Udostępnij przez

Role użytkowników

Rola przypisana do użytkownika określa, do czego może mieć dostęp w Customer Insights - Data. Istnieją różne rodzaje ról, które może posiadać użytkownik.

Następująca tabela zawiera przegląd dostępnych ról. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz poszczególne role.

Akcja/Widok Przeglądający Współautor marketingu* Współautor administratorzy Administrator (właściciel środowiska)
Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony głównej x x x x
Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony klienta x x x x x
Dostęp do i eksploracja strony Źródła danych x x x x
Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony Wzbogacenia x x x x
Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony Tabele x x x x x
Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony System x x x x
Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony Eksporty x x x x x
Pulpit nawigacyjny usługi Power BI x x x
Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie segmentów x x x x
Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie miar x x x x
Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie przewidywań x x x
Dostęp, eksploracja i konfiguracja źródeł danych x x x
Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie ujednoliceń x x x
Poznawanie i konfigurowanie działań x x x
Dostęp, eksploracja i konfiguracja relacji x x x
Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie wzbogaceń x x x
Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie eksportów x x x x
Dostęp, eksploracja i konfiguracja śledzenia web x x x
Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie systemu x x x
Uzyskiwanie dostępu do segmentów, poznawanie i konfigurowanie połączeń x x
Dostęp do, eksploracja i konfiguracja uprawnień x x
Resetuj środowisko x
Usuń środowisko x

*Rola Współtwórca marketingu jest dostępna tylko w środowiskach z włączoną obsługą jednostki biznesowej. Wszystkie działania i widoki dla współtwórcy marketingu są ograniczone do jednostek biznesowych, do których ma on dostęp.

Przeglądający

  • Eksploruj informacje i segmenty na stronach Strona główna i Segmenty.
  • Wyszukiwanie i filtrowanie profilów klientów przy użyciu strony Klienci. Pola muszą mieć możliwość przeszukiwania.
  • Wyświetl stronę Wzbogacanie i zapoznaj się z nią.
  • Przeglądaj i eksportuj tabele za pomocą strony Tabele.
  • Wyświetl stan procesów systemowych przy użyciu strony System.
  • Wyświetl eksporty na stronie Eksporty.
  • Zainstaluj i skorzystaj z pulpitu nawigacyjnego Power BI Customer Insights.

Współpracownik ds. marketingu (wersja zapoznawcza)

  • Może uzyskać dostęp tylko do profili klientów należących do jednostki biznesowej użytkownika.
  • Utwórz segmenty za pomocą strony Segmenty (tylko Stwórz własny, bez projektowanych atrybutów).
  • Tworzenie miar przy użyciu strony Miary (należy tylko Stworzyć własne). Można tworzyć miary tylko w tabelach, które mają ścieżkę relacji do profili klientów.
  • Administratorzy mogą tworzyć połączenia i udostępniać je określonym współpracownikom ds. marketingu.
  • Korzystaj ze współdzielonych połączeń, aby tworzyć i uruchamiać eksporty dla segmentów, których są właścicielami.

Uwaga

Osoby odpowiedzialne za marketing mogą tworzyć segmenty i miary tylko na podstawie profili klientów, ujednoliconych działań, segmentów i miar klientów. To uprawnienie ma ograniczoną funkcjonalność w niektórych obszarach w porównaniu do roli Współautora. Współautorzy marketingu nie mogą wyszukiwać klientów w widoku klientów. Nie widzą także miar i działań na karcie klienta w widoku klientów.

Przykłady ról współpracownika ds. marketingu

W poniższych przykładach pokazano użycie roli współautor Marketing.

Przykład w wielu lokalizacjach geograficznych

Contoso ma dwie branże biznesowe - Nieruchomości i Handel detaliczny w dwóch różnych krajach/regionach – USA i Kanadzie. Mają one różne zbiory użytkowników marketingowych dla każdego kraju/regionu, których zadaniem jest dostosowanie określonych kampanii marketingowych, które są unikatowe dla danego kraju/regionu. Ci użytkownicy są zainteresowani ujednoliconym widokiem klientów w obu firmach (Nieruchomości i Handel detaliczny) w tym samym kraju/regionie. Mimo że prawdopodobieństwo zakupów klientów w obu krajach/regionach jest niskie, firma chce mieć pewność, że profile są ujednolicone w obrębie kraju/regionu, a nie między nimi. Nie ma żadnych restrykcji ani ograniczeń dotyczących przeglądania danych między firmami i krajami/regionami, a oni wolą jedno środowisko Customer Insights - Data niż konfigurowanie jednego środowiska dla każdego kraju/regionu.

Przykład dla wielu marek

Organizacja jest właścicielem dwóch różnych linii biznesowych i sieci handlowej. Są właścicielami serwisów, w tym sprzedaży i usług dla sześciu sklepów detalicznych z dostępem online. Jeden zespół marketingowy działa w całej organizacji w tych dwóch różnych wierszach firm. Ten zespół marketingowy chce ujednolicać profile w poszczególnych wierszach działalności. Ten sam zespół marketingowy pracuje nad danymi i nie istnieją żadne określone wymagania dotyczące kontroli dostępu ani zgodności. Chcą pracować w jednym środowisku Customer Insights - Data i nie chcą tworzyć po jednym środowisku dla każdej branży biznesowej.

Współautor

  • Wszystkie uprawnienia dostępne dla Przeglądającego.
  • Ładuj i przekształcaj dane przy użyciu strony Źródła danych.
  • Zakończ **Ujednolicanie danych, którego efektem jest ujednolicona tabela profilów klienta.
  • Zdefiniuj Relacje i Działania.
  • Utwórz segmenty, korzystając ze strony Segmenty.
  • Utwórz miary za pomocą strony Miary.
  • Zarządzaj konfiguracją i wzbogacaj profile klientów ze strony Wzbogacanie (dotyczy tylko wzbogaceń własnych).
  • Zarządzanie i tworzenie eksportów na podstawie połączeń udostępnionych współautorom.

Administrator

  • Wszystkie uprawnienia dostępne dla Współautora.
  • Zmień ustawienia na stronie System, w tym język roboczy, odśwież harmonogramy procesów systemowych, udziel zgody na współpracę z rozwiązaniem Copilot i wyeksportuj dzienniki diagnostyczne.
  • Na stronie Uprawnienia zmień ustawienia, w tym użytkowników, klucze interfejsów API, linki prywatne i magazyn kluczy.
  • Ustaw definicje Wyszukiwanie i Filtrowanie dla strony Klienci za pomocą strony Wyszukiwanie & indeks filtrów (dostępnej przez stronę Klienci).
  • Zarządzaj połączeniami i zezwalaj innym rolom użytkownika na dostęp do nich na stronie Połączenia.
  • Zarządzaj konfiguracją i wzbogacaj profile klientów ze strony Wzbogacanie (dotyczy wszystkich wzbogaceń).
  • Zarządzaj eksportami i twórz je na stronie Eksporty.
  • Zainstaluj i użyj Dodatek kart klientów.
  • Dodanie łącznika Power Apps i korzystanie z niego.
  • Włącz korzystanie z interfejsów API Customer Insights.
  • Przypisywanie własności środowiska innemu administratorowi.

Administrator (właściciel)

Następne kroki

  • Last updated on