Delen via

Een project maken (Project Service)

Belangrijk

Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.

Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app

Maak een project met behulp van de Project Service-mogelijkheden in Dynamics 365 for Customer Engagement wanneer u een verkoopkans, offerte of contract voor projectgebaseerde services wilt maken. Met de mogelijkheden van Project Service kunt u uw project beheren, van verkoopkans tot voltooiing. Wanneer u een project maakt, maakt u ook een werkverdelingsstructuur, die van invloed is op uw offertes, kostenramingen en resourcebeheer.

  1. Ga naar Project Service > Projecten.

  2. Klik op Nieuw project.

  3. Voer in het gebied Samenvatting een naam in voor uw project en vul vervolgens zoveel mogelijk gegevens in. Items gemarkeerd met een rood sterretje (*) zijn vereist.

  4. Klik op Opslaan om uw project te maken, zodat u het verder kunt bewerken.

Vervolgens maakt u een werkspecificatiestructuur voor uw project om de taken, timing en resourcerollen te definiëren die nodig zijn voor het project.

Opmerking

Bij het plannen respecteert Project Service Automation de tijdzone van de toegepaste werkurensjabloon . Bij het weergeven van de planningstaken worden de begin- en einddatum van een taak echter weergegeven in de tijdzone van de gebruiker. Dit is van toepassing op andere tijdgebonden weergaven in het formulier Project . Als de tijdzone van de gebruiker niet overeenkomt met de tijdzone van de werkurensjabloon die op het project is toegepast, verschijnt er een waarschuwing waarin het verschil wordt uitgelegd.

Zie ook

Handleiding voor projectmanagers

  • Last updated on