Oferty, zamówienia i tabele faktur

Usługa Dynamics 365 Sales obsługuje niezawodny cytat, zamówienie sprzedaży (zamówienie) i kompilowanie faktur . Ofertę można utworzyć, wybierając produkty bezpośrednio z katalogu produktów, określając cennik (np. hurtowy lub detaliczny) i wprowadzając żądaną liczbę jednostek. Jeśli masz uprawnienia, możesz również zastosować rabaty. Obsługiwane są wiele modeli cenowych, takich jak hurtowe i detaliczne, a rabaty można wykonywać według pozycji wiersza na podstawie ilości lub przesłonięcia ręcznego. Ponadto ogólne rabaty można zastosować do całej oferty.

Oferta to formalna oferta produktów lub usług proponowanych w określonych cenach i powiązanych warunkach płatności wysyłanych do potencjalnego klienta. Możesz utworzyć ofertę, zapisać ją jako wersję roboczą i określić, czy jest ona aktywna (przedstawiona klientowi) lub zamknięta (ukończona, jako zamówienie, czy nie). Oferta może mieć datę ukończenia (gdy została obiecana klientowi), daty wejścia w życie (kiedy musi zostać zaakceptowane lub odrzucone przez) oraz żądane daty dostawy. Ponadto cudzysłów może zawierać wiele adresów "wysyłka do" (według elementu wiersza) lub ustawienie "wywoła" dla elementów, które mają zostać odebrane przez klienta.

Jeśli oferta zostanie utworzona na podstawie szansy sprzedaży, usługa Dynamics 365 Sales używa produktów skojarzonych z szansą sprzedaży jako podstawy wersji roboczej. Po przekonwertowaniu oferty na zamówienie użytkownik może pozostawić szansę otwarcia lub zamknięcia. Jeśli użytkownik go zamknie, zostanie zarejestrowana ostateczna kwota przychodu.

Cudzysłów można skojarzyć z następującymi tabelami:

• Co najmniej jeden produkt i jeden cennik

• Co najmniej jeden konkurent

• Szansa sprzedaży

• Klient

• Co najmniej jedna notatka i załączniki

• Co najmniej jeden adres klienta

  Jednostka quote detail (quote product) reprezentuje element wiersza w cudzysłowie. Każdy cudzysłów może zawierać wiele rekordów szczegółów cudzysłowu (oferty).

  Jednostka quote close activity reprezentuje działanie generowane po zamknięciu cudzysłowu.

  Zamówienie sprzedaży (nazwa jednostki: zamówienie) to oferta, która została zaakceptowana. Po spełnieniu zamówienia zamknij zamówienie i oznaczysz stan jako spełniony. Więcej informacji : Przykład: Spełnianie zamówienia sprzedaży

  Uwaga / Notatka

  Nie można jednocześnie ustawić stanu wielu zamówień na Zrealizowane.

  Faktura to zamówienie, które zostało rozliczone.

Informacje pokrewne

Tabela cudzysłowów
Tabela Oferty Product (QuoteDetail)
Tabela Quote Close (QuoteClose)
Tabela Order (SalesOrder)
Tabela Order Product (SalesOrderDetail)
Tabela Order Close (OrderClose)
Tabela faktur
Tabela Invoice Product (InvoiceDetail)
Przykład: ustawianie ujemnych cen w szansach sprzedaży, ofertach i zamówieniach sprzedaży
Przykład: przetwarzanie ofert, zamówień sprzedaży i faktur
Przykład: spełnianie zamówienia sprzedaży
Tabele szans
Tabele sprzedaży
Ustawianie domyślnego poziomu cen dla szans sprzedaży, oferty, zamówienia, faktury