Zarządzaj potencjalnymi klientami

Potencjalni klienci to klienci, którzy pokazali zainteresowanie produktami lub usługami użytkownika. Potencjalni klienci to pierwszy krok w procesie sprzedaży. Za pomocą aplikacji Dynamics 365 Sales można zarządzać potencjalnymi klientami i konwertować ich na szanse sprzedaży.

Konfigurowanie zarządzania potencjalnymi klientami

Jako administrator możesz zdefiniować reguły przypisywania potencjalnych klientów, doświadczenie kwalifikacji, autonomiczny agent sztucznej inteligencji na potrzeby badań i zaangażowania, reguły wykrywania duplikatów, reguły oceniania potencjalnych klientów itd. Te ustawienia pomagają zespołowi sprzedaży w usprawnionym procesie zarządzania potencjalnymi klientami.

• Reguły przypisywania potencjalnych: automatyczne przypisywanie potencjalnych klientów do sprzedawców na podstawie określonych reguł.

• Doświadczenie w kwalifikacji potencjalnego klienta: umożliwia sprzedawcom wybieranie rekordów do utworzenia — klienta, kontaktu lub szansy sprzedaży — podczas kwalifikowania potencjalnego klienta.

• Autonomiczny agent sztucznej inteligencji na potrzeby prowadzenia badań i zaangażowania: konfigurowanie agenta sztucznej inteligencji w celu autonomicznego badania i efektywnego angażowania się w potencjalnych klientów.

• Wykrywanie zduplikowanych potencjalnych klientów: umożliwia wykrywanie zduplikowanych potencjalnych klientów, aby pomóc sprzedawcom w identyfikowaniu potencjalnych klientów.

• Predykcyjne reguły tworzenia oceny: pomaga sprzedawcom zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu sprzedaży w oparciu o prognozy z poprzednich danych.

• Integracja z aplikacją LinkedIn Sales Insights: integruje się z LinkedIn Sales Navigator, aby sprzedawcy zawsze mieli dostęp do najnowszych i odpowiednich danych potencjalnych klientów z linkedin.

Praca z potencjalnymi klientami

Jako sprzedawca tworzysz potencjalnych klientów, współpracujesz z potencjalnymi klientami przekazanymi przez agentów, używasz wyników predykcyjnych, aby poprawić konwersję potencjalnych klientów oraz zakwalifikować i przekonwertować potencjalnych klientów na szanse sprzedaży.

• Utwórz potencjalnego klienta: korzystaj z potencjalnych klientów, aby śledzić perspektywy biznesowe.
• Praca nad potencjalnymi klientami przekazanymi przez Agenta kwalifikacji sprzedaży (wersja zapoznawcza)
• Korzystaj z predykcyjnej oceny: korzystaj z funkcji oceniania predykcyjnego, aby ustalać priorytety potencjalnych klientów na podstawie wyników.
• Kwalifikowanie się i konwersja: kwalifikuj potencjalnego klienta w celu przekonwertowania go na szansę sprzedaży.
• Aby produktywnie i efektywnie pracować, należy używać Copilot, aby szybko przyspieszyć pracę z potencjalnymi klientami. Poproś Copilot o podsumowanie potencjalnego klienta lub uzyskania najnowszych zmian wprowadzonych dla potencjalnego klienta.