Udostępnij przez

Włącz integrację przetwarzania zamówień sprzedaży

Połącz usługę Dynamics 365 Sales z zewnętrzną aplikacją do przetwarzania zamówień, włączając tę integrację.

Jak działa integracja?

Integracja przetwarzania zamówień sprzedaży ułatwia łączenie usługi Dynamics 365 Sales z zewnętrzną aplikacją do przetwarzania zamówień w biurze zaplecza. Umożliwia ona przesłanie zamówienia sprzedaży utworzonego w usłudze Dynamics 365 Sales, po którym zamówienie można zsynchronizować z zewnętrzną aplikacją do przetwarzania zamówień, w której cykl życia zamówienia będzie kontynuowany. Przesłane zamówienie jest zablokowane do edycji w usłudze Dynamics 365 Sales, chyba że zostało przesłane przez użytkownika integracji (aby zsynchronizować zmiany z zewnętrznego systemu przetwarzania zamówień do usługi Dynamics 365 Sales).

Domyślnie przetwarzanie zamówień sprzedaży jest wyłączone. Po wyłączeniu przetwarzania zamówień sprzedaży usługa Dynamics 365 Sales umożliwia tworzenie faktur na podstawie zamówień. Więcej informacji: Tworzenie faktury na podstawie zamówienia

Uwaga / Notatka

Obliczanie cen może być wyzwalane przez usługę Dynamics 365 Sales tylko wtedy, gdy jednostki sprzedaży, takie jak Opportunity, Quote, Sales order i Invoice, można edytować.

Włącz integrację

Aby skonfigurować i włączyć integrację, zobacz dokumentację integracji platformy Power Platform.

Włącz integrację

Integrację przetwarzania zamówień sprzedaży można włączyć, ustawiając wartość kolumny IsSOPIntegrationEnabled w tabeli Organization na Tak (1).

Co się stanie, gdy przetwarzanie zamówień sprzedaży jest włączone?

Po włączeniu przetwarzania zamówień sprzedaży:

  • Przycisk Utwórz fakturę nie jest wyświetlany na pasku poleceń rekordów zamówienia.

  • Rekordy zamówień będą wspierać przycisk Prześlij zamówienie. Po przesłaniu zamówienia stan zamówienia jest oznaczony jako Submitted i zamówienie staje się tylko do odczytu, chyba że zostało utworzone przez użytkownika integracji. Więcej informacji: Kolumna IsIntegrationUser

W poniższej tabeli wymieniono warunki, które należy spełnić przed wykonaniem obliczeń cen przez usługę Dynamics 365 Sales dla różnych jednostek.

Nazwa tabeli Create Update Usuń Ponowne obliczanie
Okazja Oblicz zawsze Oblicz zawsze Nie dotyczy Oblicz zawsze
Oferta Oblicz zawsze Oblicz zawsze Nie dotyczy Oblicz zawsze
Zamówienie sprzedaży Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zamówienie sprzedaży jest w stanie przesłanym lub zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji Nie dotyczy Obliczenia są pomijane, jeśli ustawienie IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zamówienie sprzedaży zostało przesłane.
Invoice Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji Nie dotyczy Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji
Produkt objęty szansą sprzedaży Oblicz zawsze Oblicz zawsze Oblicz zawsze Nie dotyczy
Wycena produktu Oblicz zawsze Oblicz zawsze Oblicz zawsze Nie dotyczy
Produkt zamówienia sprzedaży Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji lub zamówienie sprzedaży jest w stanie przesłanym Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji lub zamówienie sprzedaży jest w stanie przesłanym Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji Nie dotyczy
Produkt fakturowy Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji Obliczanie jest pomijane, jeśli flaga IsSOPIntegrationEnabled ma wartość Tak (1), a zalogowany użytkownik jest użytkownikiem integracji Nie dotyczy

Wyłączanie ustawienia przetwarzania zamówień sprzedaży

Domyślnie integracja przetwarzania zamówień sprzedaży jest wyłączona. Jeśli włączono ją przy użyciu IsSOPIntegrationEnabled kolumny, możesz wyłączyć ją przy użyciu strony Ustawienia aplikacji lub ustawić wartość IsSOPIntegrationEnabledNie.

  1. Przejdź do centrum sprzedaży, a następnie wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.
  2. Wybierz pozycję Ogólne/Przegląd, a następnie wybierz pozycję Integracja przetwarzania zamówień w back office.
  3. Wybierz pozycję Zarządzaj, a następnie ustaw przełącznik na Wyłączone.

Uwaga / Notatka

Ustawienie nie będzie widoczne na stronie Ustawienia aplikacji , jeśli integracja jest wyłączona.

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
  • Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Referencja tabeli organizacji
Dokumentacja tabeli użytkownika systemu
Tabele oferty, zamówienia i faktury

  • Last updated on