Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Uwaga / Notatka
Integracja usługi Field Service z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi nie będzie już dostępna po 28 lutego 2027 r. Ta funkcja jest przeniesiona do integracji aplikacji Field Service i Project Operations.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nadchodzących możliwości, zobacz Łączenie aplikacji Field Service z finansami i operacjami.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wycofania, przejdź do Wycofywanie funkcji.
Po skonfigurowaniu integracji finansowych i operacyjnych Field Service automatycznie monituje wejście i specyficzne pola związane z finansami i operacjami podczas tworzenia zlecenia pracy.
Tworzenie zamówienia pracy
Utwórz zlecenie pracy w aplikacji Field Service i wypełnij wymagane pola.
Po wybraniu Konta usługi system filtruje projekty finansowe i operacyjne w celu pokazania projektów, w których klient i firma są związane z zamówieniem pracy. Filtruje także pola właściwości produktu, usługi, magazynu, lokalizacji i wiersza na podstawie firmy z wybranego konta usługi.
Wybierz projekt Finance and Operations, aby dopasować zlecenie pracy usługi Field Service do projektów finansowych i operacyjnych. Po wypełnieniu tego pola nie można go zmienić.
Wskazówka
Wartość Projektu finansowego i operacyjnego jest wymagana dopiero po ustawieniem stanu systemowego zlecenia pracy Zaksięgowany. Gwarantuje to, że organizacja nie będzie blokować tworzenia i przeprowadzania prac w oparciu o to, czy istnieje odpowiedni projekt dla zlecenia pracy. Po wybraniu wszystkie odpowiednie transakcje są automatycznie synchronizowane z wybranym projektem niezależnie od liczby zarejestrowanych już w zleceniu pracy.
Dodaj produkty i usługi niezbędne do zlecenia pracy i dotyczące osoby prawnej konta usługi zlecenia pracy.
Jeśli używasz typu zdarzenia, wybierz typ uporządkowany tak, aby uwzględniać tylko produkty i usługi odpowiednie dla firmy ze zlecenia pracy.
Wskazówka
Najlepszym rozwiązaniem jest etykietowanie typów zdarzeń w oparciu o firmę, w której są zorganizowane.
Wybierz Zapisz. System tworzy odpowiedni podprojekt w ramach wybranego projektu finansowego i operacyjnego. Ten podprojekt to rekord, dla którego są tworzone wszystkie arkusze transakcji.
Po dodaniu produktów lub usług automatycznie są tworzone arkusze i wiersze arkuszy w podprojekcie zlecenia pracy.