Twórz złożone segmenty za pomocą narzędzia do tworzenia segmentów

Definiować złożone filtry na jednym kliencie i w powiązanych z nimi tabelach. Każdy segment, po przetworzeniu, tworzy zestaw rekordów klientów, który można eksportować i na którym można podejmować akcje.

Tworzenie nowego segmentu za pomocą konstruktora segmentów

Aby zapoznać się z ilustracją kluczowych aspektów konstruktora segmentów, zobacz Aspekty konstruktora segmentów. Aby uzyskać wskazówki, zobacz Wskazówki dotyczące konstrukcji segmentów.

1. Przejdź do Segmentów.

2. Wybierz opcję Nowy>Utwórz własne. Na stronie konstruktora segmentów należy zdefiniować lub utworzyć reguły. Reguła składa się z jednego lub kilku warunków, które definiują zestaw klientów.

3. Wybierz pozycję Edytuj szczegóły obok pozycji Segment bez tytułu. Podaj nazwę segmentu i zaktualizuj sugerowaną nazwę tabeli Output dla segmentu. Opcjonalnie dodaj opis i tagi do segmentu.

4. W sekcji Rule1 wybierz atrybut tabeli, według której chcesz filtrować klientów. Istnieją dwa sposoby wybierania atrybutów:

   • Przejrzyj listę dostępnych tabel i atrybutów w okienku Dodaj do reguły i wybierz ikonę + obok atrybutu do dodania. Wybierz, czy chcesz dodać atrybut do istniejącej reguły lub użyć jej do utworzenia nowej reguły.
   • Wpisz nazwę atrybutu w sekcji reguły, aby wyświetlić pasujące sugestie.

5. Wybierz operatory, aby określić pasujące wartości warunku. Atrybuty mogą mieć jeden z czterech typów danych jako wartość: liczbową, ciągową, datę lub wartość logiczną. W zależności od typu danych atrybutu dostępne są różne operatory, aby określić warunek.

6. Wybierz pozycję Dodaj warunek , aby dodać więcej warunków do reguły. Aby utworzyć regułę w ramach bieżącej reguły, wybierz pozycję Dodaj regułę podrzędną.

7. Jeśli w regułach są używane inne tabele niż tabela Klient, wybierz opcję Ustaw ścieżkę relacji, aby zamapować wybraną tabelę na ujednoliconą tabelę klienta. Jeśli istnieje tylko jedna możliwa ścieżka relacji, system wybiera ją automatycznie. Różne ścieżki relacji mogą przynieść różne wyniki. Każda reguła może mieć własną ścieżkę relacji.

   

8. Jeśli masz wiele warunków w regule, wybierz, który operator logiczny łączy je.

   • operator AND: Aby dodać rekord do segmentu, wszystkie warunki muszą być spełnione. Użyj tej opcji podczas definiowania warunków w różnych tabelach.
   • Operator LUB: aby uwzględnić rekord w segmencie, musi zostać spełniony jeden z warunków. Użyj tej opcji podczas definiowania wielu warunków dla tej samej tabeli.

   

   W przypadku korzystania z operatora OR wszystkie warunki muszą być oparte na tabelach zawartych w ścieżce relacji.

9. Aby utworzyć różne zestawy rekordów klientów, utwórz wiele reguł. Aby uwzględnić klientów niezbędnych do realizacji analizy biznesowej, połącz grupy. W szczególności, jeśli nie możesz dołączyć tabeli do reguły ze względu na określoną ścieżkę relacji, utwórz nową regułę, aby wybrać z niej atrybuty.

   

   1. Wybierz Dodaj regułę.

   2. Wybierz jeden z operatorów zestawu: Union, Intersect lub Except.

      • Unia łączy dwie grupy.
      • Część wspólna pokrywa się z dwiema grupami. Tylko dane wspólne dla obu grup pozostają w ujednoliconej grupie.
      • Funkcja „Wyjątek” łączy dwie grupy. Przechowywane są tylko dane w grupie A, które nie są wspólne dla danych w grupie B.

10. Domyślnie tabela wyjściowa będzie automatycznie zawierać wszystkie atrybuty profilów klientów, które pasują do zdefiniowanych filtrów. Jeśli segment jest oparty na tabelach innych niż tabela Klient, wybierz Atrybuty projektu, aby dodać więcej atrybutów z tych tabel do tabeli wyjściowej.

    Na przykład: segment jest oparty na tabeli zawierającej dane dotyczące zakupu, która jest powiązana z tabelą Klient. Segment wyszukuje wszystkich klientów z Hiszpanii, którzy nabywali towary w bieżącym roku. Można dodać atrybuty, takie jak cena towarów lub data zakupu, do wszystkich pasujących rekordów klientów w tabeli wyjściowej. Te informacje mogą być przydatne do przeanalizowania skojarzeń z łącznymi wydatkami.

    

    Uwaga / Notatka

    • Atrybuty projektu działają tylko w przypadku tabel, które mają relację jeden do wielu z tabelą Klient. Na przykład jeden klient może mieć wiele subskrypcji.
    • Jeśli atrybut, którego chcesz użyć w projekcie jest oddalony o więcej niż jeden przeskok od tabeli Klient zdefiniowany przez relację, ten atrybut powinien być używany w każdej regule zapytania segmentu, która jest definiowana.
    • Jeśli atrybut, którego chcesz użyć w projekcie jest oddalony o jeden przeskok od tabeli Klient, ten atrybut nie musi być używany w każdej regule zapytania segmentu, która jest definiowana.
    • Przewidywane atrybuty są uwzględniane podczas korzystania z operatorów zestawu.

11. Aby zapisać konfigurację, wybierz pozycję Zapisz , a następnie zamknij. Segment jest w trybie roboczym lub nieaktywnym, dzięki czemu można wprowadzić zmiany w konfiguracji przed faktycznym utworzeniem segmentu.

12. Aby utworzyć segment, wybierz pozycję Uruchom.

Dalsze kroki

• Zaplanuj segment.
• Wyeksportuj segment i zapoznaj się z integracją karty klienta, aby używać segmentów w innych aplikacjach.