Zarządzanie produktami

Korzystanie z produktów w Dynamics 365 Sales do definiowania produktów lub usług oferowanych przez Twoją organizację.

Tworzenie produktu

Produkty są podstawą Twojej firmy. Mogą one być fizycznymi produktami albo usługami, cokolwiek sprzedaje organizacja. Przedstawiciele handlowi korzystają z produktów tworzonych w programie Sales do generowania ofert sprzedaży, kampanii marketingowych, zamówień i faktur. Przedstawiciele działu obsługi klienta mogą także ich używać podczas tworzenia spraw związanych z obsługą klienta.

Utworzone produkty są widoczne dla wszystkich użytkowników w organizacji.

1. W zależności od używanej aplikacji sprzedaży, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.
     1. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.
     2. W obszarze Katalog produktów wybierz Rodziny i produkty.
   • Jeśli używasz aplikacji Sales Professional,
     • Wybierz Cennik z mapy witryny.

2. (Odpowiednie dla Sales Premium i Sales Enterprise) Jeśli chcesz utworzyć produkt podrzędny do istniejącej rodziny produktów, zaznacz rodzinę na liście, a następnie na pasku poleceń wybierz Dodaj produkt. Wybrana rodzina staje się rodziną nadrzędną nowego produktu, który tworzysz. Więcej informacji: Tworzenie rodziny produktu

3. Aby utworzyć niezależny produkt, wybierz Dodaj produkt.

   

4. Wpisz swoje informacje:

   • Nazwa: Wprowadź nazwę produktu.
   • Identyfikator produktu: Wprowadź identyfikator produktu.
   • Nadrzędne: Wybierz nowy element nadrzędny dla tego produktu. Więcej informacji: Zmiana elementu nadrzędnego produktu (reparenting)
   • Ważne od/Ważne do: Określ okres ważności pakietu produktu wybierając daty Ważne od i Ważne do.
   • Grupa jednostek: Wybierz grupę jednostek. Grupa jednostek jest zbiorem różnych jednostek, w jakich produkt jest sprzedawany, i definiuje, jak poszczególne elementy są grupowane w większe ilości. Na przykład podczas dodawania nasion jako produktu mogłeś utworzyć grupę jednostek o nazwie „Nasiona” i zdefiniować jej jednostkę podstawową jako „paczka”.
   • Jednostka domyślna: Wybierz najpopularniejszą jednostkę, w jakiej będzie sprzedawany produkt. Jednostki to ilości lub wielkości, w jakich sprzedajesz swoje produkty. Na przykład jeśli dodajesz nasiona jako produkt, możesz je sprzedawać w paczkach, pudłach oraz paletach. Każda z tych jednostek staje się jednostką produktu. Jeśli nasiona są najczęściej sprzedawane w paczkach, wybierz to jako jednostkę. Więcej informacji: Tworzenie grupy jednostek i dodawanie do niej jednostek
   • Domyślny cennik: Jeśli produkt jest nowy, to pole jest polem tylko do odczytu. Przed wybraniem cennika domyślnego należy wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie zapisać rekord. Chociaż cennik domyślny nie jest wymagany, po zapisaniu rekordu produktu warto ustawić cennik domyślny dla każdego produktu. Jeśli rekord klienta nie zawiera cennika, aplikacja Sales może użyć cennika domyślnego do generowania ofert, zamówień i faktur.
   • Obsługiwane miejsca dziesiętne: Musisz wprowadzić liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 5. Jeśli produktu nie można dzielić na części ułamkowe, wpisz wartość 0. Dokładność pola Ilość w rekordzie oferty, zamówienia lub zafakturowanego produktu jest sprawdzana dla wartości w tym polu, jeśli produkt nie posiada skojarzonego cennika.
   • Temat: Powiąż produkt z tematem. Tematów można używać do podziału produktów na kategorie oraz do filtrowania raportów.

5. Wybierz pozycję Zapisz.

6. Jeśli tworzysz ten produkt w rodzinie, odziedziczy on właściwości ze swojej rodziny nadrzędnej. Aby zmodyfikować właściwość produktu, w sekcji Właściwości produktu otwórz właściwość, wybierając jej nazwę, i wybierz Zastąp. Więcej informacji: Używanie właściwości do opisania produktu

7. Aby dodać relacje produktu, wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz Relacje produktu. Więcej informacji: Definiowanie pokrewnych produktów w celu zwiększenia szans na sprzedaż

8. Aby zobaczyć wszystkie produkty, które są związane z tym produktem w pakiecie, wybierz kartę Pokrewne, i wybierz Pakiety produktów.

9. Wybierz pozycję Zapisz.

Wyświetlanie listy rekordów sprzedaży skojarzonych z produktem

Rekordy sprzedaży skojarzone z produktem mogą być wyświetlane z różnych powodów. Na przykład przed usunięciem produktu należy usunąć go ze wszystkich skojarzonych rekordów sprzedaży. W poniższych krokach pokazano, jak wyświetlić listę szans sprzedaży skojarzonych z produktem. Te same kroki należy wykonać, aby wyświetlić listę innych rekordów sprzedaży, takich jak oferty, zamówienia i faktury.

1. Wybierz Szanse sprzedaży z mapy witryny.

2. W górnej części strony wybierz pozycję Edytuj filtry.

3. Usuń wszystkie istniejące filtry z widoku.

4. Wybierz pozycję Dodaj>powiązaną encję i ustaw następujące filtry:

   • Encja pokrewna: Produkty objęte szansą sprzedaży (szansa sprzedaży) lub Wiersze szansy sprzedaży (szansa sprzedaży)

     Uwaga

     Nazwa powiązanej encji różni się dla każdej tabeli, ale jest podobna do podanego przykładu. Na przykład nazwa encji pokrewnej dla tabeli oferty to Produkty ofertowe (oferta) lub Wiersze oferty (oferta).

   • Operator: Zawiera dane

   • Pole: Istniejący produkt

   • Operator: Równa się

   • Wartość: Wybierz produkt, dla którego chcesz wyświetlić listę szans sprzedaży.

   

5. Wybierz opcję Zastosuj aby wyświetlić szanse sprzedaży zawierające produkt.

6. Wybierz listę rozwijaną widoku w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Zapisz jako nowy widok, aby zapisać widok.

Typowe następne kroki

• Zdefiniuj ceny produktów dzięki cennikom i pozycjom cenników
• Klasyfikowanie produktów i pakietów w rodziny produktów

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Konfigurowanie katalogu produktów
Zarządzanie materiałami sprzedażowymi
Zmiana elementu nadrzędnego produktu (reparenting)