Basisnavigatie in App voor Outlook

Gebruik de Dynamics 365-app voor Outlook terwijl u Outlook gebruikt op het bureaublad, de webversie of de telefoon. Wanneer App voor Outlook is geïnstalleerd, kunt u het Dynamics 365-deelvenster gebruiken om e-mailberichten en afspraken van Outlook te koppelen en bij te houden in records in uw app.

Install

Voordat u App voor Outlook installeert, neemt u contact op met de beheerder en controleert u of aan alle vereisten wordt voldaan. Zie Dynamics 365 App for Outlook implementeren voor meer informatie.

In de meeste gevallen pusht uw beheerder de app automatisch naar u en moet deze beschikbaar zijn op het Lint van Outlook. Als u het niet ziet, kunt u het zelf installeren. Zie Laat gebruikers app voor Outlook zelf installeren voor meer informatie.

Toegang tot de app en aanmelden

Nadat de installatie is uitgevoerd, hebt u eenvoudig toegang tot het deelvenster Dynamics 365 App voor Outlook, ongeacht of u Outlook op uw bureaublad of de web-app gebruikt.

• Selecteer Dynamics 365 in de Outlook-bureaubladclient.

  

• Open een e-mailbericht in Outlook Web Access en selecteer vervolgens Meer (...) >Dynamics 365.

  

Wanneer u het deelvenster Dynamics 365-app voor Outlook voor het eerst opent, wordt u gevraagd u aan te melden bij uw Dynamics 365-account. Selecteer Toestaan in het bevestigingsbericht en volg de stappen op het scherm om u aan te melden bij Dynamics 365. Nadat u zich hebt aangemeld, zolang u de app vaak gebruikt, blijft u aangemeld. Als u de app 90 dagen niet hebt gebruikt, wordt u gevraagd u opnieuw aan te melden.

Pin

Als u de Outlook-bureaubladclient of Outlook Web Access gebruikt, kunt u App voor Outlook vastmaken, zodat deze geopend blijft wanneer u van de ene e-mail naar de andere navigeert. Als u de optie pinnen niet ziet, controleer dan of dit wordt ondersteund voor uw configuratie. Zie Wat wordt ondersteund voor meer informatie.

• Selecteer de speld om de app vast te zetten. Als u de speld wilt losmaken, selecteert u de speld opnieuw.

  

Terminologie

Navigatiebalk

Gebruik de navigatiebalk bovenaan om toegang te krijgen tot het siteoverzicht, zoeken, snel maken en meer opdrachten.

1. Siteoverzicht: Gebruik het siteoverzicht om naar de startpagina, recente items, vastgemaakte items en dashboards te navigeren.
2. Zoeken: Zoeken naar rijen in meerdere tabellen, gesorteerd op relevantie.
3. Een nieuwe rij maken: Maak een nieuwe rij voor de tabellen die zijn opgenomen in de App voor Outlook en zijn ingeschakeld voor snel maken.
4. Meer opdrachten: krijg toegang tot meer informatie, zoals gebruikersgegevens, informatie over uw Dynamics 365-omgeving, de Assistent en Outlook-controle.
5. Vastmaken: selecteer het speldpictogram om het deelvenster Dynamics 365-app vast te maken, zodat het geopend blijft wanneer u van de ene e-mail naar de andere navigeert.

Siteoverzicht

Gebruik het siteoverzicht om naar Start, Recente items, Vastgemaakte items en Dashboards te navigeren.

Opties in het siteoverzichtmenu

Het is gemakkelijk om rond te komen en terug te gaan naar uw favoriete of meest gebruikte rijen. In de volgende afbeelding ziet u de primaire navigatie-elementen

Legende

1. Start: brengt u naar het hoofdscherm van Dynamics 365 App for Outlook dat de volgstatus weergeeft, de rij Betreft met contextuele informatie.
2. Recent: Vouw deze vermelding uit om een lijst met rijen weer te geven die u onlangs hebt gebruikt. Selecteer hier een rij om deze te openen. Selecteer het punaisepictogram naast een rij die hier wordt vermeld om deze toe te voegen aan uw vastgemaakte rijen.
3. Vastgemaakt: vouw dit item uit om uw favoriete vastgemaakte rijen weer te geven en te openen. Gebruik de lijst Recent om hier rijen toe te voegen. Selecteer het pictogram voor het verwijderen van een vastgemaakt item naast een hier vermelde rij om deze uit deze lijst te verwijderen.

Gemonitorde rij

Selecteer een e-mailbericht om aanvullende informatie over het bijgehouden item in het deelvenster Dynamics 365 weer te geven.

Legende

1. Gekoppelde rijgegevens: de Dynamics 365-rij waaraan dit Outlook-item is gekoppeld. In het formulier 'Snelle weergave' worden enkele van de belangrijkste gegevens van de rij getoond.
2. Geadresseerden: Lijst met geadresseerden uit het e-mailbericht of de deelnemers aan een vergadering. U kunt navigeren tussen de verschillende geadresseerden, die een contactpersoon, potentiële klant of account kunnen zijn en snel hun gegevens bekijken in Dynamics 365.
3. Gerelateerde informatie: Wanneer een contactpersoon is geselecteerd, is het bovenliggende account ook beschikbaar, zodat u kunt inzoomen op de accountgegevens en meer Dynamics 365-gegevens kunt weergeven. U kunt ook gerelateerde gegevens bekijken, zoals de bijbehorende kansen van de contactpersoon.

1. Bijgehouden gegevens: geeft aan of het e-mailbericht of de vergadering is gekoppeld aan een rij en of het wordt bijgehouden in uw Dynamics 365-app.

2. Meer opdrachten: selecteer dit om Betreft instellen of traceringsinformatie in te stellen of te wijzigen of om informatie over de rij weer te geven in Dynamics 365

3. Activiteit toevoegen: Selecteer deze optie om activiteiten voor die rij te maken of weer te geven in Dynamics 365.

4 & 5. Betreft instellen: selecteer dit om Betreft instellen te kiezen voor de rij of informatie over de rij te bekijken in Dynamics 365.