Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Sekwencje pomagają menedżerom sprzedaży wymuszać najlepsze metody postępowania, wprowadzając zestaw kolejnych działań, które mają być przeprowadzane przez sprzedawców w czasie jego dnia. Menedżer może połączyć sekwencje z potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, które są wyświetlane w kolejce pracy sprzedawcy, aby pomóc sprzedawcom w nadawaniu priorytetów działaniom, na których mają się oni skupić podczas sprzedaży, zwiększyć produktywność i lepiej wyrównać procesy biznesowe.
Wymagania dotyczące uprawnień do zarządzania sekwencjami
W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia wymagane dla roli użytkownika do wykonywania zadań na sekwencjach.
Uwaga
Domyślnie te uprawnienia są dostępne dla ról zabezpieczeń Administrator systemu, Menedżer sekwencji, Menedżer sprzedaży i Sprzedawca.
| Zadanie powiązane z sekwencją | Wymagane uprawnienia |
|---|---|
| Tworzenie, edytowanie i usuwanie | Na stronie Role zabezpieczeń na karcie Encje niestandardowe określ uprawnienia do tworzenia, odczytu, zapisu i usuwania encji Sekwencja. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia |
| Łączenie i rozłączanie | Na stronie ról zabezpieczeń na karcie Encje niestandardowe podaj uprawnienia do następujących encji: - Sekwencja: Tworzenie i Dołączanie do - Cel sekwencji: Tworzenie, Odczyt, Zapis, Dołączanie, Dołączanie do i Przypisywanie - Krok celu sekwencji: Tworzenie, Odczyt, Zapis, Dołączanie i Przypisywanie Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia |
Użyj projektanta sekwencji
Możesz użyć projektanta sekwencji, aby wykonywać następujące zadania:
- Tworzyć i aktywować sekwencję.
- Łączyć sekwencję z rekordami.
- Wyświetlać szczegółowe informacje o sekwencji i połączonych z nią rekordach.
- Klonowanie i edytowanie sekwencji.
- Usuń sekwencję.
Przejrzyj wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że funkcja akcelerator sprzedaży jest skonfigurowana w organizacji. Więcej informacji: Konfigurowanie akceleratora sprzedaży.
Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
- Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
- Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Skonfiguruj akcelerator sprzedaży
Ustalanie priorytetu potoku sprzedaży przy użyciu listy zadań