-Voltooid of Gesloten - Geboekt, wordt automatisch de klantactivarecord gemaakt en wordt deze gekoppeld aan de serviceaccount die in de werkorder staat. Ongeacht de hoeveelheid van het werkorderproduct, maakt het systeem slechts één klantactivum. De activumrecord bevat een koppeling naar het werkorderproduct die de werkelijke hoeveelheid weergeeft die voor de werkorder is ingevoerd.

Activacategorieën maken en toewijzen

Gebruik een activumcategorie om klantactiva te groeperen. Met activacategorieën kunt u snel een eigenschapssjablonen toepassen op een groep van activa.

1. Selecteer in Field Service het gebied Instellingen en selecteer vervolgens Assetcategorieën.

2. Selecteer Nieuw.

3. Voer een Naam in voor de categorie.

4. Selecteer Opslaan.

5. Als u een activum aan de categorie wilt toewijzen, selecteert u Gerelateerd>Klantactiva en voegt u een nieuw of bestaand activum toe. U kunt ook een categorie toewijzen wanneer u een activum maakt.

   

Klantactiva verbinden met Connected Field Service

Connected Field Service maakt gebruik van sensoren die zijn aangesloten op de activa van klanten om automatisch waarschuwingen te activeren op basis van IoT-gegevens.

In Connected Field Service vertegenwoordigen apparaten sensoren die zijn verbonden met internet. U kunt apparaten in een één-op-veel-relatie aan klantactiva koppelen. Dat betekent dat één activum veel gerelateerde apparaten kan hebben. Een enkel activum, zoals een airco, kan bijvoorbeeld meerdere apparaatsensoren hebben, zoals een thermometer en een hygrometer, die gegevens naar Connected Field Service verzenden.

Als u een IoT-relatie met een apparaat wilt instellen, gaat u naar Verbinden met activum.

IoT-waarschuwingen van een specifieke sensor taggen tevens het gerelateerde klantactivum. Als vanuit de waarschuwing een werkorder wordt gemaakt, bevat deze zowel de waarschuwing als het activum.

Wanneer u een klantitem bekijkt, selecteert u IoT-configuratie controleren om informatie te krijgen over de IoT-configuratie van het activum, bijvoorbeeld of IoT is geïmplementeerd en of er apparaten beschikbaar zijn.

Volgende stappen

• Klantactiva op werkorders valideren