Konfigurowanie Analizy uwag

Aby pomóc użytkownikom udzielając im inteligentnych sugestii, gdy wprowadzają oni działanie na osi czasu. takie jak termin, wiadomość e-mail, rozmowa telefoniczna, zadanie, notatka, ogłoszenie lub jakiekolwiek działania niestandardowe, włącz analizę notatek.

Konfigurowanie Analizy uwag

1. Sprawdź, czy włączono funkcje premium Sales Insights. Więcej informacji: Włączanie i konfigurowanie funkcji usługi Sales Insights dla wersji Premium
2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.
3. Na mapie witryny w obszarze Produktywność wybierz pozycję Analiza notatek.
   
4. Włącz przełącznik Analiza uwag.
   

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
• Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Jak Analiza uwag pomaga dzięki sugestiom inteligentnym
Analiza notatek i automatyczne przechwytywanie — często zadawanych pytania