Wybierz szablon prognozowania

Wybierz szablon, aby określić sposób definiowania danych organizacji i projekcji przez prognozę. Jeśli wolisz utworzyć prognozę na podstawie własnych encji zestawienia i hierarchii, wybierz Utwórz od podstaw.

Wybierz szablon

Najszybszym sposobem tworzenia prognozy jest użycie szablonu. Wybrany szablon definiuje sposób grupować danych przez prognozę.

Na stronie Konfiguracje prognozy wybierz jeden z następujących szablonów:

• Prognoza schematu organizacyjnego: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na strukturze raportowania Twojej organizacji. Ten szablon używa pola Menedżer encji Użytkownik dla hierarchii.
• Prognoza produktu: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na hierarchii produktów.
• Prognoza obszarów: Kolumny zestawienia i projekcje bazują na hierarchii obszarów sprzedaży.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Konfiguruj prognozę w swojej organizacji

Konfigurowanie prognozy przy użyciu niestandardowej encji zestawienia