Konfigurowanie usługi project

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Aby można było używać funkcji automatyzacji usługi Project Service w usłudze Dynamics 365 for Customer Engagement do zarządzania kontami, projektami i zasobami, należy wykonać kilka kroków konfiguracyjnych, aby zapewnić, że rozwiązanie usługi Project Jest zgodne z potrzebami organizacji. Do tych czynności należą:

• Konfigurowanie jednostek czasu. Skonfiguruj jednostki czasu w katalogu produktów, które będą używane jako podstawa do planowania i rozliczeń projektów.

• Skonfiguruj waluty i kursy wymiany. Skonfiguruj waluty do użycia dla projektów.

• Tworzenie jednostek organizacyjnych. Skonfiguruj grupy używane przez firmę do dzielenia swojej działalności, niezależnie od lokalizacji geograficznej, funkcji biznesowej lub innego podziału logicznego.

• Konfigurowanie częstotliwości faktur. Skonfiguruj okresy, których chcesz użyć do rozliczeń klientów.

• Konfigurowanie kategorii transakcji. Skonfiguruj kategorie transakcji, do których mogą pobierać opłaty za rozliczane i niewypałowe wydatki.

• Konfigurowanie kategorii wydatków. Skonfiguruj kategorie, do których mogą pobierać opłaty za rozliczane i niewypałowe wydatki.

• Utwórz elementy wykazu produktów. Dodaj sprzedawane produkty, takie jak licencje na oprogramowanie, do katalogu produktów.

• Utwórz cennik. Skonfiguruj różne cenniki, w zależności od tego, ile chcesz pobierać od klientów dla każdej roli, której potrzebuje projekt.

• Konfigurowanie zasobów. Dodaj umiejętności, biegłości, role zasobów i inne informacje o zasobach, które będą potrzebne w projektach.

Zobacz też

Omówienie automatyzacji usługi Project Service Automation
Konfigurowanie rozwiązania Project Service Automation
Przewodnik Menedżera Konta
Przewodnik dla kierownika projektu
Przewodnik po Menedżerze zasobów
Identyfikator GUID czasu, wydatków i współpracy