Konfiguracja Field Service z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi

Skonfiguruj integrację między rozwiązaniem Dynamics 365 Field Service a aplikacjami finansowymi i operacyjnymi.

Wymagania wstępne

• Masz uprawnienia administratora systemu.

• Aplikacje finansowe i operacyjne – minimalne zalecane wersje kompilacji:

  • 10.0.39 (10.0.1860.184)
  • 10.0.40 (10.0.1935.112)
  • 10.0.41 (10.0.2015.41)

• Integracja zasobów ludzkich, które można rezerwować jest zainstalowana.

  Uwaga

  To rozwiązanie jest obecnie dostępna tylko w regionach publicznych. Nie jest ona dostępna w regionach takich jak GCC i GCC-High.

• Wersja aplikacji Dynamics 365 Field Service numer 8.8.124.20 lub nowsza.

Włącz integrację z aplikacji finansowych i operacyjnych

1. Zaloguj się do rozwiązania Finance and Operations.

2. Przejdź do obszaru Moduły i wybierz moduł Administrowanie systemem.

3. Otwórz obszar Zarządzanie funkcjami.

4. Znajdź i włącz funkcję Włącz integrację Field Service.

5. W obszarze Moduły wybierz moduł Zarządzanie projektami i księgowanie.

6. W menu podrzędnym Ustawienia wybierz Parametry zarządzania projektami i księgowania.

7. Otwórz kartę Parametry integracji z rozwiązaniem Dynamics 365 Field Service. Dla każdej osoby prawnej, która korzysta z aplikacji Field Service, podaj wymagane wartości.

   

Włączanie i mapowanie podwójnego zapisu

Integracja zależy od podwójnego zapisu, co umożliwia zrozumienie tabel podstawowych. Integracja transakcji w zleceniach pracy używa tabel wirtualnych i logiki w aplikacji Field Service oraz aplikacjach finansowych i operacyjnych, aby zapewnić spójność transakcji na poziomie transakcji. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące konfigurowania podwójnego zapisu, zobacz Wskazówki dotyczące konfiguracji podwójnego zapisu.

1. Przejdź do obszaru Obszary robocze i wybierz obszar roboczy Zarządzanie danymi.

2. Wybierz Podwójny zapis.

3. Wybierz opcję Zastosuj rozwiązanie na pasku poleceń i zastosuj następujące rozwiązania:

   • Podstawowe funkcje aplikacji Podwójny zapis — mapy encji
   • Rozszerzone mapy encji aplikacji Dynamics 365 Finance
   • Rozszerzone mapy encji aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management
   • Mapy encji Dynamics 365 Human Resources
   • Planowanie HCM

4. Wybierz każde z poniższych wymaganych mapowań tabel. Następnie wybierz opcję Uruchom i Synchronizacja początkowa.

   • Style
   • Kolory
   • Konfiguracje
   • Rozmiary
   • Jednostki
   • Waluty
   • Odrębne produkty wydane w usłudze CDS
   • Forma płatności klienta
   • Dni płatności w usłudze CDS
   • Forma płatności dostawcy
   • Grupy podatków
   • Warunki płatności
   • Grupy klientów
   • Grupy dostawców
   • Klienci V3 (kontakty)
   • Grupy wymiarów śledzenia
   • Grupy wymiarów magazynowania
   • Grupy wymiarów produktu
   • Wszystkie produkty
   • Kontakty CDS V2
   • Kontakty CDS V2
   • Klienci V3 (accounts)
   • Dostawcy V2
   • Witryny
   • Magazyny
   • Wydane produkty V2
   • Pracownik

W przypadku map i początkowych synchronizacji z encji globalnych, które nie zakończyły się błędami uprawnień, może być konieczne zespół będący właścicielem.

Przypisywanie ról zabezpieczeń

Integracja zależy od tabel wirtualnych i wykonywania procesów w kontekście każdego użytkownika.

Skonfiguruj następujące role zabezpieczeń.

• Użytkownik aplikacji Integracja z rozwiązaniem Field Service: dla każdego użytkownika, który tworzy lub aktualizuje zlecenia pracy, które synchronizują dane z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi. Użytkownicy z tą rolą mogą wchodzić w interakcje z danymi finansowymi i operacyjnymi wyłącznie za pośrednictwem tej integracji. Nie mają oni prawa dostępu do aplikacji finansowych i operacyjnych, chyba że mają pełną licencję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik licencjonowania usługi Dynamics 365.

• Administrator aplikacji Integracja z rozwiązaniem Field Service: dla administratorów, którzy zarządzają kartą ustawień parametrów aplikacji Integracja z rozwiązaniem Dynamics 365 Field Service.

Konfigurowanie domyślnych ustawień zamówień

Aby zapewnić, że integracja może pomyślnie utworzyć elementy, należy użyć domyślnych ustawień zamówienia, które automatycznie dotyczą witryny do wszystkich elementów, które mają być stosowane w Field Service. W przeciwnym razie wszystkie produkty z zlecenia pracy, w których produkt jest produktem typu Field Service, wymagają wartości magazynu przed utworzeniem arkusza pozycji. Gdy produkt ze zlecenia pracy zostanie oznaczony jako używany, ponieważ pole Field Service wymaga wartości w polu Magazyn, integracja może ustawić witrynę. Jednak bez domyślnych ustawień zamówienia szacowane produkty z zlecenia pracy mogą nie być synchronizowane.

Konfigurowanie zarządzania zapasami i magazynami w magazynach

W celu zapewnienia, że integracja będzie z powodzeniem integrować zasoby związane z elementami wymagacymi lokalizacji, zalecamy, aby wszystkie magazyny, które mają być włączone w programie Field Service miały skonfigurowane zarządzanie zapasami i magazynami do definiowania domyślnych lokalizacji. Ta konfiguracja umożliwia synchronizację wszystkich produktów w zamówieniu pracy, w których skonfigurowano rozmiary magazynu produktu tak, aby wymagały pomyślnej synchronizacji lokalizacji, nawet gdy zostało utworzone w trybie offline.

Włączanie integracji z usługi Field Service

Instalowanie i włączanie rozwiązania

1. W Field Service, zmień na obszar Ustawienia.

2. W obszarze Ustawienia Field Service wybierz kartę Funkcje.

3. Wybierz opcję Instalacja do Instalacja Finance and Operations. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone powiadomienie.

4. Włączenie Integracji Finance and Operations i potwierdź.

Konfigurowanie zachowań wpisów

W zależności od charakter pracy Field Service w organizacji można wybrać zachowanie publikowania dla wszystkich pól i wierszy. Zachowanie jest stosowane w środowisku Field Service.

1. W obszarze Ustawienia Field Service wybierz kartę Zlecenia pracy/Rezerwacja.

2. Wybierz wartość dla Księgowanie używane w finansach i operacjach:

   • Podczas księgowania zlecenia pracy: w przypadku zleceń pracy o krótkim czasie trwania księgowanie transakcji może najprawdopodobniej zaczekać do zakończenia pracy. Zmiany magazynowe i aktualizacje finansowe są publikowane tylko do głównej księgowej lub magazynowej po publikowanej pracy. W tym scenariuszu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo zaksięgowania wycofania danej transakcji. Zdarza się to tylko w przypadku zmiany transakcji po zamówieniu pracy.

   • Podczas korzystania z produktu lub usługi: w przypadku długotrwałych zleceń pracy księgowanie transakcji natychmiast po ich realizacji pomaga śledzić użycie zapasów i skutki finansowe w czasie rzeczywistym. Umożliwia również fakturowanie bez opóźnień, co mogą powodować rozbieżności zapasów i finansów. Zmiany w transakcjach po ich zaksięgowaniu cofają uprzednio zaksięgowaną transakcję i generują nową transakcję.

3. Zaznacz Zapisz i zamknij.

Tworzenie produktów przy użyciu kategorii projektu

Zaktualizuj produkty w programie Field Service za pomocą kategorii projektu z aplikacji finansowych i operacyjnych, aby zamapować na poprawny arkusz projektów.

1. W obszarze Ustawienia Field Service wybierz Produkty i usługi.

2. Dla każdego produktu wybierz produkt i wybierz Kategorię projektu.

3. Zaznacz Zapisz i zamknij.

W przypadku arkuszy godzin można oceniać kategorie projektów, które mają być dostępne w zleceniach pracy Field Service. Utwórz rekord produktu w aplikacji Field Service, który umożliwi użytkownikom transakcje dotyczące danej kategorii. Integracja powoduje utworzenie arkusza godzin i wiersza arkusza godzin według wybranej kategorii projektu.

Aktualizuj role zabezpieczeń

Jeśli środowisko ma niestandardowe role zabezpieczeń, dodaj nowe uprawnienia tabel. Zaktualizowane wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeń Field Service umożliwiają użytkownikom wyświetlanie i modyfikowanie wymaganych tabel wirtualnych i nowych tabel, które są wymagane w przypadku tej integracji.

Wyrównanie kolejności pracy do projektów

Wartość pola Projekt finansowy i operacyjny w aplikacji Dynamics 365 Field Service jest wymaganym polem dopiero po ustawieniu stanu systemowego zlecenia pracy Zaksięgowane. To pole określa projekt, z który jest skojarzony zlecenia pracy. Organizacja może ręcznie przechwycić tę wartość lub utworzyć zautomatyzowaną logikę w celu wypełnienia wartości zgodnej z procesami biznesowymi organizacji.

Po ich zakończeniu integracja synchronizuje zlecenia pracy z wybranym projektem, tworząc podprojekt w aplikacjach finansowych i operacyjnych. Dostosowanie zlecenia pracy i podprojektu jest niezbędne, aby zapewnić poprawne ustawianie wszystkich transakcji zlecenia pracy w planowaniu zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Domyślnie nazwa podprojektu jest oparta na numerze zlecenia pracy. Po utworzeniu podprojektu za pośrednictwem transakcji synchronizacji podprojekt jest skojarzony z zamówieniem pracy w usłudze Field Service.

Zobacz też

• Integracja Field Service z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi
• Utwórz zlecenie pracy