Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Pobierz inteligentne sugestie dotyczące akcji wykonywanych na notatkach wprowadzanych podczas najnowszego spotkania lub dyskusji z klientem.
Tworzenie akcji na podstawie sugestii
Analiza uwag zawiera sugestie dotyczące akcji na podstawie działań zależnych od klienta. Podczas tworzenia działania, takiego jak termin, wiadomość e-mail, rozmowa telefoniczna, zadanie, notatka, wpis lub działania niestandardowe, funkcja analizy notatek analizuje opisy zapewnione w tych działaniach i zapewnia sugestie inteligentne. Dzięki tym sugestiom można wykonać akcje, takie jak tworzenie wezwań na spotkanie i dodawanie kontaktu.
Formant Oś czasu jest dostępny na formularzach kontaktów, szans sprzedaży, potencjalnych klientów, kont i spraw.
Dzięki analizie uwag tekst w działaniu jest wyróżniany, a po zaznaczeniu zostają wyświetlone sugestie. Oto niektóre z sugestii: Tworzenie działań, zadań, kontaktów, spotkań, żądań dotyczących zawartości i wykrywania problemów.
Utworzyłeś na przykład notatkę "Spotkać się z klientem w dniu 4 maja" (16:00). Po wybraniu tego tekstu Dynamics 365 Sales Insights dostarcza automatyczną sugestię umożliwiającą utworzenie terminu.
Jeśli z notatką jest skojarzonych wiele sugestii, Dynamics 365 Sales Insights wyświetla te sugestie — czynności można wykonywać w zależności od potrzeb. Na przykład utworzono notatkę przypominającą o skontaktowaniu się z klientem w sprawie kalkulacji cen i zaplanowania spotkania w celu dalszego omówienia transakcji. W notatce przedstawiono sugestie dotyczące utworzenia terminu i zaplanowania rozmowy telefonicznej. Oto przykład ilustrujący, w jaki sposób działania oparte na sugestiach działają z wieloma sugestiami:
Otwórz rekord z notatką i wybierz tekst notatki.
W tym przykładzie notatka mówi o telefonie do Debry w celu omówienia cen transakcji i zaplanowania spotkania w celu omówienia transakcji.
Wyświetlane są sugestie dotyczące utworzenia terminu i rozmowy telefonicznej.
Użyj ikony strzałki, aby przełączać się między sugestiami.
Na karcie Sugestia nowego terminu wybierz Edytuj i utwórz.
Otwierany jest formularz Szybkie tworzenie: Termin z wstępnie wypełnionymi informacjami z notatki.
Edytuj niezbędne informacje i wybierz Zapisz.
Powtórz krok 2 i 3, aby uzyskać sugestię dotyczącą nowej rozmowy telefonicznej.
Nowy termin i rozmowa zostały zaplanowane dla rekordu.
Więcej informacji: Praca z działaniami
Przykłady
Poniższe trzy scenariusze stanowią przykłady korzystania z analizy uwag w organizacji.
- Scenariusz 1: Sugeruj nowy kontakt
- Scenariusz 2: Sugeruj tworzenie zadań
- Scenariusz 3: Nowe spotkanie
Scenariusz 1: Sugeruj nowy kontakt
- Pozwól, że zapoznam Cię z Johnem
Scenariusz 2: Sugeruj tworzenie zadań
- Przygotuję kontrakt do piątku.
- John ma potwierdzić datę z Contoso.
- John, czy mógłbyś wysłać do nich kod?
Scenariusz 3: Nowe spotkanie
- Czy możemy się spotkać na kawę i porozmawiać, gdy będę w mieście?
- Wzięliśmy udział w spotkaniu z Contoso w ubiegły piątek.
Oświadczenie o ochronie prywatności
Aby uzyskać szczegółowe informacje o poufności informacji dotyczące korzystania z funkcji Dynamics 365 Sales Insights dla sprzedawców, zobacz Uwagi dotyczące prywatności.