Een projectsjabloon maken (Project Service)

Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app

Met projectsjablonen bespaart u tijd als uw bedrijf regelmatig op vergelijkbare soorten projecten biedt. Ze bieden een standaardset rollen en geschatte uren voor een type project. Accountmanagers en projectmanagers kunnen projecten maken op basis van een projectsjabloon, of ze kunnen de sjabloon kopiëren en een van hun eigen projecten maken.

Onderdelen van projectsjabloon

Een projectsjabloon bestaat uit drie onderdelen:

• Uitsplitsingsstructuur van werk: Een structuur voor de uitsplitsing van werk in een projectsjabloon heeft dezelfde set elementen als in het project. U kunt een taakhiërarchie maken, rollen koppelen aan een taak, planningskenmerken definiëren, afhankelijkheden instellen en alle gegevens in gantt weergeven. De structuur voor uitsplitsing van werk in projectsjablonen ondersteunt ook taakmodi voor elke taak. Er is geen verschil tussen een projectsjabloon en een project bij het maken van een werkplanning.

• Projectramingen: Projectramingen in sjablonen werken op dezelfde manier als in projecten, behalve de prijslijsten voor het standaarderen van de kosten en verkoopprijzen zijn altijd de standaardkosten- en verkoopprijslijsten die zijn gedefinieerd in projectserviceparameters. De rest van de functionaliteit is hetzelfde als in een project.

• Projectteamvorming: Bij het vormen van een projectteam voor een projectsjabloon kunt u geen benoemde resource in een sjabloon boeken. U kunt Projectteam genereren in de structuur van de werkspecificatie gebruiken om een set algemene resources te genereren. U kunt ook de vereiste vaardigheden en tekortkomingen voor algemene resources opgeven. U kunt een algemene resource niet vervangen door een boekbare resource in projectsjablonen.

Een projectsjabloon maken op basis van een bestaand project

U kunt op de volgende manieren een projectsjabloon maken op basis van een project:

• Structuur voor uitsplitsing van werk: Een structuur voor uitsplitsing van werk in een sjabloon die is afgeleid van een project, kopieert alle taken en afhankelijkheden. De toewijzingen die worden gemaakt, zijn gebaseerd op de algemene teamleden die worden toegevoegd aan het projectteam wanneer de projectsjabloon wordt gemaakt.
• Projectramingen: wanneer een projectsjabloon wordt gemaakt op basis van een bestaand project, worden de schattingen van het bronproject gekopieerd naar de projectsjabloon.
• Projectteamleden: wanneer een sjabloon wordt gemaakt op basis van een bestaand project, worden alle benoemde teamleden vervangen door de algemene resource van de organisatie. Alle positienamen en rollen worden onderhouden.

Een project maken op basis van een sjabloon

U kunt op de volgende manieren een project maken op basis van een sjabloon:

• Wanneer u een project maakt op basis van de offerte, kunt u een projectsjabloon kiezen in het formulier snel maken van het project.

• Wanneer u een project maakt door op Nieuw project te klikken, wordt het projectformulier weergegeven voordat u de record opslaat. Hier kunt u klikken op Een sjabloonveld kiezen om een keuze te maken uit de lijst met vooraf gedefinieerde projectsjablonen in uw organisatie.

• Klik op Project maken op basis van een sjabloon op de pagina Projectsjabloon om een project te maken op basis van de sjabloon.

Onderdelen van een sjabloon kopiëren naar een project

Wanneer u onderdelen van een sjabloon naar een project kopieert, zijn er een paar dingen waarover u moet weten.

Een uitsplitsingsstructuur voor werk kopiëren: wanneer u de uitsplitsingsstructuur van een werk uit een projectsjabloon kopieert, worden de werkuren van de projectkalender toegepast op de planning van taken als het project een andere projectkalender heeft dan de sjabloon. Hiermee wordt de planning aangepast aan de projectkalender van de back-up. Op dezelfde manier neemt de eerste taak in de werkverdelingsstructuur de begindatum van het project, dus de rest van de taakhiërarchieplanning wordt bijgewerkt op basis van de duur en afhankelijkheden die zijn opgegeven in de werkverdelingsstructuur van de sjabloon.

Projectramingen kopiëren: Wanneer u de schattingslijnen van het project kopieert, worden prijslijsten bijgewerkt op basis van de eenheid die eigenaar is van het project voor de prijslijst van de kosten en de klant voor de verkoopprijslijst. De eenheidskosten en verkoopprijzen worden bepaald op basis van deze prijslijsten voor projecten die zijn gekoppeld aan een verkoopentiteit.

Een projectteam kopiëren: wanneer u het projectteam van de sjabloon naar een project kopieert, worden de algemene resources gekopieerd, samen met de vaardigheden en tekortkomingen die in de sjabloon zijn gedefinieerd. Algemene resourcetoewijzingen worden ook onderhouden zoals in de projectsjabloon.

Zie ook

Handleiding voor projectmanagers