Udostępnij przez

Automatyczne łączenie aplikacji Dynamics 365 z profilami klientów

Dzięki automatycznemu łączeniu można używać rozszerzonych szczegółowych informacji z ujednoliconego profilu klienta w aplikacji Customer Insights - Data do pracy z tabelami kontaktów, potencjalnych klientów i innych klientów w usłudze Dynamics 365. Można łatwo uzyskać dostęp do danych skojarzonych z klientem, takich jak:

  • Atrybuty profilu klienta, takie jak "warstwa lojalności"
  • Miary klienta, takie jak "Dni od ostatniego oświadczenia"
  • Działania klientów obliczane jako miara, np. "Łączna liczba zakupu" i "Liczba zakupów w ciągu ostatnich czterech miesięcy"

Przykłady

  • Administrator aplikacji Dynamics 365 Sales łatwo łączy się ze wskaźnikiem długookresowej wartości klienta (CLV) lub oceną potencjalnego klienta w aplikacji Customer Insights - Data. Dane są następnie wyświetlane na stronie Potencjalni klienci agenta sprzedaży i zapewniają więcej szczegółowych informacji o zainteresowaniach klienta, historii działań i wiedzy.
  • Administrator pomocy technicznej usługi Dynamics 365 aktualizuje swoje działania kontaktowe, aby pokazywać liczbę problemów z pomocą w ciągu ostatniego miesiąca, ostatniego roku i czasu życia klienta.
  • Funkcja Customer Insights – Journeys, menedżer marketingu używa danych warstwy lojalnościowej w celu spersonalizowania nowego ogłoszenia o produkcie.

Wymagania

  • Tabele źródłowe w usłudze Dataverse pochodzą ze środowiska Dataverse, z którym jest połączona aplikacja Customer Insights - Data. Łączenie nie jest obsługiwane dla tabel z innych środowisk Dataverse.
  • Tabele źródłowe Dataverse, takie jak tabela potencjalnych klientów, muszą zostać wprowadzone do aplikacji Customer Insights - Data za pośrednictwem łącznika Microsoft Dataverse (zalecane) lub łącznika Power Query Dataverse. Nie należy zmieniać nazw tabel źródłowych.
  • Klucz podstawowy wybrany dla każdej tabeli w Dataverse podczas etapu Opisywanie kroku danych klienta w celu ujednolicenia jest rzeczywistym kluczem podstawowym tabeli. Na przykład są to standardowe klucze podstawowe dla tabel kontaktów i potnecjalnych klientów ContactId i LeadId.
  • Środowisko Customer Insights - Data jest skonfigurowane dla pojedynczych klientów. Łączenie nie jest obsługiwane w środowiskach biznesowych (B2B).

Uwaga

Automatyczne łączenie nie jest obsługiwane, gdy dane wyjściowe aplikacji Customer Insights - Data są skonfigurowane do wewnętrznej usługi Azure Data Lake Storage organizacji.

Przy każdym uruchomieniu ujednolicania tabela profilów klienta jest zapisywana w usłudze Dataverse. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, aplikacja Customer Insights automatycznie aktualizuje ujednolicone tabele źródłowe Dataverse przy użyciu łączy do tabeli profilów klienta. Rekordy źródłowe w każdej tabeli Dataverse uczestniczącej w ujednolicaniu są łączone z powiązanymi rekordami w tabeli profilów klienta.

Zadanie wykonujące łączenie ma nazwę CustomerId Backstamping Hydration. Aby wyświetlić wyniki tego zadania, wybierz menu Ustawienia>System i wybierz kartę Stan. Podczas pierwszego działania zadania w tabeli źródłowej jest ono dodaje kolumnę wyszukiwania i łączy do poszczególnych wierszy, wypełniając polami o odpowiedniej CustomerID wartości. Nazwa kolumny wyszukiwania to Customer Profile i nazwa schematu msdynci_lookupfield_customerprofile. Podczas kolejnych uruchomiek aktualizowane są tylko wiersze, które zmienią się.

Napiwek

Zalecamy skonfigurowanie atrybutów filtrowania w wtyczkach i ograniczenie ich tylko do nazw pól istotnych dla logiki biznesowej. Unikaj dołączania takich pól jak msdynci_lookupfield_customerprofile, jeśli nie są potrzebne. Pomaga to zapobiec niezamierzonym uruchamianiu wtyczek podczas stemplowania zwrotnego, co może być szczególnie ważne podczas pierwszej sesji stemplowania zwrotnego, gdy może być przetwarzanych wiele kontaktów.

Zadanie CustomerId Backstamping Hydration

  • Jeśli stan zadania CustomerId Backstamping Hydration zostaje Pominięty, automatyczne łączenie nie jest włączone, ponieważ nie wszystkie wymagania zostały spełnione.
  • Zadanie aktualizuje każdy wiersz w tabeli docelowej, aktualizuje LastModifiedOn znacznik czasu dla profilu klienta i łączy do rekordów. Jeśli przepływy pracy, takie jak wyzwolenie, są skojarzone ze zdarzeniem aktualizacji w tabeli, które ma być powiązane z łączem, należy wyłączyć te wyzwolenie przed pierwszym rozsyłaniem, aby zapobiec wyzwoleniu poszczególnych rekordów.
  • Konto usługi InsightsAppsPlatform (IAP) wykonuje łączenie. Dzienniki mogą odwoływać się do tego konta usługi jako insightsappsplatform@onmicrosoft.com lub #InsightsAppsPlatform.
  • Last updated on