Osadzaj formularze na zewnętrznych stronach internetowych

Aplikacja Dynamics 365 Customer Insights - Journeys to kompletne rozwiązanie do projektowania, publikowania i hostowania stron docelowych w portalu utworzonym przy użyciu funkcji portali usługi Power Apps działającej w wystąpieniu aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Można jednak również tworzyć lub osadzać formularze we własnej zewnętrznej witrynie internetowej, z której wartości będą przekazywane z powrotem do programu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Podobnie jak natywne strony docelowe Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, te strony zewnętrzne generują kontakty lub potencjalnych klientów w Twojej bazie danych po ich przesłaniu. Jednak obowiązują pewne ograniczenia zależne od sposobu zaimplementowania zewnętrznych formularzy.

Istnieją dwie podstawowe metody integrowania zewnętrznej strony formularza z programem Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:

• Osadzanie formularza Dynamics 365 Customer Insights - Journeys na stronie zewnętrznej
• Funkcja przechwytywania formularzy umożliwia integrację aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys z formularzem utworzonym zewnętrznie w systemie zarządzania zawartością (CMS)

Trzeci sposób publikowania strony marketingowej to umieszczenie natywnego formularza marketingowego na natywnej stronie marketingowej utworzonej i opublikowanej przez aplikację Customer Insights - Journeys w portalu utworzonym przy użyciu portali usługi Power Apps.

Poniższa tabela podsumowuje możliwości dostępne w każdej z tych metod.

Osadzanie formularza Dynamics 365 Customer Insights - Journeys na stronie zewnętrznej

Formularz osadzony to formularz marketingowy projektowany za pomocą projektanta formularzy w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, a następnie osadzany na zewnętrznej stronie przy użyciu wygenerowanego kodu JavaScript.

Tworzenie osadzonego formularza

Aby w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys zaprojektować formularz, który można osadzić w zewnętrznej witrynie internetowej:

1. W aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys przejdź do Marketing wychodzący>Marketing internetowy>Formularze marketingowe.

2. Utwórz formularz i dodaj do niego wymagane pola w zwykły sposób.

   • Skonfiguruj wszystkie elementy pól podobnie jak w standardowych formularzach marketingowych.
   • Wprowadź ustawienia układu i stylu podobnie jak w standardowych formularzach marketingowych.
   • Możesz użyć arkuszy CSS na swojej stronie zewnętrznej w celu dalszego ustawienia stylu importowanego formularza marketingowego. Po zakończeniu projektowania formularza w programie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys otwórz kartę Projektant>HTML, aby wyświetlić klasy CSS przypisane do poszczególnych elementów.

3. Zapisz formularz i aktywuj go.

4. Otwórz wyświetloną kartę Hosting formularza.

   

5. W kolumnie Powiązane strony formularzy marketingowych wybierz Dodaj nową stronę formularza (wybierz przycisk wielokropka, aby znaleźć to polecenie, jeśli go nie widzisz). Pojawi się okno wysuwane szybkiego tworzenia. Strona formularza jest wirtualną stroną, na której można dokonać kilku dodatkowych ustawień konfiguracyjnych dla formularzy, które zostaną osadzone zewnętrznie.

6. Skorzystaj z formularza szybkiego tworzenia, aby skonfigurować opcje formularza. Ustawienia są tutaj takie same jak w przypadku elementu formularza umieszczonego na stronie marketingowej.

7. Wybierz Zapisz w celu utworzenia nowej strony formularza i wróć do karty Hosting formularza dla formularza.

8. Jeśli formularz nie używa funkcji wstępnego wypełnienia, wykonaj następujące czynności:

   1. Przejdź do Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Ustawienia marketingowe>Uwierzytelnione domeny. Zostanie otwarta lista istniejących uwierzytelnionych domen.

   2. Na pasku poleceń wybierz opcję Nowy, aby dodać nową domenę.

   3. Zostanie otwarty nowy rekord uwierzytelnionej domeny. Wprowadź następujące ustawienia:

      • Nazwa domeny: wprowadź nazwę domeny, którą chcesz uwierzytelnić.
      • Zaznacz pole wyboru Włącz hosting formularzy.

9. Jeśli formularz używa wstępnego wypełniania (w tym wszystkich formularzy centrum subskrypcji), musisz uwierzytelnić domeny, w których jest używany formularz. Więcej informacji: Włączanie opcji wstępnego wypełniania na osadzonych formularzach

10. Wybierz nazwę strony formularza w lewej kolumnie Pokrewne strony formularza marketingowego, aby otworzyć jego ustawienia i wyświetlić kod osadzenia.

11. Skopiuj kod osadzenia i wklej go na stronie swojej witryny w miejscu, w którym chcesz go zastosować.

Włączanie wstępnego wypełniania w osadzonych formularzach

Funkcja wstępnego wypełniania formularzy sprawia, że formularze mogą zawierać wstępnie wprowadzone wartości dla znanych kontaktów. Wstępne wypełnianie ułatwia kontaktom używanie formularzy, dlatego może się przyczynić do wzrostu liczby przesyłanych formularzy. Funkcja wykorzystuje pliki cookie do identyfikowania kontaktów, które wcześniej przesłały formularz lub otworzyły centrum subskrypcji, używając spersonalizowanego linku otrzymanego w wiadomości e-mail.

Ponieważ wstępne wypełnienie formularza wymaga, aby formularz pobrał wartości kontaktu z bazy danych Dynamics 365, wprowadzono kilka dodatkowych środków bezpieczeństwa mających chronić prywatność kontaktu. Oznacza to, że kontakty muszą wyrazić zgodę na wstępne wypełnianie formularzy i uwierzytelnić każdą domenę zewnętrzną, w której osadzasz formularz. Rozwiązanie zezwala na wyświetlanie wstępnie wprowadzonych wartości tylko tym kontaktom, których rekord kontaktu ma ustawioną flagę Zezwalaj na wstępne wypełnianie. Kontakty mogą samodzielnie ustawiać lub czyścić swoje flagi zezwalania na wstępne wypełnianie na dowolnym formularzu strony docelowej, pod warunkiem, że formularz zawiera to ustawienie. Użytkownicy programu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mogą również edytować rekord kontaktu bezpośrednio, aby zmodyfikować to ustawienie dla tego kontaktu.

Aby utworzyć wstępnie wypełniany formularz, który można osadzić w zewnętrznej witrynie internetowej:

1. Skonfiguruj uwierzytelnianie domeny dla domeny zewnętrznej (witryny internetowej), w której hostujesz formularz, i pamiętaj, aby zaznaczyć pole wyboru Włącz wstępnie wypełnione formularze . Nie trzeba włączać uwierzytelniania poczty e-mail w tej domenie, ale można. Instrukcje znajdziesz w temacie Uwierzytelnianie domen.

   

2. Utwórz formularz z wymaganymi polami i elementami projektu, zgodnie z opisem w temacie Tworzenie i wyświetlanie formularzy marketingowych oraz zarządzanie nimi.

3. Włącz wstępne wypełnianie formularza, zgodnie z opisem w temacie Włączanie opcji wstępnego wypełniania formularzy.

4. Zapisz formularz, a następnie przejdź do karty Hosting formularza (dostępnej po raz pierwszy po zapisaniu) i skonfiguruj stronę formularza, zgodnie z opisem w temacie Tworzenie osadzonego formularza. Nie musisz dodawać domen uwierzytelnionych do listy dozwolonych na karcie hostingu formularzy , ponieważ uwierzytelnione domeny zapewniają jeszcze lepsze zabezpieczenia niż lista dozwolonych podana tutaj.

5. Jak opisano w temacie Tworzenie osadzonego formularza, skopiuj kod JavaScript wygenerowany dla nowej strony formularza i wklej go na stronie internetowej lub stronie systemu CMS dla witryny.

Osadzanie centrum subskrypcji jako hostowanego formularza

Formularz centrum subskrypcji można osadzić w zewnętrznej witrynie internetowej dokładnie tak samo, jak się osadza standardowy formularz strony docelowej. Jedyną różnicą jest to, że w ustawieniu Typ formularza należy zaznaczyć wartość Centrum subskrypcji. Centra subskrypcji wymagają wstępnego wypełniania, dlatego musisz uwierzytelnić swoją zewnętrzną domenę, skonfigurować formularz i osadzić wygenerowany kod formularza na stronie, zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

Używanie mechanizmu przechwytywania formularza do zintegrowania formularza utworzonego zewnętrznie

Funkcja przechwytywania formularzy umożliwia formularzom utworzonym w zewnętrznej witrynie internetowej przesyłanie informacji bezpośrednio do programu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Powstałe rozwiązanie działa tak samo, jak natywna strona marketingowa utworzona w aplikacji Customer Insights - Journeys, z tą różnicą, że wstępne wypełnianie nie jest obsługiwane. Ułatwia to projektantom stron tworzenie formularzy, które pasują graficznie i funkcjonalnie do pozostałej części witryny, a także wysyłają wartości do aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Aby włączyć przechwytywanie formularza, należy w programie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys wygenerować kod JavaScript przechwytywania formularza, a następnie dodać ten skrypt do strony zewnętrznej formularza. Następnie możesz załadować stronę do aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, aby mapować jej pola do pól marketingowych. W czasie wykonywania kod JavaScript przechwytywania formularza przechwyci każde przesłanie formularza oraz wyśle wartości formularza do aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys w celu przetworzenia i zarchiwizowania.

Przechwytywanie nowego formularza zewnętrznego

Aby skonfigurować przechwytywanie formularza:

1. Za pomocą systemu CMS i innych narzędzi programistycznych zaprojektuj stronę z formularzem wprowadzania danych, który zawiera wymagane pola i funkcje.

2. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys i wybierz kolejno opcje Marketing wychodzący>Marketing internetowy>Pola formularza. Każdy z wymienionych tutaj rekordów ustanawia mapowanie między polem dostępnym do użycia w formularzu marketingowym a rzeczywistym polem danych kontaktu lub potencjalnego klienta w źródłowej bazie danych. Upewnij się, że wszystkie pola wymagane w formularzu zewnętrznym są poprawnie odwzorowane w tym miejscu, i w razie potrzeby dodaj brakujące pola. Więcej informacji: Tworzenie i zarządzanie polami wprowadzania danych używanych w formularzach

3. Przejdź do pozycji Formularze marketingowe i wybierz pozycję Przechwyć formularz. Spowoduje to uruchomienie kreatora przechwytywania formularzy, który przeprowadzi Cię przez każdy krok, zaczynając od śledzenia umieszczania skryptów na stronie internetowej.

4. Wprowadź lokalizację formularza: wprowadź adres URL strony innej firmy, na której kreator przechwytywania formularzy sprawdza, czy jest wstawiony prawidłowy skrypt śledzenia. Twoja strona internetowa zostanie otwarta w nowej karcie, gdzie kreator będzie stale sprawdzać skrypty śledzenia. Dzięki temu kreator może wykrywać skrypty wstawiane dynamicznie. Pozostaw tę kartę otwartą do momentu ukończenia przechwytywania formularza.

   

5. Wybierz przycisk na nowej karcie, aby przejść do kolejnych kroków kreatora przechwytywania formularzy.

6. Sprawdź skrypt śledzenia: jeśli po raz pierwszy przechwytujesz ten formularz i musisz wygenerować skrypt dla swojej witryny, wybierz pozycję Potrzebuję nowego skryptu. Spowoduje to utworzenie jednostki witryny internetowej, do której można uzyskać dostęp w sekcji Witryny internetowe marketingu i później zmienić nazwę. Jeśli masz już skrypt, użyj listy rozwijanej, aby znaleźć skrypt dla strony internetowej formularza.

   

   Uwaga

   Wybierz kolejno opcje Marketing wychodzący>Marketing internetowy>Marketingowe witryny internetowe, aby wyświetlić rekordy encji witryny utworzone za pomocą kreatora. Każda z wymienionych tutaj rekordów witryn internetowych (jeśli istnieje) udostępnia kod śledzenia witryny internetowej i kod przechwytywania formularzy dla określonej witryny lub podrzędnej witryny internetowej.

7. Umieść skrypt na stronie internetowej: skopiuj skrypt śledzenia i umieść go u góry kodu HTML strony internetowej albo udostępnij skrypt deweloperowi, aby on to zrobił. Na stronach innych firm odbywa się to poprzez wstawianie osadzonego kodu HTML. Po dodaniu skryptu do strony internetowej odśwież kartę zawierającą tę stronę, aby aktualizacja była widoczna dla kreatora przechwytywania formularzy.

   

8. Wybierz formularz: po odświeżeniu strony internetowej zobaczysz wszystkie dostępne formularze. Możesz wybrać formularz, który chcesz przechwycić.

9. Mapuj pola: przed zamknięciem kreatora przyporządkuj pola z formularza do pól w usłudze Dynamics 365, tak aby wpisy mogły być rejestrowane i przechowywane w encjach w środowisku aplikacji marketingowych.

10. Przegląd i aktywacja: po zamknięciu kreatora zobaczysz przegląd zamapowanych pól. Zanim aktywujesz formularz, upewnij się, że pola są przyporządkowane poprawnie, tak aby przechwytywanie formularza działało.

11. Przejdź do karty Podsumowanie i dokończ konfigurowanie formularza marketingowego, tak jak byłoby to w przypadku macierzystego formularza marketingowego. Pamiętaj, aby w polu Nazwa wpisać nazwę mającą sens; określ, czy aktualizować kontakty, potencjalnych klientów czy też oba te rodzaje obiektów; oraz wybierz strategie dopasowywania pozwalające znaleźć istniejące rekordy do aktualizacji. Więcej informacji: podsumowanie formularza i konfiguracja

    Uwaga

    Formularze przechwytujące nie obsługują wstępnego wypełniania, więc nie próbuj ustawiać dla nich funkcji wstępnego wypełniania.

12. Na pasku poleceń wybierz opcję Zapisz, aby zapisać formularz marketingowy.

13. Na pasku poleceń wybierz opcję Aktywuj, aby aktywować nowy formularz marketingowy, tak aby mógł zacząć przyjmować dane z zewnętrznego formularza.

Edytowanie aktywnego formularza przechwytującego

Gdy formularz przechwytujący jest aktywny, jego wszystkie ustawienia są tylko do odczytu. Jeśli zaktualizujesz zewnętrzny formularz lub musisz z jakiegokolwiek powodu zmodyfikować formularz przechwytujący, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz odpowiedni rekord formularza marketingowego.
2. Na pasku poleceń wybierz opcję Edytuj, aby przełączyć rekord do stanu edycji na żywo. (W tym stanie formularz pozostaje aktywny).
3. Można teraz wprowadzać potrzebne zmiany na karcie Podsumowanie, ale mapowania pól na karcie Projekt pozostają zablokowane. Jeśli musisz edytować mapowania pól, na pasku poleceń wybierz opcję Synchronizuj formularz, aby załadować najnowszą wersję zewnętrznego formularza i odblokować te ustawienia.
4. Po zakończeniu edytowania rekordu na pasku poleceń wybierz opcję Zapisz. Zmiany zostaną zapisane, a formularz automatycznie ponownie się uaktywni. (Jeżeli chcesz odrzucić niezapisane zmiany i wrócić do stanu aktywności, wybierz opcję Anuluj edycję).

Tworzenie odwołań do hostowanych lub przechwyconych formularzy z wiadomości e-mail i procesów pozyskiwania klientów

Po skonfigurowaniu przechwyconego lub hostowanego formularza możesz zacząć go używać w swoich marketingowych wiadomościach e-mail i procesach pozyskiwania klientów. W tym miejscu zarówno hostowane, jak i przechwycone formularze działają w dokładnie taki sam sposób.

Tworzenie łącza do zewnętrznego formularza z wiadomości e-mail

W przeciwieństwie do lokalnych stron docelowych nie ma elementu projektowego przeznaczonego dla formularzy zewnętrznych. W związku z tym użyj elementu przycisku lub standardowego linku tekstowego do osadzonego formularza z serwera internetowego przy użyciu jego adresu URL strony.

Używanie zewnętrznych formularzy z wyzwalaczami procesów pozyskiwania klientów

Aplikacja Dynamics 365 Customer Insights - Journeys udostępnia kafelek formularza marketingowego dla procesów pozyskiwania klientów. Działa podobnie jak kafelek strony marketingowej. Umożliwia zarówno włączanie reagowania wyzwalaczy procesów pozyskiwania klientów na odwiedziny i przesłanie formularza, jak i tworzenie kampanii przychodzących.

Aby skonfigurować proces pozyskiwania klientów, który zachęca kontakty do odwiedzania zewnętrznego formularza, a następnie reaguje na odwiedziny lub przesłanie formularza:

1. Utwórz i aktywuj marketingową wiadomość e-mail zawierającą łącze do strony, na której hostujesz formularz.

2. Utwórz proces pozyskiwania klientów w zwykły sposób.

3. Rozpocznij proces od segmentu obejmującego kontakty, które chcesz zaprosić do odwiedzania Twojej strony docelowej.

4. W lokalizacji, do której proces pozyskiwania klientów ma wysłać wiadomość, dodaj kafelek Marketingowa wiadomość e-mail odwołujący się do wiadomości.

5. Przeciągnij kafelek Formularz marketingowy z Przybornika na kafelek Marketingowa wiadomość e-mail, aby dodać formularz jako element podrzędny tej wiadomości. Następnie po kafelku wiadomości umieść kafelek Wyzwalacz.

   

6. Rozwiń kafelek Marketingowa wiadomość e-mail, aby zobaczyć kafelek Formularz marketingowy, który właśnie został do niego dodany. Wybierz kafelek Formularz marketingowy, otwórz panel Właściwości i skonfiguruj go tak, aby odwoływał się do rekordu formularza, który utworzył kod JavaScript (stronę formularza) osadzony w zewnętrznej witrynie internetowej.

   

7. Wybierz kafelek Wyzwalacz i otwórz jego panel Właściwości.

8. We właściwościach wyzwalacza wybierz opcję Nowy obok nagłówka Ustaw reguły.

   

9. Do wyzwalacza zostanie dodana nowa reguła. W polu Źródło wpisz nazwę kafelka Formularz marketingowy, który dodano do kafelka Marketingowa wiadomość e-mail, a w polu Warunek ustaw wartość Odwiedzono formularz marketingowy (wyzwalanie, gdy kontakt wczyta formularz) lub Zarejestrowano kontakt formularza marketingowego (wyzwalanie, gdy kontakt prześle formularz).

   

10. Kontynuuj projektowanie procesu pozyskiwania klientów zgodnie z wymaganiami.

11. Zapisz i aktywuj.

Używanie zewnętrznych formularzy w kampaniach przychodzących

Można utworzyć kampanię przychodzącą, umieszczając kafelek Formularz marketingowy na początku procesu pozyskiwania klientów, a następnie konfigurując kafelek tak, aby odwoływał się do rekordu formularza marketingowego, który utworzył osadzony lub przechwycony formularz używany w zewnętrznej witrynie internetowej. Powoduje to, że każdy kontakt, który przesyła formularz, zostaje dodany do podróży, jak gdyby dołączył do segmentu docelowego tej podróży. Można było już wykonywać podobne czynności w odniesieniu do stron marketingowych hostowanych w portalu utworzonym przy użyciu portali usługi Power Apps, ale teraz procedura może obejmować również zewnętrznie hostowany formularz marketingowy.