Użyj danych aplikacji ZoomInfo

Aplikacja ZoomInfo dla Dynamics 365 pomaga zespołom sprzedaży przyspieszyć rozwój firmy, dzięki dokładnym informacjom o kontaktach i klientach w preferowanych przepływach pracy Dynamics 365 Sales.
Jako sprzedawca lub menedżer ds. sprzedaży możesz wykonać następujące zadania, korzystając z danych ZoomInfo w Dynamics 365 Sales:

• Znajdowanie i importowanie konta B2B, kontaktu i informacji o potencjalnym kliencie
• Aktualizowanie danych istniejących potencjalnych klientów, kontaktów i kont

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania wstępne:

• Aplikacja ZoomInfo jest zainstalowana w twojej organizacji Dynamics 365 Sales. Więcej informacji: Instalowanie aplikacji ZoomInfo
• Masz licencję na używanie aplikacji ZoomInfo.

Uzyskiwanie dostępu do danych ZoomInfo i zrozumienie ich

Dostęp do aplikacji ZoomInfo można uzyskać następującymi sposobami:

• Za pośrednictwem Centrum aplikacji Dynamics 365: Aplikacja ZoomInfo jest dostępna jako część opublikowanych aplikacji Dynamics 365. Aplikacja dla Dynamics zawiera niestandardowe formularze z formularzem iframe ZoomInfo wbudowanym w formularze konta, kontaktu i potencjalnego klienta. W lewej nawigacji znajdują się również łącza do aplikacji ZoomInfo i Centrum wiedzy.
• Dostosowane środowisko: Dostosowane środowisko jest dostępne, gdy Administrator dostosuje istniejące środowisko, dodając te same elementy dostępne w aplikacji ZoomInfo do aplikacji Dynamics 365 Sales oraz do standardowych lub niestandardowych obiektów kont, kontaktów i potencjalnych klientów. Więcej informacji: Dostosowywanie aplikacji ZoomInfo.

Aby uzyskać dostęp do danych ZoomInfo i zrozumieć je, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz stronę Aplikacje Dynamics 365 i wybierz jedną z następujących opcji, aby otworzyć dane ZoomInfo:

   • Wybierz aplikację ZoomInfo w lewym okienku nawigacji wybierz Konta, Kontakty, lub Potencjalni klienci, zależnie od rekordu, dla którego chcesz wyświetlić informacje.
   • Wybierz aplikację Centrum sprzedaży w lewym okienku nawigacji wybierz Konta, Kontakty, lub Potencjalni klienci, zależnie od rekordu, dla którego chcesz wyświetlić informacje.

   Uwaga

   W tym przykładzie do objaśnienia kroków używamy typu rekordu Konta.

2. Otwórz rekord konta, a rekord otworzy się z formularzem domyślnym.

3. Na rozwijanej liście wyboru formularza wybierz Konto ZoomInfo.
   
   Karta Podsumowanie formularza Konto ZoomInfo zawiera Omówienie ZoomInfo, które ukazuje metadane opisujące dane ZoomInfo dla wybranego konta. Metadane zawierają datę i godzinę pierwszej aktualizacji konta, datę ostatniej aktualizacji przy użyciu danych ZoomInfo oraz unikatowy identyfikator ZoomInfo.
   

4. Wybierz kartę ZoomInfo, aby wyświetlić dane konta, które jest dostępne w aplikacji ZoomInfo.
   

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Instalowanie aplikacji ZoomInfo
Przewodnik po implementacji funkcji ZoomInfo dla Microsoft Dynamics 365