Współpraca przy użyciu wbudowanego czatu w aplikacji Microsoft Teams

Tworzenie doskonałej zawartości marketingowej i podróży to wysiłek zespołowy. Dzięki czatowi w aplikacji Microsoft Teams możesz współpracować z zespołem bez opuszczania kanwy podróży lub edytora wiadomości e-mail. Na przykład po utworzeniu wiadomości e-mail możesz oznaczyć kogoś, aby przejrzeć twoją zawartość. Albo, podczas tworzenia podróży, możesz współpracować ze współpracownikiem, aby zdecydować, których danych użyć w oddziale. Zapewnia to dodatkowe korzyści z wyświetlania opinii w czasie i możliwości odwoływania się do poprzednich komentarzy.

Usługa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys obsługuje następujące aktywności współpracy w usłudze Teams:

• Rozpocznij nową połączoną konwersację czatu: czat jest automatycznie połączony z rekordem. Ta funkcja jest domyślnie dostępna dla następujących rekordów zawartości i podróży klienta:

  • Marketing wychodzący
    • Proces pozyskiwania klientów
    • Email
    • Wpis społecznościowy
    • Strona marketingowa
  • Informacje o klientach - Podróże klienta
    • Proces pozyskiwania klientów
    • Email
    • Wiadomość tekstowa
    • Powiadomienie push

  Uwaga / Notatka

  Administrator może rozszerzyć tę listę na stronie ustawień czatu usługi Teams.

• Dodaj użytkowników do istniejącego połączonego czatu: czat jest wyświetlany jako połączony czat dla wszystkich użytkowników zaangażowanych w konwersację.

• Połącz istniejący czat z rekordem: cała konwersacja czatu będzie widoczna dla wszystkich użytkowników, którzy są częścią połączonego czatu.

• Uzyskaj dostęp do wszystkich ostatnich czatów Dynamics 365: Strony z listą, takie jak strona listy okazji sprzedaży, wyświetlają wszystkie ostatnie czaty połączone z rekordami Dynamics 365.

• Uzyskaj dostęp do wszystkich ostatnich czatów: Najważniejsze 200 konwersacji czatu usługi Teams są wyświetlane na stronach listy i rekordów.

• Połącz istniejący kanał z rekordem: mimo że kanał jest połączony z rekordem, konwersacje kanału można uzyskiwać tylko z poziomu usługi Teams.

Otwieranie czatów i kanałów usługi Teams związanych z rekordem

Aby uzyskać dostęp do czatów usługi Teams, otwórz dowolny rekord zawartości lub podróży klienta w usłudze Customer Insights — podróże i wybierz ikonę integracji czatów i kanałów aplikacji Teams po prawej stronie górnego paska menu.

Okienko czaty Teams zostanie otwarte i wyświetli następujące sekcje w karcie Czat:

• Czaty połączone z rekordem wyświetla czaty Teams, które połączono z wybranym rekordem albo inna osoba połączyła z Tobą, jako uczestnikiem.
• Sugerowane kontakty wymienia sugerowane kontakty w zależności od użytkowników pracujących nad rekordem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak działają sugestie kontaktowe poniżej.
• Inne czaty wyświetlają 200 najczęściej używanych rozmów czatowych w Teams. Możesz wybrać istniejącą konwersację i połączyć ją z rekordem.

Karta Kanał wymienia kanały, które połączyłeś z wybranym rekordem, i dowolne kanały, które ktoś inny połączył tam, gdzie jesteś uczestnikiem. Jeśli rekord został połączony z kanałem przy użyciu podstawowego lub rozszerzonego środowiska współpracy, ten kanał jest również wyświetlany na tej karcie.

Jak działają sugestie kontaktowe

Sugerowana lista kontaktów zawiera użytkowników, którzy są połączeni z rekordem lub nawiązali z nim interakcję. W związku z tym sugerowany kontakt może być co najmniej jednym z następujących użytkowników w podanej kolejności:

• Jeśli rekord jest przypisany do użytkownika, wtedy właścicielem rekordu jest ten użytkownik.
• Jeśli rekord jest przypisany do zespołu:
  • Administrator zespołu.
  • Członkowie zespołu, którzy zalogowali działanie na osi czasu rekordu.
• Użytkownicy, którzy połączyli czaty z rekordem.
• Inni użytkownicy, którzy zalogowali działanie na osi czasu rekordu.

Wyświetlanie wszystkich połączonych czatów usługi Dynamics 365

Aby wyświetlić wszystkie połączone czaty, otwórz widok listy pozyskiwanie klientów lub encji zawartości (takiej jak wiadomość e-mail, powiadomienie push, wiadomość tekstowa, wpis społecznościowy lub strona marketingowa) i wybierz ikonę integracji czatów i kanałów Teams. Wszystkie połączone czaty usługi Dynamics 365 będą wyświetlane w obszarze Czaty połączone z rekordami.

Uruchamianie połączonego czatu usługi Teams w usłudze Dynamics 365

Możesz rozpocząć nowy połączony czat lub przekonwertować istniejący czat usługi Teams na połączony czat, aby skojarzyć czat z rekordem Customer Insights - Journeys.

1. Otwórz rekord zawartości lub pozyskiwania klientów w aplikacji Customer Insights - Journeys i wybierz ikonę integracji czatów i kanałów Teams . Zostanie otwarte okienko czatów usługi Teams.

2. Użyj jednej z następujących metod, aby rozpocząć połączony czat:

   • Aby rozpocząć nowy połączony czat z uczestnikiem, wybierz pozycję Nowy połączony czat w sekcji Czaty połączone z zapisem.
   • Aby rozpocząć połączony czat z sugerowanym kontaktem, przejdź do strony Więcej (...)>Rozpocznij połączony czat z kontaktem w sekcji Sugerowane kontakty .
   • Aby przekonwertować istniejący czat na połączony czat, wybierz czat w sekcji Inne czaty , a następnie przejdź do pozycji Więcej (...)>Połącz się z tym rekordem.

   Nazwa czatu może być automatycznie ustawiana jako nazwa rekordu. Aby zezwolić na automatyczne ustawianie nazwy czatu, poproś administratora o włączenie ustawienia Czaty automatyczne.

   Jeśli chcesz, możesz zmodyfikować nazwę czatu. Dobrym pomysłem jest podanie znaczącej nazwy, aby można było zidentyfikować czat nawet wtedy, gdy jesteś w aplikacji Teams.

3. Dodaj kolejnych uczestników do czatu.

Wszyscy uczestnicy połączonego czatu zobaczą czat po otwarciu odpowiedniego rekordu w aplikacji Customer Insights - Journeys.

Połączenie kanału Teams z rekordem

Połącz odpowiednie kanały usługi Teams z rekordem, aby wszyscy członkowie mogli łatwo uzyskiwać dostęp do połączonych kanałów z rekordu i śledzić konwersacje. Łączenie kanału Teams:

1. Otwórz dowolną zawartość lub rekord pozyskiwania klientów i wybierz ikonę integracji czatów i kanałów Teams. Otworzy się okienko czatów Teams.

   Alternatywnie wybierz pozycję Współpraca na pasku poleceń, aby połączyć kanał z rekordem. Dowiedz się więcej: Ulepszone środowisko współpracy z usługą Microsoft Teams.

2. Wybierz kartę Kanał . Karta zawiera listę kanałów, które są już połączone z rekordem.

3. Wybierz ikonę Połącz kanał w prawym górnym rogu okienka Czaty Teams. Zostanie otwarte okno dialogowe Współpraca z usługą Microsoft Teams.

4. Aby uruchomić nowy połączony kanał, wybierz pozycję Utwórz nowe połączenie.

5. Aby połączyć istniejący kanał, wybierz kanał z listy, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij współpracę.

Rozpocznij zwykły lub offline czat w aplikacji Teams w Dynamics 365

Jeśli nie chcesz przełączyć się na usługę Teams, możesz rozpocząć regularną konwersację w usłudze Dynamics 365.

Aby rozpocząć konwersację, będąc w dowolnym rekordzie lub w okienku listy, wybierz ikonę czatów i kanałów integracji aplikacji Teams. Wybierz ikonę Komponuj czat w górnym prawym rogu okienka Czaty aplikacji Teams. Ta opcja uruchamia czat indywidualny lub grupowy, ale nie łączy go z rekordem.

Ustawienia

Uzyskiwanie dostępu do ustawień czatu usługi Teams w usłudze Dynamics 365

Aby uzyskać dostęp do ustawień czatu w Microsoft Teams w usłudze Customer Insights - Journeys, przejdź do Ustawienia>Współpraca>Czat zespołów.

Włączanie łączenia rekordów usługi Dynamics 365 z kanałami usługi Microsoft Teams

Przejdź do ustawień czatu usługi Teams , a następnie włącz przełącznik Włącz łączenie rekordów usługi Dynamics 365 z kanałami usługi Microsoft Teams .

Dzięki temu można przypinać rekordy i widoki z aplikacji Customer Insights — Podróże do kanałów usługi Teams i umożliwia integrację dokumentów usługi Dynamics 365 i Teams.

W tej sekcji ustawień możesz również wybrać, czy włączyć rozszerzoną integrację usługi Teams (zezwalając na przypinanie rekordów i widoków bezpośrednio z aplikacji Customer Insights — Podróże) i etykiet poufnych (zezwalanie na prywatne czaty i etykiety poufności).

Po zmianie jakichkolwiek ustawień upewnij się, że wybrano przycisk Zapisz .

Ustawianie domyślnej nazwy połączonych czatów

Aby ustawić tytuł czatu, który ma być domyślnie używany jako tytuł rekordu, włącz przełącznik Automatyczne nazewnictwo czatów w obszarze Ustawienia leadów, a następnie wybierz pozycję Zapisz. Jeśli chcesz, użytkownicy będą mogli później zmienić tytuł.