Tworzenie grupy jednostek i dodawanie do niej jednostek

Zdefiniuj ilości lub miary sprzedawanych produktów lub usług przy użyciu jednostek w Dynamics 365 Sales.

Czym są grupy jednostek i jednostki?

Jednostki to ilości lub wielkości, w jakich sprzedajesz swoje produkty lub usługi. Na przykład jeśli sprzedajesz zaopatrzenie ogrodnicze, możesz sprzedawać nasiona w paczkach, pudełkach oraz na paletach. Grupa jednostek jest zbiorem tych różnych jednostek.

W ramach usługi Dynamics 365 Sales należy najpierw utworzyć grupę jednostek, a następnie utworzyć jednostki w tej grupie.

Spójrzmy na oba te zadania, używając nasion jako przykładu.

Tworzenie grupy jednostek i dodawanie jednostek

1. W zależności od używanej aplikacji sprzedaży, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.

     1. Przejdź do Zmień obszarIkona, aby zmienić obszar roboczy.Ikona, aby zmienić obszar roboczy w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.

     2. W obszarze Katalog produktów wybierz Grupy jednostek.

   • Jeśli używasz aplikacji Sales Professional.

     • Wybierz Grupy jednostek z mapy witryny.

2. Aby utworzyć nową grupę jednostek, na pasku poleceń wybierz Nowy.

3. Wpisz swoje informacje, a następnie wybierz OK:

   a. Nazwa. Wpisz charakterystyczną nazwę grupy jednostek. W naszym przykładzie należy wpisać "Telewizory."

   b. Jednostka podstawowa. Wpisz najmniejszą wspólną jednostkę miary, w której produkt będzie sprzedawany. W naszym przykładzie wpisałbyś "kawałek". Inne przykłady mogą obejmować pudełko, kartony, uncje, godziny lub tony, w zależności od Twojego produktu.

   

   Uwaga

   Nie można usunąć jednostki głównej w grupie jednostek.

4. Aby dodać jednostki do grupy jednostek, wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz Jednostki.

   

5. Na karcie Jednostki zobaczysz, że jednostka podstawowa została już dodana. Wybierz Dodaj nową jednostkę.

6. W formularzu Szybkie tworzenie: Jednostka wpisz poniższe informacje, i wybierz Zapisz:

   a. Nazwa. Wpisz charakterystyczną nazwę jednostki. W naszym przykładzie należy wpisać „pudełko”.

   b. Ilość. Wpisz ilość określaną przez tę jednostkę. Na przykład jeśli pudełko zawiera 2 sztuki, należy wpisać „2”.

   c. Jednostka podstawowa. Wybierz jednostkę podstawową. Jednostka podstawowa będzie stanowiła najmniejszą jednostkę miary dla tworzonej jednostki. W naszym przykładzie należałoby zaznaczyć „Sztuka,”

   

Typowe następne kroki

Przycisk Strzałka w prawoPrzycisk Strzałka w prawoTworzenie produktu

- LUB -

Przycisk Strzałka w prawoPrzycisk Strzałka w prawoTworzenie pakietów produktów do sprzedaży wielu elementów razem

Strona głównaStrona głównaKonfigurowanie katalogu produktów: Instruktaż

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
• Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.