Tabela potencjalnych klientów

Tabela potencjalnych klientów reprezentuje osobę, która jest identyfikowana jako osoba zainteresowana otrzymywaniem określonych informacji o produktach lub usługach oferowanych przez firmę. Informacje te są udostępniane potencjalnemu klientowi za pośrednictwem poczty e-mail lub innych działań komunikacyjnych dostępnych w usłudze Dynamics 365 for Customer Engagement. Leady służą do śledzenia kontaktów lub kont, które mogą być potencjalnymi klientami, ale które nie zostały jeszcze zakwalifikowane.

Zarządzanie potencjalnymi klientami jest w dużej mierze takie samo jak zarządzanie szansami sprzedaży. Jednakże potencjalny klient jest oddzielony od danych klientów i danych dotyczących szans sprzedażowych, dopóki nie zostanie zakwalifikowany. Możliwe stany dla potencjalnych klientów to otwarte, kwalifikowane i zdyskwalifikowane. Kwalifikowany potencjalny klient może zostać przekształcony w konto, kontakt lub szansę sprzedaży. Aby przeprowadzić konwersję, użyj klasy QualifyLeadRequest interfejsu SDK lub akcji interfejsu API QualifyLead.

Z potencjalnym liderem można skojarzyć następujące elementy:

• Informacje o kontaktach i kontach
• Żądania klientów
• Activities
• Notatki
• Załączniki

Połączenie jest utrzymywane między potencjalnym klientem a dowolnymi klientami i kontaktami przez kojarzenie i rozłączanie rekordów przy użyciu zestawu SDK usługi Dataverse lub interfejsu API sieciowego. Dzięki temu można wygenerować raporty wskazujące wartość różnych źródeł potencjalnych klientów.

Po wprowadzeniu potencjalnego klienta w usłudze Dynamics 365 Sales możesz użyć aparatu procesu (przepływu pracy), aby automatycznie kierować go do określonego użytkownika lub zespołu na podstawie reguł zdefiniowanych przez jednostkę biznesową lub partnera kanału. Po kwalifikacji potencjalny klient jest konwertowany na okazję lub jest inaktywowany, ale zachowywany w celu umożliwienia dokładnego raportowania biznesowego, na przykład analizy skuteczności różnych źródeł potencjalnych klientów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przepływy procesów biznesowych.

Informacje pokrewne

Tabela prowadząca
Przykład: Kwalifikowanie potencjalnego klienta
Tabele sprzedaży
Tabele szans