Tworzenie szansy sprzedaży

Możesz utworzyć szansę sprzedaży na podstawie kwalifikowanego potencjalnego klienta lub utworzyć nową szansę sprzedaży dla jednego z istniejących klientów. Można śledzić informacje o każdej szansie sprzedaży, takie jak stan i stan szansy sprzedaży, prawdopodobieństwo sprzedaży i szacowana data zamknięcia. Szansa sprzedaży zawiera ważne informacje o sprzedaży, które można później wykorzystać w ofertach, zamówieniach sprzedaży i fakturach. Informacje o sprzedaży obejmują:

• Produkty i usługi z katalogu produktów oraz produkty dopisane, które planujesz sprzedać

• Nadpisane ceny produktów i usług z katalogu produktów

• Obniżone ceny produktów i usług z katalogu produktów oraz produktów dopisanych

• Obliczone lub szacunkowe przychody

• Stawki frachtowe

• Obliczone sumy podatków i kosztów

Przygotowywanie danych dla szansy sprzedaży

Przed utworzeniem szansy sprzedaży upewnij się, że Dynamics 365 for Customer Engagement zawiera niezbędne dane:

• Utwórz konta, kontakty i potencjalnych klientów przed utworzeniem szansy sprzedaży. Możesz utworzyć szansę sprzedaży dla istniejącego klienta lub kontaktu albo przekształcić kwalifikowanego potencjalnego klienta w szansę sprzedaży.

• Każda szansa sprzedaży musi być skojarzona z jednym kontem lub kontaktem.

• Kwalifikowanie potencjalnego klienta do szansy sprzedaży przy użyciu kryteriów kwalifikacji potencjalnych klientów w firmie. Możliwe stany potencjalnych klientów to Otwarte, Kwalifikowane i Zdyskwalifikowane.

  Jeśli dodasz produkty do szansy sprzedaży, system musi zawierać katalog produktów, produkty, cenniki i jednostki miary.

Dodawanie istniejących produktów i produktów dopisanych

Pojedyncza szansa sprzedaży może być skojarzona z wieloma produktami, które obejmują istniejące produkty i produkty dopisane. Istniejące produkty są częścią katalogu produktów i są powiązane z cennikami w katalogu produktów. Produkty dopisane to produkty, które firma sprzedaje, ale nie znajdują się w katalogu produktów. Ceny produktów dopisanych nie są powiązane z cennikami w katalogu produktów. Istniejący produkt lub produkt dodany jest pozycją w rekordzie szansy sprzedaży. Istniejące produkty i produkty dopisane są reprezentowane przez tabelę produktów objętych szansą sprzedaży. Aby skojarzyć produkty z określoną szansą sprzedaży, użyj kolumny OpportunityProduct.OpportunityId .

Aby skonfigurować katalog produktów, produkty, cenniki i listy rabatów, musisz mieć uprawnienia administratora systemu.

Dodawanie istniejących produktów z katalogu produktów

Aby określić istniejący produkt z katalogu, ustaw kolumnę na OpportunityProduct.IsProductOverriddenfalse. Określ następujące informacje: identyfikator produktu (OpportunityProduct.ProductId), cenę za jednostkę (OpportunityProduct.PricePerUnit), ilość (OpportunityProduct.Quantity) i jednostki miary (OpportunityProduct.UomId). Aby skojarzyć cennik z szansą sprzedaży, należy użyć kolumny Opportunity.PriceLevelId . Możesz dodać inne dane związane z produktem, takie jak kwota podatku (OpportunityProduct.Tax), rabat ilościowy (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) lub rabat ręczny (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Dodawanie produktów dopisanych

Mimo że produkt dodany nie znajduje się w katalogu produktów, można go dodać do szansy sprzedaży. Aby określić produkt dopisany, ustaw kolumnę na OpportunityProduct.IsProductOverriddentrue. Określ następujące informacje: opis produktu (OpportunityProduct.ProductDescription), cenę za sztukę (OpportunityProduct.PricePerUnit) i ilość (OpportunityProduct.Quantity). Możesz dodać inne dane związane z produktem, takie jak kwota podatku (OpportunityProduct.Tax), rabat ilościowy (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) lub rabat ręczny (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Zastępowanie ceny

W przypadku produktu dopisanego można użyć dowolnej ceny i ilości, które planuje się sprzedać. Jeśli jednak dodasz istniejący produkt z katalogu, możesz zastąpić cenę katalogową. Aby zastąpić rynkową cenę katalogową istniejącego produktu, ustaw kolumnę OpportunityProduct.IsPriceOverridden na true. Określ żądaną cenę za pomocą kolumny OpportunityProduct.PricePerUnit .

Zastosuj rabaty

Oprócz zastępowania cen można stosować rabaty ilościowe i rabaty ręczne. Rabaty można stosować do pozycji pojedynczych i do całej szansy sprzedaży.

Na przykład, jeśli średnie zamówienie od klientów dotyczy pięciu sztuk produktu, możesz stworzyć zachętę dla klientów do zamówienia więcej niż pięciu jednostek, udzielając im rabatu, gdy zamówią sześć lub więcej sztuk. Rabat może być określony jako procent lub kwota. Aby określić rabat ilościowy dla produktu objętego szansą sprzedaży, należy użyć kolumny OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount . Aby określić ręczny rabat dla produktu objętego szansą sprzedaży, należy użyć kolumny OpportunityProduct.ManualDiscountAmount . Aby określić ogólny rabat dla szansy sprzedaży, należy użyć kolumny Opportunity.DiscountAmount .

Obliczanie podatków i kwot całkowitych

Szacowany podatek i szacowana łączna wartość szansy sprzedaży są obliczane automatycznie. Szacowana wartość jest oparta na łącznym koszcie wszystkich produktów dodanych do szansy sprzedaży i skojarzonych cennikach. Zamiast korzystać z wartości obliczonej przez system, można określić szacowany przychód dla szansy sprzedaży. W tym celu ustaw kolumnę Opportunity.IsRevenueSystemCalculated na false i określ szacowaną wartość w kolumnie Opportunity.EstimatedValue .

Podział całkowitych kosztów szansy sprzedaży jest następujący:

• Łączna kwota

• Łączna kwota pomniejszona o fracht

• Łączna kwota rabatu

• Łączna kwota elementu zamówienia

• Łączna kwota rabatu na pozycję

• Łączny rabat

• Podatek ogółem

  Posiadanie informacji o poszczególnych kosztach pomaga przeanalizować całkowity koszt. Możesz dokonać niezbędnych korekt cen, rabatów i kosztów frachtu, aby pomóc w zamknięciu transakcji.

Zamykanie szansy sprzedaży

Jeśli klient zdecyduje się na zakup produktów lub usług od Twojej firmy, możesz zamknąć szansę sprzedaży jako wykorzystaną szansę sprzedaży. Stany szansy sprzedaży są określone w kolumnie Opportunity.StateCode . Jeśli używasz wczesnych typów granic, możesz użyć OpportunityState wyliczenia. Aby uzyskać listę wartości stanu, zobacz wartości listy wyboru dla tej tabeli. Aby wyświetlić metadane encji dla organizacji, zainstaluj rozwiązanie Przeglądarka metadanych opisane w temacie Przeglądanie metadanych dla organizacji. Możesz także przejrzeć dokumentację referencyjną dotyczącą encji w sekcji Informacje dotyczące encji.

Po zamknięciu szansy sprzedaży działanie jest tworzone automatycznie poprzez utworzenie rekordu typu tabeli Zamknięcie szansy sprzedaży. Stany działania zamknięcia szansy sprzedaży są określone w kolumnie OpportunityClose.StateCode . Jeśli używasz wczesnych typów granic, możesz użyć OpportunityCloseState wyliczenia. Aby uzyskać listę wartości stanu, zobacz wartości listy wyboru dla tej tabeli.

Działanie zamknięcia szansy sprzedaży zawiera informacje o użytkowniku, który utworzył działanie, oraz datę i godzinę jego utworzenia. Zawiera również informacje o szacowanych przychodach, dacie zamknięcia i konkurencji. Możesz dodać notatki wyjaśniające powody zamknięcia szansy sprzedaży.

Informacje pokrewne

Tabele szans
Konwertowanie szansy sprzedaży na ofertę, zamówienie sprzedaży lub fakturę
Tabele wykazu produktów
Tabele sprzedaży
Tabele klientów
Generowanie wczesnych klas dla usługi Organizacja (CrmSvcUtil.exe)