Włącz wykrywanie duplikatów potencjalnych klientów

Włącz wykrywanie duplikatów potencjalnych klientów, aby pomóc sprzedawcom w identyfikowaniu i zajmowaniu się możliwymi duplikatami potencjalnych klientów.

Czym jest wykrywanie duplikatów?

Funkcja wykrywania duplikatów ułatwia sprzedawcom sprawdzanie potencjalnych zduplikowanych potencjalnych klientów w aplikacji. Po włączeniu tej funkcji model AI używa następujących reguł do identyfikowania duplikatów:

• Taki sam adres e-mail
• Taki sam numer telefonu
• Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz nazwa firmy
• Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz taka sama domena poczty e-mail

Ponadto sprzedawcy mogą porównywać i usuwać zduplikowanych potencjalnych klientów w organizacji. Więcej informacji: Zarządzanie zduplikowanymi potencjalnymi klientami

Włącz funkcję wykrywania duplikatów

1. W lewym dolnym rogu aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Zmień obszar>Ustawienia aplikacji.

2. Na mapie witryny wybierz Ulepszanie danych>Wykrywanie duplikatów.

   

3. Włącz przełącznik Włącz reguły.

   

Masz problem z identyfikowaniem zduplikowanych potencjalnych klientów?

Jeśli funkcja wykrywanie duplikatów nie działa, należy wykonać następujące kroki:

1. Wyłącz funkcję.
2. Upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania:
   • Włącz wyszukiwanie Dataverse
   • Włączanie wymaganych pól dla potencjalnych klientów
   • Aktywowanie wymaganych procesów
   • Podaj uprawnienia do odczytu procesu
3. Włączanie funkcji.

Włącz wyszukiwanie Dataverse

Wyszukiwanie Dataverse nie jest włączone w Twojej organizacji. Model AI, który wykrywa zduplikowanych potencjalnych klientów używa wyszukiwania Dataverse, aby uzyskać lepsze wyniki. Więcej informacji: Konfigurowanie wyszukiwania Dataverse dla środowiska

Włączanie wymaganych pól dla potencjalnych klientów

W widoku "Wszyscy Szybkie szukanie potencjalnych klientów w sekcji Znajdź według można włączyć następujące pola:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Aby przejść do widoku Szybkie szukanie potencjalnych klientów, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się w Power Apps.

2. Wybierz środowisko

   Uwaga

   Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie tabel w rozwiązaniu niestandardowym. Więcej informacji: Rozwiązanie (słowniczek)

3. Rozwiń Dataverse opcję Tabele, przejdź do karty Wszystkie i wybierz tabelę Potencjalny klient.

4. Na stronie tabeli Potencjalny klient w sekcji Środowisko danych wybierz Widoki. Jeśli korzystasz z rozwiązania niestandardowego, otwórz rozwiązanie, otwórz tabelę, a następnie wybierz obszar Widoki.

5. Na stronie Widoki i otwórz widok Szybkie szukanie wszystkich produktów.

Aktywowanie wymaganych procesów

Sprawdź, czy następujące procesy są w stanie aktywnym:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Aby wyświetlić stronę Procesy, wykonaj następujące kroki:

1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
2. Przejdź do Centrum procesu>Procesy, a następnie wybierz Procesy na stronie.
3. Wybierz widok Wszystkie procesy i sprawdź, czy wyżej wymienione procesy są w stanie aktywnym.

Podaj uprawnienia do odczytu procesu

Role zabezpieczeń korzystające z tej funkcji mają co najmniej uprawnienia do odczytu Procesu w ramach Dostosowywanie.
Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Włączanie wykrywania zduplikowanych potencjalnych klientów dla formularzy niestandardowych
Zarządzanie zduplikowanymi potencjalnymi klientami