Omówienie usługi Project Service Automation

Rozwiązanie integracji z usługą Project Service Automation to Finance używa funkcji integracji danych do synchronizowania danych między wystąpieniami usług Dynamics 365 Finance i Dynamics 365 Project Service Automation za pośrednictwem usługi Common Data Service. Szablony integracji dostępne za pomocą funkcji integracji danych umożliwiają przepływ projektów, kontraktów projektów, wierszy kontraktów projektu, kamieni milowych linii kontraktu projektu, zadań projektu, kategorii transakcji wydatków, oszacowań godzin i oszacowań wydatków z usługi Project Service Automation do finansów.

Aby można było zintegrować usługę Project Service Automation Finance, należy skonfigurować parametry integracji programu Project Service Automation. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Project Service Automation integration parameters (Parametry integracji usługi Project Service Automation).

To rozwiązanie integracji umożliwia bezpośrednią synchronizację w następujących scenariuszach:

• Obsługa kontraktów projektów w usłudze Project Service Automation i synchronizowanie ich bezpośrednio z usługi Project Service Automation do działu finansowego.
• Twórz projekty w usłudze Project Service Automation i synchronizuj je bezpośrednio z usługi Project Service Automation do działu finansowego.
• Obsługa wierszy kontraktów projektu w usłudze Project Service Automation i synchronizowanie ich bezpośrednio z usługi Project Service Automation do działu finansowego.
• Obsługa kamieni milowych linii kontraktu projektu w usłudze Project Service Automation i synchronizowanie ich bezpośrednio z automatyzacji usługi Project Service Automation do działu finansowego.
• Obsługa zadań projektu w usłudze Project Service Automation i synchronizowanie ich bezpośrednio z usługi Project Service Automation do działu finansowego.
• Zachowaj kategorie transakcji wydatków w obszarze Finanse i zsynchronizuj je bezpośrednio z obszaru Finanse do usługi Project Service Automation.
• Utwórz szacowane godziny projektu w usłudze Project Service Automation i zsynchronizuj je bezpośrednio z usługi Project Service Automation do działu finansowego.
• Utwórz szacunkowe koszty projektu w usłudze Project Service Automation i zsynchronizuj je bezpośrednio z usługi Project Service Automation do działu finansowego.
• Tworzenie wartości rzeczywistych czasu, wydatków i opłat w usłudze Project Service Automation oraz tworzenie transakcji projektu w dzienniku integracji usługi Project Service Automation w celu ich opublikowania w obszarze Finanse.

Synchronizacja danych

Na poniższej ilustracji pokazano, jak dane są synchronizowane w ramach integracji między usługą Project Service Automation i finansami.

Wymagania systemowe dotyczące finansów

Aby użyć usługi Project Service Automation to Finance integration solution, należy zainstalować wersję Enterprise Edition 7.3 z aktualizacją platformy 12 lub nowszą.

Wymagania systemowe dotyczące usługi Project Service Automation

Aby użyć usługi Project Service Automation to Finance Integration Solution, należy zainstalować następujące składniki:

• Dynamics 365 Project Service Automation w wersji 9.0.0.0 lub nowszej
• Rozwiązanie perspektywiczna do gotówki dla usługi Dynamics 365 Sales w wersji 1.14.0.0 (wersja 14) lub nowsza
• Rozwiązanie Project Service Automation to Finance dla usługi Dynamics 365 Project Service Automation w wersji 1.0.0.0 lub nowszej

Instalowanie rozwiązania integracji programu Project Service Automation to Finance w wystąpieniu usługi Project Service Automation

Pobierz rozwiązanie integracji usługi Project Service Automation to Finance z Centrum pobierania Microsoft i postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do rozwiązania.