Edytowanie aktywnej sekwencji i wyświetlanie historii wersji

Po zmianie procesu aktywnej sekwencji można utworzyć nową wersję sekwencji bez jej dezaktywacji. Można wielokrotnie aktualizować sekwencję, a po połączeniu rekordu z sekwencją rekord będzie połączony z najnowszą wersją.

Edytowanie aktywnej sekwencji

1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.

2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

3. W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.

4. Na stronie Sekwencje otwórz sekwencję w stanie aktywnym.

5. Na stronie widoku sekwencji wybierz Edytuj sekwencję.

   

6. W oknie z komunikatem potwierdzenia wybierz OK.

   Dla sekwencji jest tworzona wersja.

7. Edytuj sekwencję zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz Aktywuj.

   

8. W oknie z komunikatem potwierdzenia podaj opis zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz.

Zostanie utworzona i zapisana nowa wersja istniejącej sekwencji.

Wyświetlanie historii wersji i rekordów skojarzonych

Wyświetlenie historii wersji ułatwia zrozumienie liczby wersji utworzonych dla sekwencji oraz wyświetlenie rekordów powiązanych z każdą z tych wersji.

1. Otwórz sekwencję.

2. Aby wyświetlić historię wersji, wybierz pozycję Pokaż pełną historię wersji z listy rozwijanej obok nazwy sekwencji.

   

   Lista wersji istniejących dla sekwencji jest wyświetlana w prawym okienku.

   Bieżąca wybrana wersja jest wyróżniona niebieską linią odpowiadającą nazwie wersji.

   Uwaga

   Jeśli nie ma potencjalnych klientów związanych z sekwencją i utworzono nową wersję, na liście jest wyświetlana tylko najnowsza wersja.

3. Aby wyświetlić wersję sekwencji, z którą połączony jest rekord, przejdź do karty Połączone rekordy. W tym przykładzie wybraliśmy kartę Połączeni potencjalni klienci.

   Zostanie wyświetlona lista potencjalnych klientów połączonych z sekwencją, wraz z wersją, z którą są połączeni.

   

Nie można odnaleźć funkcji w aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Zapoznaj się z tabelą porównawczą i przewodnikiem licencjonowania , aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z licencją.
• Nie masz niezbędnej roli zabezpieczeń do korzystania z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych z sprzedażą, musisz mieć role podstawowej sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Edytuj sekwencję
Tworzenie i aktywowanie sekwencji