Delen via

Basisbeginselen van verkoop instellen

Als onderdeel van uw eerste configuratie configureert u de basisbronnen en past u de app aan voor specifieke behoeften voor uw organisatie.

De basisbeginselen configureren

Voordat uw verkooporganisatie Dynamics 365 Sales kan gebruiken, moet u bepaalde basisbronnen instellen. Bijvoorbeeld de valuta's die u gebruikt voor transacties, gebieden die u dekt, uw fiscale perioden en uw productcatalogus.

Gebruik de verwijzingen in de volgende tabel om de basisbeginselen voor uw verkooporganisatie in te stellen.

Wat moet ik instellen? Meer informatie
Maak bedrijfseenheden om uw afdelingen logisch te groeperen. Bedrijfseenheden maken
Uw verkoopteams maken Teams maken of beheren
Verkoopregio's instellen om zakelijke markten te organiseren op geografisch gebied Verkoopregio's instellen
Uw fiscale periode instellen en hoe deze moet worden weergegeven Werken met instellingen voor fiscaal jaar
Transacties in meerdere valuta's Transacties met meerdere valuta's beheren
Uw productcatalogus definiëren met prijzen en kortingen Een productcatalogus opstellen

De app aanpassen

Nadat u de basisresources hebt geconfigureerd, kunt u uw instellingen aanpassen voor uw organisatievereisten, zoals huisstijl en thema's in de verkoop-app, bedrijfsprocesstromen, formulieren, weergaven enzovoort.

Gebruik de verwijzingen in de volgende tabel om de basisbeginselen voor uw verkooporganisatie in te stellen.

Wat u kunt aanpassen Meer informatie
Een aangepast uiterlijk voor uw app maken Huisstijl en thema's instellen
De tabellen, dashboards, bedrijfsprocessen, enzovoort aanpassen De verkoop-app aanpassen
Pas formulieren aan om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw organisatie. Formulieren aanpassen
De weergave aanpassen om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw organisatie. Weergaven aanpassen
  • Last updated on