Utwórz karty niestandardowe w Asystencie

Przy użyciu asystenta możesz utworzyć niestandardowe karty akcji pomocne w wyświetlaniu kart ze szczegółowymi informacjami specyficznych dla organizacji.

Co to są karty akcji lub karty wyników analiz?

Karty akcji dostarczają aktualnych informacji na temat wiadomości e-mail, spotkań i nie tylko w Dynamics 365 for Customer Engagement. Karta przypomina o nadchodzących działaniach, ocenia komunikację i sugeruje, że być może nadszedł czas, aby odezwać się do kontaktu, który był nieaktywny przez pewien czas; identyfikuje wiadomości e-mail, które mogą czekać na odpowiedź; i powiadamia, kiedy szansa sprzedaży zbliża się do terminu ostatecznego, i nie tylko. Są one wyświetlane w na formularzach, pulpitach nawigacyjnych, i w całej aplikacji, aby dostarczać istotne informacje dla kontekstu, w którym pracujesz w danej chwili.
Więcej informacji: Odwołanie Karty działań

Karty akcji zawierają następujące elementy podstawowe:

1. Akcje: Więcej opcji składa się z następujących przycisków:
   • Przycisk Odłóż: Tymczasowo ukrywa kartę. Czas odłożenia zależy od typu karty. Po przekroczeniu limitu czasu odłożenia karta ponownie stanie się widoczna.
   • Przycisk Odrzuć: Odrzuca kartę, niezależnie od tego, czy została ukończona akcja.
2. Obszar działania: Zapewnia wygodne łącza, które pomogą Ci wykonać dowolny rodzaj akcji zalecany przez kartę. Ilość (maksymalnie dwa) i typy łączy podanych w tym polu zależą od typu karty.
3. Główny obszar zawartości: Pokazuje tytuł rekordu do którego odnosi się karta, jego podsumowanie, typ karty i inne podstawowe informacje. Wybierz dowolne miejsce w tym obszarze (z wyjątkiem dwóch przycisków), aby otworzyć powiązany produkt, którym może być rekord Dynamics 365 for Customer Engagement lub wiadomość e-mail.

Tworzenie karty niestandardowej

Te niestandardowe karty można tworzyć na dwa sposoby:

• Jako menedżer sprzedaży lub administrator, możesz utworzyć niestandardowe karty wyników analiz (określane terminem karty działania) za pomocą Asystenta na bazie Microsoft Flow. Zapewnia to graficzny interfejs użytkownika do tworzenia niestandardowych kart. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podgląd: Zarządzanie kartami wyników analiz.

  Notatka

  Zaleca się użycie Asystenta do generowania niestandardowych kar wyników analiz.

• Będąc deweloperem możesz tworzyć typy kart zgodnie z wymaganiami organizacyjnymi, i udostępniać je użytkownikom. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przykład: Tworzenie niestandardowych kart wyników analiz

  Notatka

  Aby korzystać z tej funkcji należy zakupić licencję Dynamics 365 Sales Insights, lub rozpocząć wersję próbną, aby korzystać z funkcji Sales Insights.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Zarządzaj kartami wyników analiz
Przykład: Rozszerz typ karty Asystenta (karta niestandardowa)
Konfigurowanie Asystenta
Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami