Wpis wydatków (Project Operations Core)

Dotyczy: Project Operations Core

Podstawowe lub podstawowe wdrożenie zarządzanie kosztami to możliwość rejestrowania prostych wydatków. Możesz rejestrować wydatki w projekcie, a następnie przeglądać i zatwierdzać je osoby zatwierdzające.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości wydatków w usłudze Dynamics 365 Project Operations, zobacz Omówienie wydatków.

Przechwytywanie podstawowych wydatków

Możesz przechwycić wydatki, aby przesłać je do osoby zatwierdzającej.

1. Przejdź do pozycji Wydatki i wybierz pozycję Nowy.
2. Na stronie Nowy wydatek wprowadź wymagane informacje o wydatkach, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Przesyłanie podstawowego kosztu

Po zakończeniu przechwytywania wszystkich wydatków i możesz je zatwierdzić, musisz je przesłać.

1. Przejdź do pozycji Wydatki i wybierz wydatki. Możesz też zaznaczyć wszystkie wydatki przy użyciu pola wyboru w nagłówku.
2. Wybierz Prześlij. System przetwarza wybrane wpisy, a następnie tworzy żądania zatwierdzenia wydatków.

Dodawanie załącznika

Może być konieczne podanie osoby zatwierdzającej dodatkowej dokumentacji dotyczącej wydatków. Możesz dołączyć potwierdzenie na osi czasu wpisu wydatków. Wybierz pozycję Edytuj i w sekcji Oś czasu , a następnie wybierz ikonę papieru, aby dołączyć potwierdzenie.

Przypomnienie podstawowych wydatków

Po przesłaniu wydatków przez pomyłkę możesz go odwołać. Czas wymagany do odwołania wpisu wydatków zależy od etapu zatwierdzania. Jeśli osoba zatwierdzająca nie zatwierdziła jeszcze wpisu, odwołanie może nastąpić natychmiast. Jeśli jednak wpis został już zatwierdzony, osoba zatwierdzająca zostanie poproszona o zatwierdzenie odwołania i odwrócenie transakcji.

1. Przejdź do pozycji Wydatki, a następnie na liście wydatków wybierz wydatki, które chcesz odwołać.
2. Wybierz pozycję Odwołaj. Jeśli wpis wydatków nie został jeszcze zatwierdzony, system natychmiast go odwołuje. Jeśli wpis wydatków został już zatwierdzony, zostanie utworzone żądanie wycofania w celu powiadomienia osoby zatwierdzającej, że chcesz cofnąć wydatki. Osoba zatwierdzająca potwierdza następnie, że można wykonać odwrócenie, a wpis jest zwracany.

Usuwanie podstawowego kosztu

Można usunąć wydatki, które nie zostały jeszcze przesłane. Aby usunąć wydatki, które zostały już przesłane, należy go najpierw odwołać.

Zobacz także

• Przegląd zatwierdzeń