Handleiding voor projectmanagers (Project Service)

Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app

Project Service-mogelijkheden in Dynamics 365 for Customer Engagement helpen u bij het maken van projectoffertes en contracten, en bij het beheren van projecten voor uw klanten nadat het contract is gesloten. Ze bieden ook analyses om ervoor te zorgen dat projecten haalbaar en winstgevend zijn. U kunt projecten instellen op basis van tijd en materialen of vaste prijs.

Hulpprogramma's voor projectbeheer helpen u bij het volgende:

• Het werk effectief inschatten

• Resourcevereisten voorspellen wanneer projecten zich in de pijplijn bevinden

• Teamleden in staat stellen om samen te werken aan projecten en de huidige en nauwkeurige projectstatus te allen tijde te behouden

• Identificeer en los potentiële bedreigingen proactief op voor het succes van elke betrokkenheid.

Deze handleiding bevat informatie die u nodig hebt om projecten te maken en te beheren:

• Werkramingen opgeven voor een project tijdens het verkoopproces

• Een project maken

• De invoegtoepassing Project Service Automation gebruiken om uw werk te plannen in Microsoft Project

• Een project plannen met een structuur voor uitsplitsing van werk

• Schattingen van projectkosten en opbrengsten bepalen

• Projectvoortgang en -kosten bijhouden

• Een projectsjabloon maken

• Resourceaanvragen indienen

• Een Office 365-groep voor een project maken

• Documenten toevoegen aan een project

• De status van een project bijhouden

• Projectteamleden weergeven en reserveringen beheren

• Projectramingen weergeven en bewerken

• Tijd en uitgaven goedkeuren

• Werkelijke projectgegevens controleren

• Facturen weergeven en verzenden

• Dashboards en rapporten weergeven

Vereiste voorwaarden

Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u de volgende items voltooien voordat u kunt beginnen met het maken van projecten:

• Een werkurensjabloon maken. Stel een projectkalender in waarmee het aantal werkuren wordt gedefinieerd dat per dag in de planning moet worden ondergebracht en eventuele bedrijfssluitingen.

• Maak een prijslijst. Stel kosten- en verkoopprijzen in voor resourcerollen in uw organisatie, evenals voor andere categorieën, zoals uitgaven en producten.

• Voeg resourcerollen toe. Definieer rollen om resourcevereisten en projectkosten te bepalen.

Zie ook

Overzicht van Project Service
Beheerdershandleiding
Gids voor accountmanager
Resource Manager-handleiding
Handleiding Tijd, kosten, en samenwerken