Tabele szans

Tabela Szans reprezentuje potencjalną sprzedaż dla nowych lub stałych klientów. Pomaga to prognozować przyszłe wymagania biznesowe i przychody ze sprzedaży. Możesz utworzyć nową szansę sprzedaży w usłudze Dynamics 365 for Customer Engagement, aby monitorować zapytanie od istniejącego klienta lub przekształcić kwalifikowanego potencjalnego klienta w szansę sprzedaży. Sprzedawcy często wykorzystują okazje sprzedażowe, aby śledzić procesy sprzedażowe, nad którymi pracują.

Możesz śledzić szacowany przychód, szacowaną datę zamknięcia oraz ocenę szansy sprzedaży oraz etap, w którym znajduje się szansa sprzedaży. Możesz śledzić nazwę potencjalnego klienta i nazwę sprzedawcy. Możesz monitorować działania związane z potencjalną sprzedażą, takie jak połączenia telefoniczne, wiadomości e-mail i zadania.

Możliwość musi być skojarzona z jednym kontem lub kontaktem. Konto i kontakt mogą mieć linki do wielu okazji sprzedażowych. Możliwości zawierają informacje o konkurentach, które wspomagają analizę i znalezienie skutecznych strategii sprzedaży.

Każda okazja może mieć wiele produktów z nią powiązanych. Skojarzenie między szansą sprzedaży a produktem jest reprezentowane przez tabelę produktów szans sprzedaży.

Po ustaleniu, czy potencjalny klient, czy istniejący klient chce kupić produkt lub usługę, możesz zamknąć szansę sprzedaży. Zamykając okazję, dezaktywujesz ją, ale nie usuwasz jej. Umożliwia to ponowne otwarcie go później. Po zamknięciu szansy sprzedaży zostanie utworzone działanie zamknięcia szansy sprzedaży. Jest on reprezentowany przez tabelę zamknięcia okazji sprzedażowej. Za pomocą tej tabeli można przechowywać informacje o przychodach, dlaczego zamknięto szansę sprzedaży, datę zamknięcia i konkurenta. Zawiera również informacje o użytkowniku, który utworzył możliwość.

Tabele, które mogą być skojarzone z możliwością przedstawienia pełnego zestawu informacji dotyczących zaangażowania sprzedaży, to: działania, notatki i załączniki, konkurenci, oferty, zamówienia oraz literatura sprzedażowa.

Informacje pokrewne

Tworzenie szansy
Konwertowanie szansy sprzedaży na ofertę, zamówienie sprzedaży lub fakturę
Tabela okazji
Tabela produktów objętych szansą sprzedaży (OpportunityProduct)
Tabela Zamykanie Okazji (OpportunityClose)
Przykład: Tworzenie szansy sprzedaży (wcześnie wiązanie)
Przykład: Pobieranie szansy sprzedaży (wcześnie wiązanie)
Przykład: Konwertowanie szansy sprzedaży na ofertę (wczesne wiązanie)
Jednostki sprzedaży
Jednostki oferty, zamówienia i faktury
Ustawianie domyślnego poziomu cen dla szans sprzedaży, oferty, zamówienia, faktury